2017 中國車用照明市場趨勢- LEDinside

TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2017 中國車用照明市場趨勢」顯示,2016年中國傳統乘用車出貨量已達到2,250萬輛,預估在2017年仍將可達到2,380萬輛的水準(5.8% YoY)。2016年之前大多是合資品牌主導市場,從2016年開始隨著中國本土車廠的製造品質逐步上升,自有品牌銷售量也逐年成長,預料隨著中國新興城市數量的增加,中國汽車出貨量將持續提升。同時,新能源乘用車在美觀設計與能源考量之下,對於LED車用照明的需求較高,也是值得注意的重要市場指標。
 
LED滲透率於傳統乘用車市場
 
遠近頭燈: 雖然單價最高,但目前國際各主要車燈廠積極在中國開發中低階LED頭燈,除了滿足當地市場需要,也可降低開發與生產成本,但目前僅限於中國的中高階車種,2017年在中國遠近燈僅有2% LED滲透率 (國際市場的平均值在12%)。
 
日行燈:因為目前在中國日行燈的配備並非標準配備,因此許多中國的中階車種將其視為位置燈功能,在亮度與規格上都與歐洲地區來的低,也因此在中國成為中階車的常見配備,2017年在中國日行燈已達40% LED 滲透率 (國際市場的平均值在24%)。
 
霧燈: 霧燈因為具有功能性,且光源需要向外照明,對於燈具的散熱與光學難度僅次於遠近燈,因此中國乘用車滲透率在2017年僅有7% 滲透率 (國際市場的平均值在16%)。
 
LED滲透率於新能源乘用車市場
 
對於電動車來說,車尾燈大多採用均勻光設計,在維持美觀的前提下必須採用多顆LED配置,使得電動車車尾燈的LED比例較一般汽油車來的高,2017年電動車已達到75% LED滲透率,一般乘用車的滲透率則為44%。
 
作為主要車用照明的遠近燈,LED功率約需要15W,若使用傳統燈泡照明則需要40~60W 不等,對於電動車來說,光源耗電量差別很大,因此也會加速遠近燈採用LED的比率,LED滲透率會在短期間內迅速攀升,2017年已有8% LED 滲透率,而中國傳統汽車僅有2%滲透率。
 
中國車燈廠商
 
中國市場中,分為合資車燈廠商與中國車燈廠商,其中合資車燈廠商規模最大的上海小糸,目前營收已經超過100億人民幣。本土規模最大的為星宇,2015年營收接近25億人民幣。除此之外,中國市場上主要的合資及外資車燈廠商還包含海拉、小糸、法雷奧、瑪涅蒂馬瑞利、大茂偉瑞柯等。而本土的前裝車燈廠商主要包括江蘇彤明、江蘇文光、浙江嘉利、浙江天翀、佛達信號、山東魯得貝、南寧燎旺等。
 
中國車用模組廠商
 
中國能見度與通用性較高的車燈模組,目前仍以晨闌、麗清為主;大部分外資及合資車燈廠會將模組業務也涵蓋在內,另外星宇、彤明等則是少數將業務範圍擴展至模組業務的中國廠商。但由於模組廠門檻不高,目前許多其他中國車燈廠也在計劃投資模組產線,預期未來自產模組的車燈廠比重會大幅增加。
 
2015-2016 LED 廠商於中國市場發展
 
根據LEDinside 調查,2015中國車用LED營收排名前五大為OSRAM Opto、Lumileds、Seoul Semi、Nichia、億光。然而三星於2016年對於車用事業相當積極,進入2016年營收預估排名前五名之中,億光成為第六名。
 
LEDinside 2017 中國車用照明市場報告
 
出刊時間: 2017 年 05 月 31 日
語言:  中文 / 英文
格式:  PDF
頁數:  168頁
 
第一章 2017 中國車用LED市場規模分析
  • 2017 中國車用照明市場報告- 產品定義
  • 2016-2020 中國車市規模- 傳統乘用車
  • 2016 中國傳統乘用車市場銷售- 依品牌別
  • 2017-2018 中國傳統乘用車 LED 滲透率分析- 車外照明
  • 2017-2018 中國傳統乘用車 LED 滲透率分析- 車內照明
  • 2016-2020 中國傳統乘用車 LED 市場產值- 車外照明
  • 2016-2020 中國傳統乘用車 LED 市場產值- 車外照明- 原廠與售後、改裝市場
  • 2016-2020 中國傳統乘用車 LED 市場產值- 車內照明
  • 2016-2020 中國傳統乘用車 LED 市場產值- 車內照明- 原廠與售後、改裝市場
  • 2016-2020 中國車市規模- 新能源乘用車
  • 2016 中國新能源乘用車市場銷售- 依品牌別
  • 2017-2018 中國新能源乘用車 LED 滲透率分析- 車外照明
  • 2017-2018 中國新能源乘用車 LED 滲透率分析- 車內照明
  • 2016-2020 中國新能源乘用車 LED 市場產值- 車外照明
  • 2016-2020 中國新能源乘用車 LED 市場產值- 車內照明
 
第二章 車用照明產品設計與趨勢分析
  • 第一部分 車外照明產品設計與趨勢分析
    • 遠近燈
    • 霧燈
    • 日行燈
    • 尾燈
  • 第二部分 車內照明產品設計與趨勢分析
    • 車用面板
    • 前方後視鏡
    • 側方後視鏡
  • 第三部分 紅外線 LED / 紅外線雷射 / 光學感測元件
    • 3.1 紅外線產品於車用市場應用總覽
    • 3.2 先進駕駛輔助系統市場
    • 3.3 駕駛生理偵測與警示技術
    • 3.4 光學感測器
 
第三章 政策與行業要求
  • 中國車用前裝市場要求
  • 中國車用前裝市場相關標準
  • 中國車用後裝市場需求- 美國二大認證機構聯合保險公司進入中國市場
  • 中國車燈相關法規標準
  • 中國車燈相關認證要求
  • 車燈市場光學法規與特點- 遠近燈、前霧燈、尾燈總成
 
第四章 中國車用照明市場供應鏈分析
  • 車燈市場供應鏈定義
  • 前十大車廠之車燈供應鏈- 合資車廠
  • 前十大車廠之車燈供應鏈- 獨資車廠
  • 車燈模組供應鏈- 以模組廠商為觀點
 
第五章 模組及車燈廠商介紹
24家車燈或模組廠商
  • 2015年營收 (全球或中國)
  • 營收分佈
  • 生產地點
  • 主營車燈產品
  • 市場分佈
  • 營運模式
  • 主要客戶
 
第六章 中國車用 LED 廠商發展動態
13 家 LED廠商
  • 2015 / 2016 (F) 全球車用營收與中國車用營收表現
  • 中國市場發展策略
  • 車用產品規格
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