走出中國 LED廠商看準三個新興市場

在「一帶一路」走出去的戰略推動下,越來越多的中國LED照明企業對海外市場感興趣,但是又可能不敢貿然行動。而各個機構的海外市場報告有的出入不小。海外投資說明會又往往只說機遇,很少甚至不談風險。

LEDinside編輯在海關數據和當地的資源數據基礎上,綜合多個機構的報告,並結合多個海外投資的現場情況,對最近比較火熱一些海外市場進行了綜合評判,僅供參考。

如果LED企業對某個海外市場感興趣,建議實地調研或者跟專業的調研機構LEDinside合作,這樣才知道是不是真的否適合自己的企業。

埃及

埃及是非洲第三大經濟體,是中東和非洲最大的消費市場,也是新興市場增長最快的經濟體國家之一。埃及與中東及非洲有自由貿易協議,進入埃及市場,除了本國市場,還可以將產品覆蓋到周圍的中東及非洲市場,共有十多億的消費者。埃及還有大量廉價勞動力。

數據來源:中國海關數據網  LEDinside製圖

市場規模,埃及政府計劃在2020年前要節省約200億人民幣能源補貼。提出這樣的補貼是為了降低成本,使用更高效的能源設施。

目前埃及的照明用電占總用電量的25%以上,住宅與商業的用電量又占整個用電量的73%,因此希望更多更專業的智能照明解決方案來替代傳統照明,實現節能。

埃及計劃在2020年前後實施照明大改造,用節能產品來取代傳統照明,除了政府大樓,家用照明,以及所有區縣等地方性戶外照明都需要全面改造。其中針對家用照明,已經采購2.5億個LED燈泡。除此之外,政府推動的其他項目也需要LED產品。

而且,據《TheCairoPost》今年6月份報道,埃及電力部計劃將在接下來的4個月內發放170萬顆LED 燈泡。這些燈泡將被分配至埃及當地9個省份,以解決該國能源問題。

自2011年埃及革命以來,當地停電狀況時常發生,埃及人民對於一天2至3次停電頻率也習以為常。

埃及電力部強力建議埃及人民使用LED燈泡,並將冷氣溫度維持在25°C以上,且避免同時操作所有電氣設備,以幫助節省能源。

政策補貼方面,埃及政府已經承諾支持這些項目並給到一定的補貼,因為他們需要減少成本、把他們補貼做到最大效益化。

另外,如果將工廠建在埃及將可以享受到16億的消費市場,因為埃及與歐洲、中東及非洲有免稅協議。

阿聯酋

在歷經數年的房地產泡沫危機之後,阿聯酋的建築業已進入了全面複蘇的階段。在諸多工程大量上馬之際,照明市場春意盎然。同時,由於阿聯酋人口不斷增多,城市化快速發展,為控制二氧化碳排放量,節約能源,阿聯酋開始重視環保產品。

市場規模方面,據有關數據顯示,2012年,阿聯酋LED燈的市場總規模大約4600萬美元至5400萬美元,銷量相當於100萬只—120萬只,2013年阿聯酋LED照明份額約為6000萬美元至6800萬美元,2014年阿聯酋LED照明市場規模相比於前一年增長了23%,LED照明的市場份額約為7800萬美元至8200萬美元。

其中國際巨頭Philips、GE和Osram維持各自領先地位,2014年的市場份額占比超過60%。

2015年第一季度,中國出口至阿聯酋的LED照明總額約為7091.6萬美元,占中國第一季度出口總額的1.9%,阿聯酋主要產品占比排名前三的是天花板燈、LED筒燈、LED面板燈,占比分別為23.8%、19.7%、17.6%。

數據來源:中國海關數據網  LEDinside製圖

阿聯酋LED市場呈現出強勁增長態勢,預計到2019年市場規模大約達到2.24億美元(折合人民幣約14.30億元),2014年至2019年的年複合增長率將達到20%。

另外,2020年阿聯酋迪拜將主辦世界博覽會,為LED產業發展帶來持續增長的、龐大的需求規模。在“一帶一路”戰略的實施下,中國與阿聯酋之間的關系將愈發緊密,在基礎設施方面也將達成越來越多的合作。

政策方面,阿聯酋政府宣布有關照明產品的節能法規,以禁止銷售低效燈泡並確保推廣和使用節能、安全和高質量的燈泡。新法規規定自2014年7月1日起開始逐步淘汰低效燈具,並規範實施回收和處置的方法。

阿聯酋帶領整個中東地區的照明標準和法規條款實施。按照阿聯酋標準化與計量管理局(ESMA)的指令,在2014年12月31日正式禁止標準型白熾燈泡在阿聯酋的銷售。

產品標準方面,阿聯酋標準化和氣象學機構(ESMA):

