三安光電召開電話會議回應媒體傳聞

昨(13)日午間,三安光電召開了管理層電話會議,原董事長林秀成、現任董事長林志強以及董祕李雪炭均有出席,就一系列問題作出了回答。現將會議紀要整理如下,以饗讀者。



Q:路燈專案已確認金額和未確認的金額情況如何?之前報導就毛利70%以上有爭議,能否給出說明?
 
A:路燈產品在蕪湖已經確認了6億。現在有的路燈是在福建平潭和國網系,14年開始20多億,合約是40多億的總訂單。路燈毛利率60%多,整個市場的毛利是30%到40%,我們略高,但是我們的質保期比較長。

關於蕪湖投資,已經全面公告,相信大家對於三安光電的支持。昨天的新聞其實在2011年在蕪湖的投資、補貼都是在一籃子計畫之內,過去幾年已經完全實施完畢,2013年有人提出質疑,但最近又有人提出來,原來的所有解釋都已經有了說明,希望不要重複問。
 
Q:董事會裡有新董事長上任,公司策略面上有什麼新安排和目標?原來董事長還想發展哪些新業務,跟三安怎麼配合?新董事長原來也是副董,上任後管理上有什麼變化?林志東成為副總經理,未來分工會怎麼走?

A:老董事長:整個集團的事務比較多,引進國家大基金之後的一系列動作都在做。目前收購兼併環境不是太友好,難度很大,更重要的精力放在集團日常事務,還有安全基金的事務工作。整個上市規劃我現在不參與。

林志強:未來公司戰略安排發展不會有太大改變。第一步把LED老業務做好,達到原來市場占比,現在是全球12%,爭取未來做到30%多以上;第二部是發展積體電路的業務,主要圍繞砷化鎵和氮化鎵進行,從目前來看,已經有一定成果,砷化鎵已經開始出貨,未來會加快進程。氮化鎵下半年全線建成,明年開始提量;未來3到5年規劃已經在做,今年年底會出來,詳細指標會在未來會議中分享。

林志東進入上市公司的管理層的原因是他在跑積體電路國內外市場的業務,這一部分不管是國內還是國際客戶都比較集中,重要性也比較高,為了使交流起來更方便,請林志東做為上市公司的高級管理人員,提升這一部分業務。
 
Q:砷化鎵這塊,公司整個訂單情況和收入預測;生產產品良率和工藝改進預期如何?

A:砷化鎵訂單目前1億多,生產過程中產品規格驗證時間長,預計下半年可以開始放量,逐步供貨,新的東西還在接洽。三安在積極開拓國際國內市場,比預期慢了一些,但成果還可以。

我們對積體電路的布局和其他企業不一樣,從基礎材料到晶片的部分都有涵蓋。晶片目前良率成果還不錯,正在做磊晶基礎材料的研究,明年業務會有大幅提升。
 
Q:從目前的進展來說,明年業務發展情況如何?

A:明年這塊業務會有大幅提升。但彈性多少看下半年驗證的速度有多快。
 
QLED業務的供需格局偏緊會延續到什麼時候?

A:三安老的傳統業務未來幾年都是非常好的景氣點,新領域的快速介入還在帶動需求,三安的業務未來兩年能見度很高,在國外市場與幾個國際大廠有進一步合作,奠定了通路,對未來的產銷帶來比較好的結果,從價格體系來看,未來1到2年會比較穩定。
 
Q:關於報導和市場傳言,隨著一些管院的落馬,政府是否會一如既往支持?員工持股計畫未來還會有減持,未來的計畫會是怎樣?

A:做為國家對半導體、LED的支持,國家有統一的標準,政策是全國性的、公開的,三安從事這部分業務享受優惠政策和補貼,追求公平,三安有技術領域的優越性,能保持非常好的競爭結果。

員工持股計畫:36個月的存續時間。1:2的配資。合約一到期就沒辦法延續。早期產品設計就是這樣。需要賣掉還一下貸款,迫於無奈要把這部分解決。
 
Q:一季報業績比較好,半年、一年展望如何,盈利情況?

A:從公司業績來看,整個形勢比較好,一季度經營成果很好,未來比較長的時間,公司保持比較好的態勢,目前總價格體系比較穩定,未來一段時間,產能釋放,將會增加一部分營收。
 
Q:化合物半導體這邊今年下半年的情況,盈利和成長情況

A:這一塊營收貢獻不會很大,業績這一部分貢獻不會有。未來可以往前走得更好。明年、後年會有比較大的進步,對營收、業績會有一定的貢獻。
 
Q:上半年機台數量增長情況。8月份增長一部分,之後速度怎樣?其他競爭對手也在擴產,對LED趨勢的判斷?LED目前我們的盈利能持續幾年?

