車用LED持續看好,替換式LED光源開始萌芽

LED市場受到背光領域需求衰退的影響,整體產值的成長呈現停滯,除一些利基型工業應用外,車用LED是少數具市場規模且仍快速成長的應用之一。TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新研究顯示,2016年第二季全球各區域車市成長面臨趨緩,但車燈從傳統燈泡轉型至LED的趨勢仍持續,較成熟的市場陸續導入高比重的LED,新興國家也 逐步跟進。LEDinside預估2016年車外照明用LED市場產值達15.7億美元,2016~2020年複合成長率為6 %。

台灣廠商的車用 LED 模組

LEDinside研究經理呂理舜表示,以中國市場而言,中國車燈仍以價格為LED導入與否的主要考量。由於車內燈與車尾燈的LED規格與照明/背光用LED類似,目前導入比重超過70%,接近國際水準。DRL(日行燈)近年在中國產品技術發展迅速,部分中國車廠甚至改用低功率LED導入DRL應用。LEDinside預估2016年中國DRL滲透率高達47%。高功率的High/Low Beam(遠近燈)因技術門檻較高,仍以進口為主,滲透率低於3%。

呂理舜指出,傳統車燈光源的替換僅能從後蓋處取出,但目前LED光源的發展中,原廠大多為一體式模組形式,阻礙從後蓋置換的可行性,因此廠商為了提高車用LED滲透率,開始瞄準插拔式替換光源,成為車燈的另一趨勢亮點。目前替換式LED頭燈以PM市場(改裝市場)為主要目標,尤以中國最為積極。中國PM市場的替換光源目前由HID(氣體放電式頭燈)獨領風騷,由於替換式LED頭燈的市場機會約在高低階HID之間,未來有望往兩端侵蝕。

呂理舜表示,隨著價格下滑與光效提昇,LED頭燈滲透率也將逐漸提昇,產品定位也將從高階逐漸滲透至中階車種。此外,替換式LED頭燈的出現,將緩慢改變過去LED頭燈模組化的整體性,切割出更平價的LED頭燈產品。(如圖

替換式LED 頭燈在發展初期缺乏完善的法令規範,且多屬零售市場,消費者在挑選時多以價格為主要考量,廠商可採最具價格競爭力的封裝形式製作產品,卻也衍生出光形不符法規的問題。呂理舜指出,雖然初期各種封裝形式的LED光源將同時進入替換式LED頭燈市場,然而為合乎原始車燈反射結構的設計,未來LED光源仍將符合 線性排列的形式,如此一來替換式LED光源才有機會將產業洗牌。

LEDinside: 中國車用LED市場滲透率分析 / 歐美車廠供應鏈關係
中國
中國的中低功率LED應用發展較成熟: 中國車燈發展仍是以價格考量導入LED,目前在車內燈與車尾燈因為規格與照明或者背光類似,因此導入的比重較高,都接近國際水準。至於DRL與車輛識別度的關係緊密,因此近年在中國發展迅速,甚至部分中國車廠改用低功率LED來導入DRL應用。因此2016年中國的DRL滲透率已經高達到47%。
 
中國汽車的中高功率LED應用發展緩慢: 歸屬於高功率的High/Low Beam 與霧燈產品因技術門檻較高,來源仍以國際大廠產品為主,因此滲透率仍然很低。
 
美系車廠
美系車廠大多以 Visteon、Hella為主,因北美地區有顯著的關稅保護,因此包括車燈與模組都就近設廠,著眼於市場機會與組裝成本,近來墨西哥為熱門建廠據點。
 
