LEDinside:2016年LED市場漸趨飽和,產業將朝新應用發展開發獲利

2015年對於多數LED業者是相當難熬的一年。TrendForce旗下綠能事業處LEDinside研究協理儲于超表示,儘管LED照明需求不斷攀升,並大量取代傳統照明應用,但供過於求使平均LED單價下滑幅度達30~40%不等,廠商面臨虧損、甚至逐漸退出市場。

LEDinside預估今年全球高亮度LED市場產值達145.2億美元,年成長僅2%;2016年也僅有149.5億美元,年成長3%。儘管LED使用數量在照明需求帶動下持續成長,但效率提升使LED使用顆數減少、加上跌價壓力仍在,因此展望未來五年,LED產業的年複合成長率將不容易出現如過去10%以上的成長幅度,產業成長將趨緩。

 
展望2016年LED產業重點趨勢如下:
 
廠商持續退出市場,LED價格跌幅將趨緩
今年背光和照明市場需求不如預期,LED晶片和封裝的平均價格皆大幅下滑,下半年更呈現跳水式下跌,部分規格價格甚至已來到材料成本水位,廠商面臨虧損困境。儘管短期內LED仍面臨持續降價的壓力,但價格已貼近許多廠商的生產成本,可預期隨著越來越多廠商退出市場,未來跌價空間將逐漸縮減。
 
中國LED廠商展開海外併購,積極轉型
儲于超指出,藉由股票市場募資及政府資金支持,已有中國企業展開海外併購動作,並將目標瞄準國際LED專利大廠與照明品牌,希望補強其專利和海外銷售通路。此外,許多LED廠商也開始力求轉型,透過併購手段跨足其他領域,以期擺脫殺價競爭的紅海市場。
 
電視LED背光導入覆晶LED技術,滲透率持續推升
過去因良率與生產成本,只有少數廠商將覆晶LED(Flip Chip LED)技術當作主力產品。自2014年後,越來越多台灣與韓國廠商投入覆晶LED技術開發,促成品質提升和成本下降,因此效益逐漸浮現。今年韓系LED廠商更導入覆晶LED技術至電視LED背光領域,韓系電視品牌也大量採用作為LED背光源。各廠積極推廣覆晶LED、甚至是更小型的晶片尺寸封裝LED(Chip Scale Package LED)在電視背光領域。LEDinside預估,覆晶LED技術在電視LED背光的滲透率將在2017年提升至50%以上。
 
低價當道,替換式光源類產品滲透率將快速提升
替換式光源類產品(LED球泡燈/燈管)規格已逐漸標準化,加上各照明品牌廠商積極的推廣,目前大多數國家的LED球泡燈零售價已貼近傳統節能燈價格。2016年各家照明廠商將持續尋找成本更低的解決方案,除了LED外,驅動電源等其他零組件,也是整體系統的降價空間之一;此外,廠商也希望透過低廉的零售價格和擴大產品銷量來提升市場占有率。LEDinside預期替換式光源類產品將在三年內大量普及。
 
特殊應用為獲利焦點,不可見光應用逐漸受到重視
白光LED價格持續下殺,獲利空間縮小,因此新特殊應用便成提升獲利的關鍵,其中不可見光LED中的UV(紫外線)或IR(紅外線)LED應用,皆是LED廠商新寵。比較起LED照明或背光等應用,不可見光LED市場規模雖有限,但因技術高端、偏向客製化需求製作、並需與系統廠密切配合,因此進入門檻高,產品毛利率也明顯優於白光LED。
以UV LED為例,目前仍以曝光和固化領域應用為最大宗,但殺菌應用也逐漸受到重視,特別是UVC波段因為技術門檻高,供應商相對較少,因此吸引各家廠商積極投入開發。

而IR LED則以遠端遙控或安控應用為主。但IR LED市場應用相當廣泛,包含各種影像/體感/位置感測、近接開關、生物辨識及脈搏血氧偵測等。未來手持式應用裝置方面的應用(如資訊安全、健康管理等與其附加價值),獲利空間更將可期,帶動IR LED市場穩健發展。 

