首席顧問分析盛會 LEDinside帶你一覽2015產業現況

2015年1月9日,深圳馬可孛羅好日子酒店,由華燦光電冠名贊助的LEDinside分析會順利召開,LEDinside分析師們一一分享最新的產業研究成果,會場業界精英云集,盛況空前。

分析會現場

 

集邦科技董事長劉炯朗博士致詞



儲于超:LED晶片市場格局已定,成長機會在特殊應用新藍海

 



2014年全球MOCVD新增裝機數量將達239台,而2015年因中國部分地方政府持續有補貼的措施出籠,仍將維持170台以上的裝機規模。儲于超表示,LED廠商擴產計劃取決於地方政府的補助款,因此未來LED晶片廠商將會呈現大者恆大的現象。

由於LED價格競爭激烈,使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應用;例如逐漸受到關注的不可見光LED,包括UV或是IR LED等應用。雖然不可見光LED的市場規模有限,無法跟LED照明或是背光等應用相比,但因技術困難、客制化需求等需要與系統廠密切配合,使其進入門檻高,產品毛利率明顯優於白光LED。目前供應鏈中UV LED以及IR LED領域主要由日本與歐美廠商主導,台灣LED廠商也佔有一席之地,預期未來將會有越來越多LED廠商開始進入不可見光領域。



王飛:線上線下協同效應發酵,傳統照明品牌電商五強佔四席

 

中國從1990年代開始的出生率下降近年來逐漸影響到勞動力市場的供給,而長達30年的經濟增長為中國市場培育了強大的消費能力,中國在全球供應鏈中的角色由單純的工廠轉變為工廠+市場,這兩大趨勢導致中國的人力成本和租金成本連年上升,使得在消費通路的競爭上,電商成本優勢逐漸凸顯。

折射到LED照明產業,雖然傳統的線下渠道也扮演了重要的通路角色,然而照明電商市場正在迅速的蓬勃發展,傳統照明品牌的線下優勢帶動電商業績迅速爆發。2013年時,試水電商的傳統照明企業嶄露頭角,與新興的照明電商業績不相上下,到2014年傳統照明企業的品牌優勢及協同效應逐漸凸顯,紛紛脫穎而出,歐普,雷士,飛利浦,奧朵,松下照明位列2014照明電商前五強,其中僅有奧朵是純粹的電商。



余彬:2015中國LED封裝市場增速放緩,洗牌速度加劇

 

2014年中國LED封裝市場規模達同比增長19%,達不到大多數人的預期。從各應用領域看,照明LED的封裝市場增長的主要動力,但也幾乎是唯一的動力;小尺寸背光領域,雖然隨著智能手機滲透率的提升、尺寸的加大,市場需求有所增加,但並不足以對整個封裝市場產生太大影響,小間距顯示屏LED市場亦如此;而TV背光、傳統顯示屏領域,市場規模則出現萎縮。

從供應陣營看,中國本土廠商市佔率為64%,同比增加1個百分點;台灣廠商為9%,保持不變;國際廠商為27%,同比下降1個百分點。2013年照明市場突然爆發,國際廠商憑藉技術、專利優勢,在中國市場營收呈現快速增長,不過2014年增速趨於緩和。2014年國際廠商在中國封裝市場的營收增長率為17%,比2013年的41%有大幅下降;台灣廠商在中國封裝市場營收的增長率為15%,表現優於2013年;中國本土廠商增長率為21%,高於2013年的16%。

展望2015年,LEDinside預計中國封裝市場規模增長15%,封裝行業依舊競爭激烈,特別是照明封裝領域,企業盈利能力依然難以得到改善。在封裝大廠均積極擴產的情況下,行業洗牌速度將加劇進行。



王婷:新興市場接棒LED照明替換潮,中國出口企業迎來新商機

 


隨著全球LED照明產業的發展,歐美等成熟市場已經呈現群雄割據的局勢,中國廠商越來越難在其中分羹;而中國本土市場的競爭也正在走向白熱化,進入一個拼規模拼價格的時代。此時,新興市場作為尚未完全開闢的沃土,對中國廠商來說,無疑是充滿機遇與挑戰的寶藏。

以俄羅斯市場來說,2014年LED照明呈現大幅增長,達到24.8億美金,滲透率達到32%左右。到2016年,LED照明市場規模預估可達50.7億美金,滲透率將達44%左右。俄羅斯將成為繼歐、美、中之後的第四大市場。俄羅斯耗能量大、節能需求高、政策及關稅利好,加之商業建築的照明需求增長、國際級體育賽事的舉辦、以及基礎建設項目的發展,都將成為加速LED照明規模及滲透率提升的助力。

而在東南亞市場,以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個主要國家計算,2014年LED照明規模為11億美金左右,LED滲透率達到25%。預期未來幾年,中國和東協雙邊貿易協議的擴充,關稅的優惠,將促使東南亞國家與中國的貿易往來更加密切。而隨著政策的激勵及替換需求的增長,東南亞LED照明滲透率及進口規模將持續快速提升,東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。
 

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