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TrendForce:2019年手機3D感測進入市場成長期,VCSEL產值有望達11.39億美元

根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新紅外線感測市場報告指出,在2019年智慧型手機整體出貨預估衰退的情況下,手機品牌廠商針對下半年旗艦機祭出規格競賽,3D感測模組成為其中一項重要配備。受此趨勢帶動,預估2019年手機3D感測用VCSEL市場產值有望成長至11.39億美元。
TrendForce研究經理吳盈潔表示,2019年除了蘋果iPhone仍將全面搭載臉部3D辨識外,包括三星、華為與SONY也規畫在下半年的旗艦機種搭載後鏡頭3D感測(World Facing 3D Sensing)。到2020年估計將有近10款高階機種可能採用3D感測方案,且部分機種將擴大至前後鏡頭皆採用,進一步拉升VCSEL產值。

VCSEL廠商積極開發後鏡頭TOF方案

目前應用於消費性市場的3D感測方案為結構光與飛時測距(TOF)。結構光是以圖案成像,其深度的準確性極高,然而缺點為成本與運算複雜性高,加上專利主要由蘋果掌握,專利壁壘難以突破。
飛時測距的精度和深度不及結構光,但是反應速度快,辨識範圍也更有優勢。飛時測距分為前鏡頭(Front Facing)和後鏡頭(World Facing),前鏡頭成本相對較高,後鏡頭則需要功率較高的VCSEL。目前主要VCSEL相關供應商為Lumentum、Finisar、OSRAM旗下Vixar、ams、穩懋、宏捷科、VIAVI Solutions Inc.等。

Android陣營積極切入VCSEL多元化應用

2017至2018年VCSEL市場發生多起併購與投資案,由此可知廠商多半樂觀看待後續VCSEL市場需求。而在2018年蘋果iPhone全面導入3D感測功能,並應用於臉部辨識與解鎖後,吸引不少非蘋手機廠商如小米、華為、OPPO等研發跟進。然而3D感測技術瓶頸較高,以及專利壁壘等因素,導致Android陣營的發展速度不如預期,但眾多手機品牌廠商仍持續看好3D感測的未來潛力。

隨著3D感測的市場需求興起,未來的手機3D感測將不再只限於單純的臉部辨識與解鎖用途,將進一步延伸至立體景物的辨識以及模型建構及擴增實境等功能。

LEDinside: 紅外線感測市場規模於2020年將達到21億美金之上

市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新報告 「2019 紅外線感測應用市場新趨勢- 手機感測、光達、光學感測」表示,眾多紅外線產品應用持續發展,為紅外線產業帶來無限商機。LEDinside 聚焦以下主要應用市場,包含安全監控、行動裝置生物辨識 (虹膜、2D臉部、屏下指紋辨識-光學式與超聲波式、3D 臉部辨識-結構光、飛時測距、雙目視覺)、數位醫療 (心跳、血氧、血糖感測)、光譜感測、車內感測 (臉部辨識、手勢辨識) 與車用光達、無人機、無人搬運車、距離感測器、光通訊等,探討與分析市場規模、機會與挑戰、產品規格與供應鏈,提供讀者對於紅外線應用市場更全面的了解。

根據LEDinside 分析紅外線感測市場規模,包含紅外線LED產品與紅外線雷射 (VCSEL / EEL)。紅外線LED包含安全監控、2D 臉部辨識;而紅外線雷射則包含手機的3D感測VCSEL市場與光達雷射。2018年紅外線LED跟紅外線雷射市場規模為13.72億美金,2020年紅外線LED跟紅外線雷射市場規模為21.43億美金。但如果iPhone 後鏡頭飛時測距 (World Facing ToF) 有機會於2019 年導入的話,市場規模將可望達到23.41億美金。