頭燈與尾燈的供應商未必完全相同,頭燈考量點還是在於設計與量產能力;而尾燈通常與車內內飾燈的供應來源相同,因為內飾燈門檻稍低,有機會與尾燈共同設計採購。
 
LEDinside 金級會員: 2H16 LED 供需市場趨勢
 
 
主題一 需求市場分析
 
IT 顯示市場趨勢- 綱要
價格趨勢
  • 背光用LED價格暴跌後已逐漸回穩
市場趨勢
  • LED產業的困境-消費電子市場飽和
  • LED產業的困境- OLED面板排擠LED背光需求- 手機與平板
  • LED產業的困境- OLED面板排擠LED背光需求- 電視
  • 智慧手機年成長率進入個位數
  • 平板電腦出貨數量連續數年持續下降
  • 2016年的電視出貨數量微幅成長
  • 儘管穿戴式裝置具成長動能,但背光LED的需求幫助不大
  • VR與AR的機會在於感測
  • 手機背光 LED 尺寸持續微縮
產品趨勢
  • Flash LED 產品規格三分天下- 1016 搶佔2016 低階市場
  • 日亞化可能加入Flash LED 市場戰局? Flash LED供應鏈將掀起波瀾
照明市場趨勢- 綱要
市場需求
  • 1Q14~12015 中國出口至主要國家的LED照明燈具- 出口總額分析
  • 2015 中國出口至主要國家的LED照明燈具- 區域分布分析
  • 中國出口至主要國家的LED照明燈具- 金額變化分析
價格趨勢
  • 照明LED價格走勢分析
產品趨勢
  • DOB LED 約佔COB 市場5%- 產品市場需求規模小,僅適合專案方式經營 
  • 7070 LED- 逐漸成為市場熱點,主攻15-20W COB 市場
  • 7070 LED- CREE 於7070市場的利基產品,高光強度應用於車用與戶外照明市場

車用照明市場趨勢- 綱要
市場需求
受全球經濟放緩影響,2016車市成長力道有限
中國- LED照明滲透率於各車用產品類別
替換光源之市場成長性
區域市場供應鏈
歐洲- 歐洲車燈廠商積極導入車用LED照明
北美- 關稅保護因素使得車燈與模組都就近設廠
產品趨勢
替換式LED頭燈- 初期機會將從PM市場出發
替換式LED頭燈光源進入戰國時代
替換式LED頭燈在OE市場的機會
替換式LED頭燈導入無法與傳統燈泡光源相容
替換光源的產品導入速度與價格
 
顯示屏市場趨勢- 綱要
市場需求
  • 2014-2015 顯示屏成品市場規模- 小間距令顯示屏大廠更具優勢,增速快於行業
  • 顯示屏成品市場規模- 中國廠商發展小間距趨勢明朗,帶動業績表現
  • 2015-2020 小間距顯示屏市場規模預測
價格趨勢
  • 顯示屏LED價格走勢分析
產品趨勢
  • 索尼推出新的超精細LED顯示技術
  • 小間距顯示屏封裝規格與普通規格對比
  • 小間距顯示屏市場供應鏈一覽
 
紅外線 LED 市場趨勢- 綱要
  • 穿戴式裝置於健康運動應用領域興起,未來市場潛力朝向居家照護
  • 反射型心跳血氧感測器模組(PPG) : 可測量血氧濃度與脈搏率
  • 反射型心跳血氧感測器模組主要供應鏈- 光學感測元件
  • 反射型心跳血氧感測器模組主要營運模式
  • 反射型心跳血氧感測器模組潛在客戶列表
  • 2015-2020 心跳血氧感測市場出貨預估於穿戴式裝置應用
 
主題二 供給市場分析
價格趨勢
  • 供需失衡,2015年LED芯片價格大幅下滑
  • 2 吋 LED外延片價格已經貼近成本,價格降幅已經有限
市場需求
  • 回補庫存,LED芯片廠商稼動率出現回升
產業趨勢
  • 2015-2020 全球MOCVD各區域廠商新增安裝數量長期預測
  • 2016年部分LED廠商轉向投入利基市場
  • 中國LED芯片廠商持續擴充LED產能
  • 兩吋與四吋LED Wafer成本分析
  • 中國LED廠商大量轉進4吋LED外延片生產,以求降低成本

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