第一、已經確定了阿聯酋照明產品的認證和註冊要求。第二、照明產品的相關參數要求已經確定,其中包括電氣安全、能源效率、功能性和安全處置。第三、所有照明產品的包裝都將顯示能源標識,以顯示有關能效等級的細節。第四、不符合規定法規的照明產品不允許進入阿聯酋市場。

印度

印度作為全球人口第二大國,其經濟增速及市場體量不容小覷。印度政府於2014年10月開始推行節能減排,力爭用LED燈泡取代現有的7.5億盞白熾燈。

由於目前印度制造業水平並不高,其市場上的LED照明產品整體水平較低,相對於門檻較高的歐洲及北美市場,國內企業轉向印度市場則有可能進入其高端產品行列。

但是,前來印度進行投資的外國企業還包括美國、德國、日本、韓國等,國際競爭激烈度不小。

目前,印度大約有3億人口未能享受到電網帶來的實惠。由於印度本土對LED核心技術的缺乏,LED燈具產品主要依賴於進口,與傳統燈具相比,LED燈價格也相當昂貴。

因此目前,印度LED產品主要應用在室外照明。不過隨著印度經濟的發展,電力的覆蓋、供應等提高,民用市場的需求將會大幅急增。

市場規模,2012年印度LED照明市場規模約1億美元,但在整體印度照明市場占比仍不高,僅約3-5%,以居家照明市場來看,其中以新建案采用LED為主,原本就采用CFL的用戶對於轉換至LED產品的意願較低。

而LED照明市場成長力道主要來自政府項目,其訂單占整體LED訂單高達51%。另一方面,筒燈與工業用等非家用照明也有加速導入LED光源現象。

進入2015年,各國對於LED燈的推廣力度更為強勁,而其中作為人口第二大國的印度在此方面的普及政策更謂之不遺余力。

今年年初印度總理穆迪公布包括在政府辦公樓、街道路燈以及普通民眾家庭推廣LED節能燈推廣一攬子計劃,並且啟動LED居家及路燈換裝計劃“光明路運動”。

而且年初印度新聞信息局也透露,印度電力部下屬的能源效率局(BEE)與印度半導體照明合同能源管理集團(EESL)也正著手推出LED燈政府采購的商業模式“路線圖”。

目前政府方面,已有302個政府部門參與其中。在此項目上,對於家用照明市場方面,印度已有超過186個城市加入家用電燈的LED燈推廣更換計劃。

而公用照明方面,印度準備在2019年3月之前,將100個城市的家用普通電燈和街道路燈全部替換為LED節能燈。目前印度市場上普通燈泡數量為7.7億個,街道路燈燈泡數量為3500萬個。

相信在印度政府的大力推廣下,未來印度LED市場空間會更加誘人,加上隨著印度的城鎮化和工業化快速推進,到2020年印度的LED燈具市場市值將達1億,其中2015—2020年,LED路燈產值將達4100萬。

另外,為了降低LED產業依賴進口的狀況,印度政府已在兩大半導體補貼政策註資25億美元,包括在古吉拉特邦的意法半導體以及De Core Science & Technologies在古吉拉特邦的廠房。

據悉,印度多數LED芯片仍是來自Philips與Nichia,其中,Philips在印度照明市場的市占率高達65%。而藍色芯片市場也多由外國廠商主導,包括CREE、Nichia、Samsung與Osram,而臺廠的晶電與億光產品也開始出現在印度市場,不過,臺廠在印度市場的占有率仍相對低。

但是由於印度市場的特殊性,加上近年來國產芯片的崛起,在性價比上的優勢越來越明顯,對於印度市場的蛋糕,中國大陸企業將會參與其中。

其中,從參與印度市場的億光最近將采用大陸芯片的動作,或許正印證了這一點,未來份額或許會占領更多份額。

政策方面,第一、為了推動LED產業發展,印度政府祭出兩項措施,其一是將LED芯片廠納入獎勵條例MSIPS,業者可享建置成本2成的退款補助,但初期投資不得低於5千萬美元,本土廠商及外資皆適用,目的是鼓勵在印度當地建置半導體廠。

第二、印度政府在家用電燈的LED燈推廣更換計劃覆蓋的370萬戶貧困家庭,從2015年開始,將以每個10盧比的補助報價購買2個高質量的LED燈跑。

而在普通市場,一個節能燈泡的售價為300-400里拉,而印度高效節能服務的公司則負責提供每個燈泡95-125里拉的補助。

第三、依據官方的優惠市場準入政策,政府采購案將提供5成數量給本地LED相關產品制造廠商(必須提升產品價值50%)),但為了讓讓本地制造的LED廠能夠進入當地市場,在招標價格及規格上並無特殊優惠。(文/LEDinside Skavy)

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