市場增長及統一標準推動下,廠商如何在東南亞市場分羹?

據LEDinside統計,以東南亞六個主要國家(泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓)來計算,2015年東南亞總體照明市場規模將接近48億美金,其中LED照明規模為15億美金左右。東南亞LED照明市場在2013年成長速度最快,同比增長率達63%,至2014-2015年略有減緩,但仍有30%以上的增長速度。此外,東南亞市場的LED照明滲透率逐年提升,且提升速度逐漸加快。2012-2015年,東南亞LED照明滲透率預期將從12%成長至32%。東南亞市場正在成長為最有活力和潛力的LED照明發展沃土。

 
LED照明在東南亞地區的快速發展,除得益於基礎建設的帶動之外,東南亞國家協會的發展及影響也產生了極大的推動作用。東南亞國家協會是集合東南亞區域國家的一個政府性國際組織。自1967年成立的東協,是全球經濟成長速度最快的區域之一。
東協不但積極對外洽談自由貿易協定,更立下目標在2015年成立「東協經濟共同體」。東協共同體的建立將使東協成為一個單一的市場與製造基地。東協經濟共同體計畫於2015年底執行,目的在於促成貨物、服務與專業勞力的自由流通,以及各會員國之間的資本流動。
在政策與標準部分,東協經濟共同體成立後,將執行電子設備統一標準AHEEERR。自2016年起,電子設備產品可以在當地某一國家通過安規認證後,在東協其他國家做販售。統一標準的執行無疑對產品出口東南亞市場帶來了重大的利好。對於LED廠商來說,進入東南亞市場無需進行多重標準認證,直接節省了出口的成本和時間。並且增加了交易機會,產品一旦出口到東南亞可以在整個東協範圍內銷售。而對於當地市場和消費者來說,統一標準的實施使得更多良性競爭可以加入,有利於提升產品品質及規範,從而改善市場接受度。
在市場的快速增長與政策利好之下,東南亞市場勢必成為中國LED廠商未來發展的重要海外戰場。然而,廠商還需選擇適合自身以及當地市場的渠道以及模式,才能迅速有效的開拓市場。
以從中國進口照明產品為例,東南亞照明產業鏈結構主要可分為五種:1. 由中國廠商為當地照明廠提供器件;2. 進口半成品+當地組裝;3. 進口光源+當地組裝;4. 中國代工廠直接ODM後發貨到各國;5. 中國廠商自有品牌通過工程或批發渠道銷售。
總體來說,由於缺乏當地生產製造能力,東南亞各國市場仍以飛利浦、奇異、東芝等國際廠商份額最高,其次為當地大廠。而國際及當地大廠通常會選擇由中國代工廠直接ODM後發貨到各國,代工關係較為固定且訂單量大,因此此種產業鏈結構在東南亞地區佔比最高,平均可達50%以上。而中國廠商出自有品牌到當地市場銷售,也佔據了約25%的份額。


在市場定位策略上,由於東南亞民用市場尚未打開,換裝需求仍以商用及戶外項目為主,因此當地大廠一般以工程渠道為主,零售批發渠道佔比較小。而國際大廠作為市場先驅者,通常零售批發渠道與工程渠道都有涉及,總體來說零售批發渠道佔比會稍高於工程渠道,在價位元元上則略高於當地大廠。此外,也有部分廠商主要通過零售批發等渠道銷售產品,多為中小型廠商,相對於走工程渠道的廠商價位更低,主打低端市場,份額佔比也最小。

 
定位策略1:B2C渠道與工程渠道都有涉及,總體來說B2C渠道佔比會稍高於工程渠道。
定位策略2:工程渠道為主,B2C渠道佔比較小。
定位策略3:產品基本全部通過工程渠道銷售。     
定位策略4:主要通過零售批發等渠道銷售產品,多為中小型廠商。
可以看出,目前在東南亞廠商的產業鏈模式中,中國廠商佔據了相當重要的位置。中國廠商尋找當地的合作夥伴,掌握代工訂單,可謂快速開拓東南亞市場的有效路徑,除此之外,樹立品牌形象,掌握當地渠道優勢,進而出口自有品牌到東南亞,對較具規模和品牌優勢的中國廠商來說,也有利於在東南亞市場佔據一席之地,並且生產自有品牌的產品利潤率會更高。