A:關於機台,未來的產能還要在投放100多台,從8月開始每月有10台左右投產,未來產能不斷釋放。

從全球來看,臺灣地區在減量,三星、飛利浦等都沒有擴產,主要是和三安進行合作,通過三安代工進行完成。國內華燦擴產多一些,但產品布局和型號分類,從事的領域格局不太一樣,整個市場衝擊不是很大,未來市場按良性速度在走。

未來LED長期來看,三安做了一些儲備,像不可見光領域的發展,我們增加了產能,但遠遠不夠,未來1、2年還會提出擴產計畫。
 
Q:目前LED訂單情況怎樣。

A:比較飽滿,能見度很高。
 
Q:化合物半導體市場空間和應用領域情況

A:應用領域很大,未來消費習慣和商業模式的改變,砷化鎵無線電頻率不只是在通訊、物聯網、互聯網,5G時代應用會很大,包括基站,以小基站為主,包括電力電子的應用,快充系統會逐步開拓。比LED市場大很多。
 
Q:化合物半導體目前海外競爭對手,市場規模情況

A:全球不好估計,中國市場100億人民幣。只包括砷化鎵。氮化鎵比較複雜,產品比較新,應用處於最初級階段,未來潛力是最大的。
 
Q:國家產業基金對我們的支援如何?

A:對積體電路各個部委都非常關心,具體事項具體分析。
 
Q:目前公司在MicroLED方面的佈局?

A:已經從事1到2年的研究,目前來看,從小批量、小尺寸產業化要等待一些關鍵設備的引入,目前實驗室階段已經產出,很多投資者說這個事情,18年底小面積的產品會出現,2020年才可能批量的、產業級。良率指標可控。
 
Q:公司會針對昨天的新聞出新公告嗎?

A:2011年已經發出公告,2013年有投資機構質疑,已經不應該再提。政策是全國性的,按投資規模等來掛鉤的專案,沒有必要重提。LED的支持力度並沒有比人家多,但是做得比人家好。
 
Q:公司股價會有影響?

A:看事實更重要。以事實為依據。2013年4月份出過澄清。安徽省出事情我們都會掛上鉤,我們已經澄清多次,所以覺得不用再澄清。
 
Q:業績預告在什麼時候?

A:業績敏感資訊按照交易所規定來披露,現在不能公布。
 
Q:在安徽省過去幾年收入、盈利的占比情況?

A:每一年年報都有披露。
 
Q:未來兩年,未來即將投產的設備補貼力度在安徽和廈門情況怎麼樣?

A:設備按照8年攤銷。預付款30%補貼30%,付60%的補貼60%,尾款補貼10%。這是設備生產之前。設備不是一次性投入,是逐步投入的。設備生產之前就已經有補貼了。

補貼的事情,在安徽的專案103台設備已經到位,補貼已經拿完了。按8年的攤銷。現在募集的話主要在項目。跟之前類似進行補貼和攤銷。已到位150到160台的設備,跟廈門簽的是200台設備的補貼。
 
Q:補貼情況會不會下滑?

A:不僅僅是安徽、廈門。義烏、江西都還在執行。從全域去看,如果變化全域都會變化。不變化全域都不會變化。
 
Q:建議公司就這次媒體報導做出澄清,因為上次是2013年,現在的大多數投資者對那件事根本沒有印象、不太了解,我們建議公司可以適當做一些澄清。

A:我們會採納和重新進行評估,也會進行溝通,具體的事情也不是說完全憑公司想法。
 
Q:新增擴產機台是k405i?新增的型號是什麼,是哪一家的?

A:不是這種機型,我們的意思是相當於這種機型的產能能力。新增的型號是4寸31片機,哪一家的問題不能回覆。
 
最後再就整個經營情況進行彙報,2016全年淨利潤21.67億元,扣費後淨利潤是17.4億元,2017第一季,淨利潤6.9億元,扣費後的淨利潤是6.12億元。從資料可以看到,從最開始的投產到現在,主營業務逐年上升,補貼占比愈來愈小,這和當時進行澄清公告的內容是相符的。
 

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