亞洲LED供應鍊競爭激烈加上洗牌

相較於照明產業的蓬勃與營收持續起飛,亞洲LED供應鍊近期的整併風潮和市場洗牌,成了大家關心的議題。甚至有很悲觀的聲音:「LED產業已經進入深水區,未來能夠活下來的廠商也就那麼幾家。」在LEDinside編輯走訪兩岸廠商的過程中,不止一位從業者如此感嘆。

產業逐漸步入成熟期,陣痛在所難免。價格戰愈演愈惡、產品品質議題有增無減,整合併購加劇,產業進一步洗牌。將這9個月來的種種現象歸類,雖說有些「負能量」爆棚,然而卻是無可逃避的事實。如何求得一線生機,在「九死一生」的產業態勢下「死裡逃生」,也將成為每個從業者必須思考的問題。

價格激戰玩出「新高度」

不是新鮮詞卻玩出了新玩法。比起此前中小廠商利用與大廠間的成本價差空間「殺價」的「小兒科」玩法,這個階段的價格激戰已然玩出了「新高度」。參與者不再是大廠口中的中小廠商,而是曾經「信誓旦旦」不打價格戰的大廠自己。

飛利浦在北美市場推出限時特價2顆4.97美元的LED燈泡後,引發各大品牌跟進。GE推出GE Bright Stik LED,一包三個僅售10美元;CREE公司宣佈其替代75W的BR30 LED9W泛光燈降價,從最初的20美元降至15美元,新的第二代燈泡將僅售10美元。

比國際大廠加入價格戰行列更令產業震驚的是中國市場的大廠們在LED燈管價格上的「默契」。相傳歐普推出9.9元的1.2M LED T8燈管;佛山照明在5月中旬下發調價通知,1.2M的LED T8玻管,價格由13.5元調整為9.98元(訂貨量達3千支以上可拿到);木林森照明T8 LED燈管價格打出了最低價8.8元/支;特優仕也發出統一市場經銷價的通知,16W的小薇T8玻管價格為9.9元;6月4日,據產業照明人士在微信發出的消息,華強本邦LEDT8燈管出貨價擬為6.8元。

點評:雖說後來經有關媒體求證,上述燈管的採購價有一定「准入條件」,但如此低的價格依然讓業者們捏了一把冷汗。不到10元的出廠價,廠商們究竟還有沒有利潤可言?大廠們借力規模優勢如此殺價,中小廠商又將如何應戰?

裁員潮此起彼伏

全球裁員潮襲來,LED產業焉能獨善其身?

光寶科被傳對相關部門進行裁撤、GTAT計劃裁員40%、夏普被傳重組並大裁員……LED產業似乎也迎來了一波裁員潮。

而最讓業者唏噓的莫過於近期傳出的晶電裁員的消息。9月17日有消息稱,晶電竹科廠預計分三批裁減76人,層級並向上延伸至處長、協理等中高階主管,集團旗下璨圓光電也將裁減39名人力。加計先前規劃南科廠將精簡65名人力,總計晶電集團此波共資遣180人,佔總員工數約3%。而這,是晶電自成立以來最大規模的裁員行動。

點評:是人力調整、「精兵簡政」還是被逼無奈?暫且不論。面對大陸廠商和國際廠商的雙重夾擊,台灣LED廠一定程度上可以說是夾縫中求生存。加之經濟大勢疲軟,產業景氣不佳,裁員似乎理所當然。而大陸廠商也沒有更輕鬆,除開網傳的佛山某廠商資金鏈斷裂,面臨破產倒閉之外,也已經有不少LED公司開始裁員或者放無薪假了。

產品召回不絕於耳

產品召回早已不是什麼新鮮事兒了。只不過,在今年的召回名單上,倒是很容易尋到國際大廠們的身影。

CREE宣佈召回70萬隻存火災隱患的LED T8燈管、宜家宣佈召回44萬隻存觸電危險的小夜燈、歐司朗召回5.5萬支存過熱融化危險的T8燈管、三菱化學旗下威寶(Verbatim)公司的A型LED球泡燈因測試發現存在觸電危險遭強制召回、飛利浦公司宣佈召回370000只鹵素燈泡……

點評:頗為尷尬的是,雖然召回的是國際大牌的產品,但依然與「國產」脫不了干係(如飛利浦所召回的鹵素燈就為「中國產」)。當國際大廠不斷將產品外包給中國大陸廠商時,在享受廉價勞動力的同時也不得不承擔質量風險。而國產產品,在「品牌」落後之下,在「品質」上再不加緊腳步,又將憑何順利「走出國門」?

整合併購跨出國際市場

金沙江創投牽頭的中國併購基金收購Philips Lumileds 80.1%股權,開發晶收購BridgeLux,飛樂音響欲收購歐司朗計劃分拆的渠道業務……國際廠商業務的買家名單上開始越來越多地出現中國大陸廠商或是財團的身影。

點評:將國際廠商的業務買過來,能否「玩得轉」,有效整合實現1+1>2的效益,還有待觀瞻。而中國廠商併購「走出去」的背後,是國際廠商相關業務的分拆或是推出,飛利浦賣掉Lumileds、歐司朗賣掉燈具業務、三星LED照明業務退守韓國……這些大咖究竟是被中國大陸的價格激戰逼得無力應戰,還是隔岸觀火?靜觀其變。

大陸廠商集中擴產

上中下游的LED廠商們集體上演了一場「擴產」盛宴。

三安光電擬募資35.1億元投資LED外延芯片等項目、德豪潤達募集45億元用於LED芯片項目、廈門信達定增募資13億 佈局「物聯網+」並加碼LED、木林森擬定增募資23億元再擴產能、鴻利光電擬募資7億元擴產SMD、長方照明定增募資逾9.1億用於以PPP模式為主的照明節能服務項目……

點評:「不擴產,毋寧死」,這在當下,不再是一句玩笑話。價格激戰之下,規模優勢愈加顯現,只有做到足夠大,才能擠出利潤空間,才有存活的可能。而無法拼規模的中小廠商,也只有尋找到有效的細分化、差異化路線,才可避免不在「大浪淘沙」中死去。不過這依然一個囚徒困境,總體最優的選擇是大家都減少產能,才有利潤可言,然而個體的最優選擇卻是繼續擴張產能,讓沒有規模優勢的對手死掉。

破產倒閉愈演愈烈

深圳某企欠款百萬面臨倒閉、佛山某企欠款1.8億瀕臨倒閉……今年以來的倒閉事件相較去年而言可謂是有增無減。

「賣多少都沒那麼重要了,重要的是回款,欠款收不回已然成為常態。」不止一家廠商負責人如此感嘆。A欠B,B欠C,C欠D……大量欠款收不回,資金鏈就面臨斷裂的風險,隨之而來的便是破產和倒閉。

點評:LED產業經過多年高速發展,產業增速已經開始放緩,再遇上總體經濟內外交困,過去產業高速成長期,問題一時還體現不出來,現在的境況下這些問題則紛紛凸顯出來。洗牌大潮下,越來越多缺少競爭力的廠商應聲倒下,玩家越來越少,這是一個充滿痛苦然而又是一個產業走向成熟必經的過程 (文/LEDinside Sophie)

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