3D感測包含結構光、飛時測距與主動式雙目視覺。結構光是以圖案成像,其深度的準確性也會相當高,然而缺點為成本與運算複雜性高。飛時測距因為精度和深度不及結構光,但是反應速度快,辨識範圍也更有優勢。飛時測距分為前鏡頭飛時測距和後鏡頭的飛時測距,前鏡頭飛時測距的成本相對較高,後鏡頭飛時測距需要VCSEL的功率相對比較高,然而感測模組成本相對比較低的。主動式雙目視覺,它是要求兩個相機是一模一樣的,對硬體的要求非常高,主要應用在商業市場當中。

LEDinside 研究經理吳盈潔表示,3D感測市場關鍵因素需觀察APPLE 手機銷售狀況,並提供除了解鎖、行動支付之外更強大的消費者購買誘因。加上2D臉部辨識優點為辨識度高,可以達到移動支付的功能,因此最為接近3D感測的功能,且成本相對也比較低,因此LEDinside預期屏下指紋與2D臉部辨識市場未來將會搶佔中階手機的市場份額。

隨著3D感測與車用光達的市場需求興起,VCSEL廠商也進行一系列的收購、投資。LEDinside 將系列分析紅外線LED、VCSEL 面射型雷射、EEL 邊射型雷射於主要紅外線應用的產品優缺點、廠商擴產計畫與產品發展,提供讀者對於紅外線感測市場全方面的了解!

LEDinside 光達雷射市場產值於2023 年將有機會到達1.91億美金

LEDinside 研究經理吳盈潔分析光達雷射市場產值於2023 年將有機會到達1.91億美金。主要應用市場包含車用感測、智能交通、無人搬運車 (Automated Guided Vehicles)、測量、掃地機器人與自動除草機等等,提供空間建模 (3D Mapping)、路徑規劃。其中,目前最主要的應用為無人搬運車 (Automated Guided Vehicles) 與車用光達。

無人搬運車 (Automated Guided Vehicles) 主要應用於工廠與倉儲領域之中,隨著大型倉儲持續導入無人搬運車,可預期未來市場穩健成長。

此外,車用市場 (傳統OEM 與 新型自駕車 Robocars)市場來說,觀察 2018 整體市場現況,成像式車用光達 (Imaging Automotive LiDAR) 市場尚未真正起步。車用光達雖可見到Audi A8 搭載 Valeo SCALA 光達感測,達到等級三自動駕駛輔助階段,提供緊急煞車系統 (Auto Emergency Braking, AEB)。目前主要光達雷射仍應用於 Robocars 市場,廠商如 Waymo 與 Uber。

根據 LEDinside 調查,全球主要光達廠商近30家,其中Velodyne、Quanergy Systems, Inc.、Continental、Valeo、Omron、ibeo、INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD、Luminar Technologies為積極發展光達的主要廠商。

現階段光達技術分為掃描型光達與快閃光達。掃描型光達 (Scanning LiDAR) 採用機械迴轉 (Mechanical Rotation)及全固態光達 (MEMS) 與相位陣列 (Optical Phased Array) 三大技術。快閃光達可做到高速的重複作動,但光源的每一脈衝輸出需要比掃描型光達更高的輸出。然而快閃光達的偵測距離與視野角度(FOV)都比掃描型光達的規格來的低。全固態光達 (MEMS) 與快閃光達 (Flash LiDAR) 產品優勢為體積小、感測速度快、成本低,其市場需求將有機會持續提升。

LEDinside 分析光達雷射元件產品要求,包含可視角度(Field of View)、光學功率 (Optical Power)、像素尺寸 (Pixel Size)、溫度穩定性 (Temperature Stability)。邊射型雷射具有高功率、像素體積小、解析度高,溫度穩定性高等優點,更適合於長距感測。

2019 紅外線感測應用市場新趨勢- 手機感測、光達、光學感測
出刊日期: 2019 年 01 月 01 日
語言: 繁體中文/英文
格式: PDF
頁數: 161頁

波長與應用市場分析
紅外線波長與應用市場分析
紅外線 LED 與 紅外線雷射產品功率與感測距離分析
2019 紅外線感測應用市場新趨勢- 手機感測、光達、光學感測