總的來說,廠商需做好自我評估,根據品牌和渠道條件進行適當的渠道選擇,並且根據當地市場需求規劃產品規格和價格。無論高端或低端、工程或零售、自有品牌還是代工,做好定位策略是進入東南亞市場的關鍵要素。

2015 東南亞照明市場報告
出刊時間: 2015年2 月 1 日
語言: 中文
格式: PDF
頁數: 140頁
 
東南亞成為亞洲照明廠商主力關注市場!
 
 
第一章       報告架構與關鍵要素
  • 各章報告架構簡介與研究方法
  • 東南亞照明市場關鍵要素概覽
    • 生產要素
    • 需求條件
    • 相關性產業或支持產業
    • 政府
    • 企業戰略、企業結構、同業競爭
    • 機會
 
第二章       總體經濟狀況分析
  • 總體經濟狀況論述
  • 基本指標
  • 平均電費
  • 電力消耗情況
第三章       照明市場規模及趨勢分析
  • 照明市場規模及趨勢論述
  • 東南亞照明市場整體規模及趨勢
    • 泰國照明市場規模及趨勢
    • 新加坡照明市場規模及趨勢
    • 馬來西亞照明市場規模及趨勢
    • 越南照明市場規模及趨勢
    • 印尼照明市場規模及趨勢
    • 菲律賓照明市場規模及趨勢
  • 東南亞國家-中國照明產品進口規模及趨勢分析
    • 泰國-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
    • 新加坡-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
    • 馬來西亞-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
    • 越南-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
    • 印尼-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
    • 菲律賓-中國LED照明產品進口規模及趨勢分析
 
第四章       照明廠商介紹及策略分析
  • 照明廠商介紹及策略分析論述
  • LED照明產業鏈結構分析
    • 泰國
    • 新加坡
    • 馬來西亞
    • 越南
    • 印尼
    • 菲律賓
  • 東南亞照明廠商主要定位策略分析
  • 主要照明廠商介紹
    • 泰國
    • 新加坡
    • 馬來西亞
    • 越南
    • 印尼
 
各國介紹二家主要當地廠商
  • 公司網址
  • 2013 營收規模
  • 成立時間
  • 產品定位
  • 市場渠道
  • 公司描述
  • 商業模式分析
  • 聯絡方式
 
第五章       LED照明產品規格及價格分析
  • LED主要照明產品論述
  • LED燈泡主要廠商訂價策略分析
  • LED燈泡規格及價格
  • LED燈管主要廠商訂價策略分析
  • LED燈管主要規格及價格
  • LED路燈主要規格及價格
 
第六章       照明相關政策與法規
  • 前言
  • 泰國
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
  • 新加坡
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
  • 馬來西亞
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
  • 越南
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
  • 印尼
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
  • 菲律賓
    • 政策與法規簡述
    • 主要能源單位結構及職責
    • 政府及協會主要法規標準
    • 主要LED照明相關鼓勵政策及項目
 
第七章       東南亞國家協會發展及對照明產業影響
 
第一部分: 東南亞國家協會介紹與發展
  • 東南亞國家協會介紹與發展
  • 東協-中國自由貿易區
  • 世界經濟發展全貌
  • 東協自由貿易區 & 東協經濟共同體之分析
 
第二部分: 東南亞國家協會對照明產業影響
  • 東南亞國家協會對照明產業影響
  • 自由貿易區對中國LED廠商的影響 – 關稅優惠
  • 東協經濟共同體對中國LED廠商的主要影響
  • 中國LED廠商利基點分析
  • 中國LED廠商對應策略建議
 
第八章       進入東南亞照明市場之建議與分析
  • 進入東南亞照明市場之建議
  • 東南亞照明產品定位策略
    • 規格策略
    • 定價策略
  • 進入東南亞照明市場之策略分析
    • 標準要求
    • 產品定位
    • 渠道選擇
    • 政府關係
 
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