 

LEDinside 2016年 LED 供需市場趨勢

 
 
背光市場趨勢
 
手機應用市場
  • 智慧型手機出貨量穩定成長
  • Mobile LED出貨與產值預估
  • FLASH LED市場藍海變紅海
  • 各家廠商積極導入Flip Chip技術於手機FLASH LED
  • OLED於手機市場滲透率預估
電視應用市場
  • TV出貨量成長趨緩
  • 電視出貨與LED背光產值
  • Flip Chip & CSP LED於電視背光市場滲透率預估
  • 側入式LED電視發展趨勢
  • 2016年LED產品規格於側入式電視應用
  • 直下式LED電視發展趨勢
  • 2016 年LED產品規格於直下式背光電視
 
照明市場趨勢
 
照明級 LED 市場前景預估
  • 2015-2020 照明級LED將進入高原期
  • 中小功率LED 產品規格趨於集中,競爭品機會浮現
  • 照明級封裝領域中,以2835 LED 與3030 LED 封裝最具競爭力
  • 各家LED廠商紛紛推出更高效能的COB產品來提升附加價值
  • CSP LED方案價格優勢明顯
  • 中國廠商以超低價中小功率LED來阻絕CSP於照明應用發展
LED照明市場長期展望
  • 飛利浦殺價競爭,搶奪LED照明市場佔有率
  • LED球泡燈代工價格不斷下調
  • 2016各家照明品牌大廠的LED球泡燈出貨目標仍成長20~30%
  • 照明市場產值與數量預估- LED 與 傳統照明
  • LED照明替換潮預期
  • LED照明產業趨勢預期
車用照明市場趨勢
 
市場預估
  • 車外LED產值穩定成長
  • 車外LED使用數量穩定成長
  • 車內LED產值逐漸走緩
  • 車內LED數量成長動能在於車用面板
  • 2015-2020 車用低功率LED市場快速萎縮
  • 車用照明產品配置與功率區分
產品設計
  • 車用LED頭燈-高功率市場應用
  • 高階頭燈-主動式控制的頭燈技術演進
  • 主動式頭燈- ADB的控制策略
  • 中階頭燈- 分散式多樣化設計
  • 中低階頭燈- 性價比再提昇
 
顯示屏市場趨勢
 
市場預估
  • 受益於小間距顯示屏應用比重提升,LED顯示屏市場持續成長
  • LED佔各種顯示屏的成本結構比例
產品設計
  • 小間距顯示屏LED主流規格與供應商
  • 小間距顯示屏封裝規格與普通規格對比
  • 小間距顯示屏市場供應鏈一覽
  • 顯示屏成品市場規模預估
  • 顯示屏租賃市場迅速興起
  • 顯示屏主要廠商佔有率
 
紫外線 LED 市場趨勢
 
市場預估
  • 2015-2020 紫外線 LED 市場規模預估
產品設計
UV 固化應用市場
  • 紫外線固化原理
  • 紫外線固化條件
  • 優異的UV固化製程要素
  • 紫外線波長分布與光學設計
  • 紫外線照射強度 v.s.累積照度/輻射能量密度
  • 紫外線硬化樹脂與光起始劑
  • 塗層厚度與紫外線能量關係
  • 冷卻系統
  • 紫外線固化機台廠商列表
  • 紫外線硬化樹脂廠商列表
 
LED 供給市場分析
 
  • 全球MOCVD新增安裝數量分析
  • 各區域LED晶片廠商稼動率分析
  • 全球LED晶片擴產版圖將面臨變化
    • 歐司朗宣布投產10億美元於馬來西亞興建LED晶片廠,為LED晶片產業投下變數
    • 金沙江購買Lumileds 股權成交後,供應鏈的可能變化
    • 中國十三五計畫對於LED產業政策的轉向
  • 全球LED外延片產出數量預測
  • 全球LED產業供需持續失衡,僅能期待二線廠商退出競爭
 
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