第一章 紅外線 LED 市場規模與應用趨勢

  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值
  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值- 安全監控市場
  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值- 車用夜視照明市場
  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值- 光學式屏下指紋市場
  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值- 眼球追蹤
  • 2019-2023 紅外線 LED 市場產值- 虹膜與臉部辨識
  • 紅外線 LED 產品規格應用於安全監控與臉部辨識市場

第二章 紅外線雷射市場規模與廠商動態

2.1 紅外線雷射市場規模

  • 2018-2020 行動裝置3D感測用紅外線雷射市場產值
  • 2019-2023 光達用紅外線雷射市場產值

2.2 紅外線雷射技術要求

  • 紅外線面射型雷射 VCSEL 製程
  • 紅外線邊射型雷射 EEL 製程
  • VCSEL 離子佈植式與氧化侷限式的優點分析
  • LED 、邊射型雷射與面射型雷射產品表現分析
  • VCSEL 應用於手機3D感測產品優點分析
  • 紅外線 LED 與 紅外線雷射產品功率與感測距離分析

2.3 紅外線雷射廠商動態

  • VCSEL / EEL 廠商列表
  • 2015-2019 VCSEL 廠商併購與投資策略,因應3D 感測市場興起
  • 全球 35 家 VCSEL / EEL 廠商各階段量產能力分析
  • 面射型雷射 v.s. 邊射型雷射廠商供應鏈
  • 2018 VCSEL / EEL 廠商產能計畫調查與分析
  • 1W VCSEL 廠商產品效能與價格分析

2.4 長波長紅外線技術與市場趨勢

  • 長波長紅外線面射型雷射 VCSEL 製程
  • 長波長紅外線雷射應用市場機會與挑戰
  • 長波長紅外線雷射與紅外線 LED 主要廠商列表

第三章 手機生物辨識市場趨勢

主要生物辨識方式與優缺點分析

2018-2019 主要生物辨識市場佔有率

3.1 虹膜辨識

  • 虹膜辨識產品即將走入歷史
  • 虹膜辨識用紅外線 LED 產品規格與其他潛在應用市場

3.2 指紋辨識

  • 2018-2019 手機出貨與 OLED 面板滲透率
  • 2018-2019 光學式與超聲波式屏下指紋辨識手機出貨量
  • 光學式與超聲波式屏下指紋辨識技術分析
  • 光學式指紋辨識與紅外線 LED 產品規格分析
  • 2018-2019 光學式與超聲波式屏下指紋辨識市場佔有率
  • 光學式屏下指紋辨識供應鏈分析

3.3 3D 臉部辨識

  • 3D 感測應用領域相當廣泛
  • 3D 感測技術分析
  • 飛時測距感測方案- 直接式與非直接式
  • 3D 感測技術於行動裝置擴增實境 (Mobile AR) 適用性
  • 3D 感測技術綜合分析
  • 3D 感測技術廠商策略聯盟與發展動態
  • APPLE 3D 深度相機推升 3D 感測技術需求
  • 結構光深度相機成本與供應鏈分析
  • 結構光深度相機產品架構與潛在供應鏈
  • 飛時測距深度相機成本預估- Front Facing
  • 結構光深度相機產品架構與潛在供應鏈- Front Facing
  • 飛時測距深度相機成本預估- World Facing
  • 飛時測距深度相機產品架構與潛在供應鏈- World Facing
  • 主動式雙目視覺深度相機成本預估
  • 主動式雙目視覺產品架構與潛在供應鏈
  • VCSEL 晶片與封裝技術分析
  • VCSEL 晶片與封裝技術分析- WLO 晶圓級光學元件
  • VCSEL 產品主要關鍵技術分析
  • VCSEL 各階段燒測、檢測要求
  • 手機品牌臉部辨識與 3D 感測供應鏈分析
  • 2018-2020 行動裝置 3D 感測市場規模
  • 2018-2020 行動裝置3D感測用紅外線雷射市場產值
  • 手機品牌臉部辨識與 3D 感測發展時程
  • 行動裝置 3D 感測未來市場發展關鍵因素

