安森美半導體以780億台幣迎娶飛兆半導體

主要交易點:

      產生電源半導體市場的一個全球領袖,擁有廣泛和深厚的產品組合

      高度互補的產品線提供全系列的高、中、低壓產品

      強化在工業、汽車和智能手機終端市場的主要戰略領域的地位

      立刻提升非公認會計原則(non-GAAP)每股盈利和自由現金流

      交易完成後數個季度內預計極大提升non-GAAP每股盈利

      交易完成後18個月內每年可見1.5億美元成本的節約

 

繼上月飛兆半導體(左)透露要出售之後,安森美半導體(右)宣布雙方已經達成協議,由安森美半導體以將近780億台幣進行收購。
 

安森美半導體公司(ON Semiconductor)與飛兆半導體國際公司(Fairchild Semiconductor International )已共同宣佈達成最終協議,安森美半導體公司將以每股20美元的現金收購飛兆半導體,整項現金交易近24億美元(合新台幣780億元)。此次收購創造電源半導體市場上的一個全球領袖,合併收入約為50億美元,業務多元化,涉及多個市場領域,戰略重點市場為汽車、工業以及智能手機終端等市場。

安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信(Keith Jackson) 表示:「安森美半導體公司與飛兆半導體的結合,造就了在快速整合的半導體行業的一個實力雄厚的電源半導體領袖。我們的計劃將兩家公司互補的產品線結合,為客戶提供全系列的高、中及低壓產品。立即提升的每股盈利及未來顯著增加安森美半導體的自由現金流的潛力,使收購飛兆半導體對安森美半導體的股東來講,是一個非常好的機會。」

飛兆半導體董事長兼首席執行官Mark Thompson說道:「作為安森美半導體的一部分,飛兆將繼續引領在高能效電源使用上的技術發展和創新設計,幫助客戶獲得成功,並為我們全球的合作夥伴和員工創造價值。我們將與安森美半導體緊密配合,確保交易的順利完成。「

交易完成後,安森美半導體的non-GAAP每股盈利與自由現金流預期將立即提升,不計任何非經常性相關併購費用,以及公平值上升的存貨攤銷和收購的無形資產的折舊。預計在該交易完成後的18個月內,安森美半導體每年可以節約1.5億美元的成本。

該交易不受融資狀況影響。安森美半導體計劃在合併後公司的資產負債表中計入此次收購所需現金和增加24億美元的負債。負債融資包括即將生效的3億美元循環信貸額度。安森美半導體仍將繼續支持其股票回購計劃,此次收購在融資方面達成的協議將為股票回購的持續開展提供更多靈活性。

收購要約和成交

根據最終協議的條款,安森美半導體將開始一項現金要約收購,以每股20美元收購飛兆半導體普通股的流通股,為每個持股人提供現金。在獲得相關監管部門的批准、滿足其它慣例成交條件,以及投標報價中招標的所有股份都被接受付款之後,雙方將盡快使最終協議生效,此次併購將導致投標報價中不招標的所有股票轉為收取每股20美元的現金的權利。此次交易已經獲得安森美半導體和飛兆半導體董事會的一致批准,有望在2016年第二季度末達成最終交易。此次建議交易不需要獲得安森美半導體股東的批准。

德意志銀行(Deutsche Bank)是安森美半導體的首席財務顧問,美富律師事務所(Morrison & Forester)是安森美半導體的法律顧問,美銀美林(BofA Merrill Lynch)亦擔任安森美半導體的財務顧問。德意志銀行和美銀美林都為此次交易提供承諾的債務融資。高盛是飛兆半導體的獨家財務顧問,連同Wachtell、立頓(Lipton)以及Rosen & Katz亦是飛兆半導體的法律顧問。

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