LEDinside:LED市場需求不如預期,藍寶石基板價格年跌幅高達30%以上

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside「2015年全球藍寶石與LED晶片市場報告」顯示,由於藍寶石廠商持續擴產、加上市場需求不如預期,九月份藍寶石市場價格與去年相比衰退高達30%以上。LEDinside研究副理吳盈潔表示,藍寶石市場競爭激烈,越來越多廠商已經無法安於專業分工的營運模式,而是直接跳過層層代工廠,提供圖案化藍寶石基板(Pattern Sapphire Substrate, PSS)給LED晶片廠商。此外,LED晶片廠本身面臨極大營運壓力,因此國際廠商也努力提升六吋LED晶圓良率,希望藉由產品差異化來拉高與中國競爭對手的差距。
 
需求疲弱不振,四吋藍寶石供應鏈朝向垂直發展
四吋藍寶石市場波動主要來自LED市場的需求。綜觀LED晶片大廠晶圓生產計畫,目前四吋LED晶圓雖已成市場主流,在LED終端市場價格壓力與需求不如預期下,四吋藍寶石晶棒價格跌幅自今年以來已來到45%,9月價格約US$ 8.5-US$ 8.8/毫米;而四吋藍寶石基板及圖案化藍寶石基板價格跌幅則皆達30%,9月價格約US$ 18-US$ 20.5/片與US$ 30-US$ 32/片。
二吋晶圓片生產轉向四吋晶圓生產,總計可提升20%~30%左右的生產能力。中國廠商導入四吋晶圓生產包含三安、德豪潤達、乾照、武漢華燦、同方光電、澳洋順昌等。現階段LED晶片廠商對於產品要求越趨嚴謹,加上四吋藍寶石晶棒與基板廠商供應者眾,為順利進入LED晶片廠商供應鏈中,同時避免層層議價,藍寶石廠商已漸有自行發展圖案化藍寶石基板產品、或與相關代工廠合作的趨勢,垂直發展將更加明顯。
 
良率若有效提升,六吋藍寶石將成產品差異化方向之一
市場的供過於求也同樣影響六吋藍寶石產品。由韓系廠商帶頭殺價,六吋晶棒價格年衰退30%,9月價格為US$ 30-US$ 35/毫米左右;六吋藍寶石基板價格區間頗大,主要取決於不同品質及廠商的議價能力,9月價格約為US$ 95- US$100/片;六吋圖案化藍寶石基板則因採用微米壓印技術,成本相較於傳統蝕刻技術可大幅降低,9月市場價格已下降至US$ 140/片。
儘管六吋藍寶石價格下滑趨勢不止,然而LED晶圓良率的提升仍有機會帶動市場需求。若二吋與六吋LED晶圓生產良率相同時,主要優勢將在於磊晶製程上可大幅提升晶圓面積、邊角利用率,因此整體單位投資成本可明顯降到69%。良率提升更有望擴大藍寶石市場的需求,有效去化庫存。但相對來說機台成本的支出也將隨之增加、加上晶片後段的製程瓶頸,因此整體成本效益不如二吋轉入四吋晶圓來得明顯。而六吋產品良率能否如期提升,仍端看廠商生產技術。目前投入的廠商包含Lumileds、歐司朗、LG Innotek、晶元光電,日亞化、豐田合成、夏普;中國廠商如三安、德豪潤達則還在實驗階段。
 
全球藍寶石與LED晶片市場報告
 
語言: 中文/英文
出刊日期:  2015528
頁數: 245
格式: 電子檔
 
第三章: 增加PSS規格趨勢;主要設備廠商於LED及手持式應用裝置
第四章: 強調29家主力藍寶石廠商產能、主要客戶、營運動態。其中,中國廠商達12家潛力列表
第五章: 增加壓印技術的PSS價格趨勢
第六章: 重點整理27 家全球主力晶片廠商MOCVD安裝計畫,晶圓產能、晶圓生產計劃、藍寶石供應鏈、PSS採用率、PSS 自有生產率、營運動向、主要封裝客戶。其中,中國廠商達13家潛力列表
第七章: 藍寶石材料於手持式應用裝置的要求、市場趨勢、機會與發展障礙。藍寶石材料於各應用的市場趨勢
 
第一章   藍寶石産業概述
第一節 藍寶石行業技術發展歷程
第二節 藍寶石生產工藝流程
 
第二章   藍寶石產業先進技術探討
第一節 藍寶石晶棒主流技術探討
第二節 藍寶石平片主流技術探討
第三節 圖案化藍寶石襯底主流技術探討
 
第三章   全球藍寶石產業設備機台探討
第一節 藍寶石長晶爐設備概述
第二節 藍寶石切磨拋設備、導角機、印刷、鍍膜機台概述
第三節 圖案化藍寶石基板設備概述
 
第四章   全球藍寶石基板行業供給面分析
第一節 藍寶石基板產業鏈分佈
第二節 各家廠商藍寶石晶棒產能分析
第三節 各家廠商藍寶石基板產能分析
第四節 各家廠商圖形化藍寶石基板產能分析
第五節 主要藍寶石廠商營運表現與區域發展
第六節 藍寶石廠商發展策略
第七節 產業供需缺口預估
 
 
第五章   全球藍寶石襯底市場價格趨勢
藍寶石晶棒價格趨勢
2吋藍寶石襯底與PSS價格趨勢分析
4 吋藍寶石襯底與PSS / mPSS 價格趨勢分析
6 吋藍寶石襯底與PSS價格趨勢分析
結論
 
第六章藍寶石襯底行業於LED市場需求分析
第一節 LED應用市場前景與展望
第二節 全球MOCVD安裝數量與LED外延片總量預估
第三節 LED晶片廠商營收排名與產能預估
第四節 重量級LED晶片企業概況
第五節 LED晶片廠商PSS導入比重與自有生產比重
第六節 晶片廠商藍寶石襯底與圖案化藍寶石襯底供應鏈
第七節 藍寶石襯底於LED晶片的成本結構分析
第八節 四與六吋晶圓生產優缺點分析
第九節 替代襯底材料於LED應用市場探討
 
 
 
第七章   藍寶石襯底於手持式應用裝置市場趨勢
第一節 手持式裝置市場中藍寶石規格要求
第二節 供應鏈主要廠商與供應鏈發展
第三節 藍寶石襯底於LED以外的各應用市場的前景分析
 
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