3.4 2D 臉部辨識

  • 2D 臉部辨識原理與市場需求
  • 紅外線 LED 產品規格應用於2D 臉部辨識市場

 

第四章 光達市場趨勢

2018 與 2023 光達市場產值預估

光達市場應用領域總覽

光達三大應用分析- 車用光達、無人搬運車、工業無人機

4.1 工業、倉儲物流自動化- 無人搬運車市場

  • 無人搬運車 (Automated Guided Vehicle) 產品介紹
  • 無人搬運車 (Automated Guided Vehicle) 七大導航方式
  • 無人搬運車 (Automated Guided Vehicle) 市場發展與主要廠商

4.2 車用光達市場

  • 先進駕駛輔助系統
  • 車廠自動駕駛發展策略
  • 自動駕駛相關廠商併購、投資與策略合作分析
  • 2020-2050 先進駕駛輔助系統市場預估
  • 八大先進駕駛輔助系統與車用感測器應用領域分析
  • 車用感測綜合分析- 光達、雷達、紅外線相機
  • 掃描型光達產品執行程序
  • 快閃型光達產品執行程序
  • 車用光達廠商列表- 依區域別
  • 掃描型光達 v.s. 快閃型光達技術分析
  • 光達於車用市場發展挑戰分析
  • 光達產品技術與規格總覽
  • 掃描型光達 v.s. 快閃型光達綜合分析

4.3 無人機市場

  • 工業無人機應用市場分析
  • 無人機避障技術分析
  • 紅外線雷射於無人機產品趨勢與供應鏈分析

4.4 光達雷射市場要求與主要廠商

  • 2019-2023 光達用紅外線雷射市場產值
  • 光達三大基本元件
  • 光達成品指標要求與光源綜合分析
  • 紅外線雷射產品優勢分析與主要供應商
  • 長波長紅外線雷射應用車用光達市場
  • 光偵測器產品優勢分析
  • 紅外線雷射與光偵測器廠商列表

第五章 行動裝置與車內感測光學感測市場趨勢

手機與穿戴式裝置感測趨勢

2018-2019 手機與穿戴式裝置出貨數量

5.1 距離感測器市場趨勢

  • 2018-2019 距離感測器市場趨勢與主要供應廠商
  • 距離感測器利基市場- AirPods 產品介紹

5.2 反射式光學感測器市場趨勢

  • 2018-2019 心跳血氧感測市場趨勢- 精準測量
  • 2018-2019 心跳血氧感測市場趨勢- 血糖結合趨勢
  • 2018-2019 心跳血氧感測市場趨勢- 紅外線感測血糖功能
  • 反射型心跳血氧感測器模組主要營運模式
  • 反射型心跳血氧感測器主要供應鏈與客戶列表

5.3 光譜感測市場趨勢

  • 2018-2021 光譜感測市場規模
  • 光譜感測市場趨勢與應用
  • 光譜感測產品原理
  • 紅外線搭配可見光光譜感測廠商與產品發展趨勢

5.4 車內光學感測市場趨勢

  • 車載資訊娛樂系統趨勢
  • 車內光學感測三大市場趨勢
  • 臉部辨識市場與紅外線產品趨勢
  • 駕駛者生理監測與紅外線產品趨勢市場趨勢
  • 車用手勢辨識與紅外線產品趨勢市場趨勢
  • 車內光學感測市場供應鏈
  • 車內光學感測市場滲透率

第六章 光通訊市場趨勢

  • 光通訊市場定義
  • 光通訊主要廠商與產品發展計劃
  • 2018-2019 光通訊市場成長關鍵要素
  • 2018-2020 資料中心伺服器市場規模
  • 100G 解決方案與光源產品要求
  • 2018 光通訊發射與接收元件市場規模

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