利基市場決定LED廠商的利潤關鍵─LEDforum 2015

如果LED廠商是一個正要出片的韓團,那他們的主打歌應該是「價格戰正在緩緩逼死大家」。在過去3年的LEDforum會場上,價格戰廝殺一直是LED廠商不斷討論的主題之一。激烈的價格戰是LED市場上過去幾年的痛點,而且,根據Lumileds亞洲地區市場總監周學軍的觀察,2016年的價格戰廝殺可能會更慘烈。

看到這裡你可能想問:所以LED廠商玩完了嗎?還差的遠,因為生命總會找到他的出路,LED廠商也不例外!各大廠持續朝研發投注更多心力,例如覆晶LED或CSP LED的突破,讓成本下降,都顯現出LED廠商堅持下去的決心。同時,LED廠商也在IR LED和UV LED等利基市場投入資源,期望能夠在照明和背光的微利時代看到一線曙光。

在我們一一細究2015年LEDforum上每個講者的精彩分享之前,應該先問一問,為什麼LED廠商要眼睜睜的看價格戰稀釋利潤還持續壓低價格?難道在價格戰的廝殺中,那些有信心能夠撐到最後的廠商真的能因此得利嗎?

 

LED 產業還介於汰換傳統照明燈具的階段

Lumileds亞洲地區市場總監周學軍認為LED照明的低市場滲透率代表LED照明還有很大的市場潛力。他指出LED產業可以分成三個階段,而目前還在第一階段:汰換傳統燈具。第一階段的定義是汰換傳統的燈座和燈泡,這個現在進行式預計在未來三年內達到頂峰。

第二階段是型態的創新和連線功能,也就是燈泡的形狀和容納互動是連接的設計都會大幅改變。而第三階段,LED燈具或光源則會融入倒建築材料中。根據Lumileds亞洲地區市場總監周學軍在LEDforum上的分享,照明系統的融合將會在未來漸趨重要。

理論上LED廠商在照明事業應該會有很好的發展。但是根據周學軍和科銳亞太區市場部總經理陳福龍、晶元光電研發中心副總經理謝明勳的描述,LED燈具的利潤已經急遽下降,並且還在持續下跌。LED燈具價格下跌的好處之一就是加速消費者使用LED燈具的速度,儘管與此同時廠商的利潤被犧牲了。在這個情況下,這使得LED廠商更要朝成本更低的LED晶片以及新興利基市場發展。

 

2016年,CSP LED將會進入電視背光市場

由於LED廠商致力於降低成本,CSP LED在LED產業所扮演的角色越來越重要。CSP LED就是LED廠商致力降低製造成本的智慧結晶,較小但是具有相同光通量的晶片所需的原料也比較少。周學軍指出,CSP LED大約減少了傳統LED 40%的成本。

Lumileds亞洲地區市場總監周學軍和晶元光電研發中心副總經理謝明勳都指出,CSP LED將會在2016年開始應用於LED電視背光。有產業謠傳LG Display和三星對於用CSP LED 代替傳統的LED,作為LCD電視的背光應用感興趣。CSP LED排列較為緊密、亮度較高且使用在電視背光的LED數量也較少。LG Display和三星若決定要使用CSP LED做為電視背光,則CSP LED的市場滲透率會大幅提升。

兩位LED專家也都同意,在CSP LED被使用於電視背光之後,未來也會應用於照明燈具上,但是周學軍和謝明勳所預測的時間點不一樣。周學均預估,CSP LED將會在2016年開始應用於照明燈具,而謝明勳則主張CSP LED在照明燈具的應用應該會在2017啟動。

儘管如此,此次在LEDforum上分享趨勢的LED專家大部分都認為LED晶片最多只會佔燈具成本的18%至30%。科銳亞太區市場部總經理陳福龍認為LED晶片大約占成品燈具的25%。這個數據顯示出LED晶片成本能夠往下壓的幅度,也迫使廠商尋找其他利潤較豐厚的利基市場。

 

