LEDinside分析師見面會:聚焦照明新藍海應用,開拓利基應用市場領航地位

全球市場研究機構TrendForce今日(15日)於台北市南港展覽館402 AB室,舉辦LEDinside分析師見面會LEDinside海峽兩岸分析師群齊聚一堂,聚焦照明新藍海與UV/IR/車用利基市場,並完整剖析中國、新興、及全球市場機會與展望。精彩內容節錄如下:
 
2016年全球LED照明市場規模達286億美元,各區域多元發展
2016年全球LED照明產業發展呈現多元化態勢。LEDinside資深分析師王婷表示,歐洲的高電價、自有生產組裝和產品智慧化帶動LED照明市場發展;北美本土組裝興起,美元強勢、政策補助促使需求強勁增長,且新建案帶動LED商業及工程照明迅速發展;日本因領先推廣LED照明應用,滲透率逐年提升,使市場擴展空間有限,然工業與商業照明較具潛力;中國建築、工業照明市場需求持續看好,但因供應廠商眾多,價格競爭加劇。此外,東南亞等新興市場照明需求逐年上漲,頗具潛力。LEDinside預估2016年全球LED照明市場規模達286億美元,LED照明滲透率34%;2018年則達到319億美元,滲透率47%。
 
替代顯示技術威脅進逼,2016年背光LED市場更形險峻
2015年OLED 開始頻繁攻占媒體版面,除佈局已久的韓廠大力推動外,蘋果的眼送秋波更讓OLED布局戰一觸即發。此外,量子點與Micro LED的開發也如火如荼的進行中,替顯示技術的未來添增許多未知數。LEDinside分析師張嘉弘表示,LED背光市場在價量齊跌的衝擊下,產值已呈溜滑梯式下滑,如今還得面臨虎視眈眈的「自發光技術」。在內憂外患威脅中,LED廠如想在未來顯示器市場有一席之地,必須為下階段可能的發展做出因應,提早進行策略佈局。
 
一線供應商轉戰利基型應用,2020年車內照明用LED市場產值6.11億美元
LEDinside統計2015年車內照明用LED市場產值達6.05億美元,預估2020年將上升至6.11億美元,未來五年整體產值呈微幅成長。其中成長最高者為車內面板,預估產值年複合成長率達3%。此外,2015~2020年車外照明用LED市場產值複合成長率為8%,其中方向燈、霧燈等都有逾8%的成長,前燈模組(遠近燈)LED封裝產值年複合成長率更高達11%。
 
LEDinside研究經理呂理舜表示,國際一線LED供應商已逐漸減少背光與照明市場的比重,轉而支持車用等利基型應用。車用的高可靠度需求,使一線品牌享有壟斷市場的優勢,待二線品牌LED品質突破,有機會打破壟斷局面,未來五年車用LED市場在更多廠商參與下將更蓬勃發展。
 
2016年紫外線LED、紅外線LED應用市場前景佳,廠商持續搶進
受惠於UV-A LED固化市場需求與UV-C LED技術提升,LEDinside預估2016年紫外線LED(UV LED)市場產值達1.4億美元,2020年將達3.56億美元。
 
LEDinside研究副理吳盈潔表示,高單價高毛利的優勢使紫外線LED市場成為廠商新藍海,2016~2018年新興廠商將持續加入,然而只經營晶片與封裝者仍將面臨價格競爭的壓力。
 
此外,在安全監控、虹膜/臉部辨識市場需求興起下,紅外線LED市場同樣前景可期。LEDinside預估2016年紅外線LED(不含光學感測元件市場)市場產值達2.78億美元,2020年則達5.25億美元,其中於安全監控應用約1.74億美元。
 
吳盈潔指出,隨穿戴式裝置持續導入光學感測元件,及手機品牌廠需求下,2016年光學感測市場需求也相當可觀。
 
2016年中國LED晶片、封裝市占率再提升,國際大廠競爭力漸式微
受全球經濟環境影響,去年中國LED產業整體表現低迷。LEDinside統計2015年上游LED晶片市場規模達20.2億美元,年衰退7%,首次呈現負成長;LED封裝市場規模達88億美元,年成長僅2%。其中中國廠商成長7%,國際廠商則下滑10%。日亞、CREE和部分韓國廠商中國區營收明顯下滑。
 
LEDinside分析師余彬表示,2016年中國LED晶片產能仍將持續釋放,中國晶片廠市占率更為提升;封裝領域,隨著技術差距不斷減小,在價格主導的市場上,國際廠商整體競爭力會削弱,中國廠商則繼續藉併購等手段擴大規模。
 
2016年全球LED需求持續成長,跌價空間壓縮
LEDinside統計2015年全球LED產值(含可見光與不可見光LED)來到143.25億美元,年衰退達3%。日亞化學依舊位居全球LED元件營收排名龍頭,歐司朗光電半導體及Lumileds則緊追在後。由於LED廠商間殺價導致部分主流規格LED均價跌幅高達40%以上,加上美元強勢升值,許多廠商營收皆呈現衰退。
 
LEDinside研究協理儲于超表示,2016年LED整體需求仍會持續成長。除背光應用因OLED面板崛起,使用數量下滑外,一般照明、汽車照明及顯示屏等應用皆成長。此外,今年LED價格競爭壓力仍在。然而許多產品因價格過度競爭已虧損出售,甚至貼近現金成本,因此跌價空間相對有限。

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Excel 1Q (February) / 3Q (August)
供給市場分析:
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2. 全球新增MOCVD安裝數量 / 全球累計MOCVD安裝數量 / 全球新增與累計MOCVD安裝數量-依K465i 計算
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LED 晶片市場分析:
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