智慧照明是產業的明日新星

眼見照明光源營收縮水,各個廠商紛紛尋求能提高利潤的替代市場。物聯網(IoT)透過智慧燈具的技術成功吸引了LED廠商的注意,以意法半導體和GE Lighting為例,兩位講者都注意到這塊市場的潛力。意法半導體大中華與南亞區,工業、功率及離散元件的行銷與應用總監陸大衛就指出,公司注意到智慧照明產品的崛起,以及人因照明意識抬頭,都使得提高能源效益和減少能源浪費漸趨重要,而使用智慧燈具驅動IC就顯得格外重要。

GE Lighting亞太區產品經理─室內燈具的黃榆婷表示,GE Lighting成功研發的室內LED照明的定位系統,聚焦於零售市場的應用。黃榆婷在LEDforum上介紹了智慧照明系統和產品細節。

 

UV LED 的發展

著眼於更高的利潤和更大的營收數字,許多LED廠商都將目光投向UV 和IR LED市場。擁有完整、豐富IR LED產品線的晶元光電,在背光市場漸趨飽和且照明利潤受到價格戰侵蝕的此刻,終於決定要再擴大投資IR LED事業。晶圓光電也希望能投注更多資源到UV LED產品上,但是謝明勳對於UV LED應用於水消毒的前景就比較不那麼樂觀。UV LED的3%低光電轉換效率(WPE)是他看壞UV LED在這項應用上的主因。

然而,根據日機裝的經理Cyril Pernot在LEDforum上提供的資料顯示,遠紫外線(DUV) LED市場潛力和表現看來都有不錯的發展潛力。日機裝的UV LED能夠達到約5%的光電轉換效率,並且達到10%外部量子效率(EQE)。他也指出,以氮化鋁鎵為基板,長於藍寶石的UV LED較其他原料還要具有市場競爭力。然而,Pernot也表示,DUV LED的發展成本在現階段比傳統LED要高許多。

另外,研晶光電董事長魏志宏指出,UV LED的光固化技術最具市場潛力。兩位專家都注意到半導體在曝光市場的應用有相當大潛力。

 

車用LED應用將提高比例

除了上述提及的LED市場外,廠商們也馬上就發現車用LED的市場潛力。華創車電車身工程部經理劉洪文指出,適應式頭燈調整系統(Adapative Driving Beam)的技術逐漸成為趨勢。這個新技術目前已經正式應用於市面上某些車種,它能偵測光量並且根據光量進行調光,甚至能夠在轉彎或彎道時改變光的方向。高昂成本使得這些燈具難以進入市場。同時,另一個挑戰則是要通過冗長的車燈認證流程相當費時。

 

2016年LED市場展望

LEDinside研究協理儲于超表示,LED市場成長預計將會在2016年至2019年逐漸趨緩,複合年成長率(CAGR)將只有遲滯的2%成長。2015年,LED市場價值預計將達到4,753億台幣(同比約2%成長)。預計將會趨緩的市場價值有手機、照明和車用照明等,而且從2016年開始就能看到趨緩跡象,但是大型顯示市場將會回彈。顯示器市場營收雖然有起色,但還是處於虧損狀態,至少要到2019年,才有機會由虧轉盈。

其他市場趨勢包含中國LED晶片和封裝廠商的崛起。在2014年時,中國LED晶片廠商的LED晶片營收大約占總營收的63%,也就是1800億台幣。未來,低價LED燈泡將會成為市場常態。LEDinside分析師對於小間距LED顯示、UV LED、IR LED和穿戴式裝置的應用都抱持樂觀態度,認為這些利基市場將成為廠商獲利來源。

已經飽和的背光市場和幾近飽和的照明市場將會迫使廠商朝壓低成本和創新發展前進,以面對LED產業逐漸升高的困難。低價LED燈泡並不是LED廠商的終點,但是絕對會迫使廠商重新檢視他們的市場策略與布局。很快地,即使是大量的LED光源恐怕都無法製造出穩定營收來源。各大廠商將會被迫尋求涵括車用照明、IR LED、UV LED、穿戴式裝置以及其他娛樂應用等在內的替代市場,以獲得更好的利潤。

 

(英文作者:LEDinside 執行主編,林芝;編譯:LEDinside 編輯,張雅涵)

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