從海外合法化大麻種植到果蔬、再到草本作物、花卉、園藝、牧草、動物養殖等等，LED植物照明技術的應用場景相比兩三年前已然拓寬了幾個層級，至今已是多數LED廠商展開差異化競爭、改善盈利水平的一大砝碼。
市場增速放緩，企業趨向理性規劃與佈局
根據TrendForce集邦諮詢《2022全球LED照明市場分析報告-2H22》分析，過去兩年，受北美大麻市場驅動，LED植物照明市場迎來高速增長。然而，自2021年下半年起，由於全球供應鏈受阻，疊加北美打擊非法大麻種植，市場需求開始轉弱，因此，2021年全年市場規模為16.8億美金，雖然與同期相比仍增長了29.6%，但增速相比前兩年顯著放緩。
這一點在植物照明相關企業的半年報中也有跡可循。例如，崧盛股份上半年植物照明LED驅動電源產品營收1.60億人民幣，與同期相比下降28.38%，毛利率為27.61%，與同期相比下降3.32%。該公司指出，受市場需求波動、國內疫情反復以及上游晶片等原材料供應持續進展等因素的影響，2022年1-5月LED植物照明應用的市場需求增速有所放緩，市場需求規模和客戶訂單較2021年同期總體出現一定的下降趨勢。
另一家LED電源相關廠商朗特智能也在半年報中提到，上半年植物照明市場景氣度有所降低，市場競爭加劇，公司植物照明業務短期內利潤承壓。
LEDinside在與植物照明相關廠商的訪談中了解到，植物照明市場的變化從供應端來看體現在：從前期的部分上游材料缺貨、交貨期延長轉向後期的訂單減少、庫存水平升高等，簡言之，整個市場就是從供不應求向供過於求轉變。
據Luminus透露，2021年到2022年，客戶關注的一大問題就是供應鏈情況，前期市場需求旺盛時，LED、電源等組件的交貨時間延長了許多，部分廠商的交貨時間甚至超過26週。後期市場需求則與前期形成鮮明的對比，且以大麻種植市場為典型。
茂碩電源表示，國內市場出口型客戶植物照明訂單下滑比較嚴重，而大部分出口產品的應用場景正是大麻種植。據晶科電子觀察，2021年下半年開始，北美大麻種植對植物照明LED的需求開始下降，整體下降40%以上，因此高光效白光LED需求明顯下滑。
在一兩年的時間內，植物照明市場的發展軌跡如同過山車一般大起大落，從爆火走向平緩，這也在一定程度上反映了市場的發展趨於理性，市場格局或將有所改變，瑞豐光電及立德達便談及了這一點。其中，瑞豐光電指出，植物照明市場封裝器件和模組競爭逐漸激烈化，性能要求提高的同時價格要求也越來越低，未來對廠商綜合競爭力的考驗將更加嚴格。
無論如何，本就小眾的植物照明市場，暫時無法回到前期的旺盛狀態，但多元化的市場需求正在恢復。晶科電子提到，雖然海外大麻種植的需求下滑，但果蔬、育種及糧食植物工廠的需求有所增加。從封裝端來看，這類市場對660奈米紅光LED的需求有所提升，對此，晶科電子已經加大植物照明660奈米/730奈米紅光LED器件的研發力度，並擴大產能。
面對總體疲軟的市場需求，華燦光電、Luminus、國星光電、瑞豐光電、立德達、中順半導體、茂碩電源等廠商同樣目光放遠，繼續儲備技術、優化產品性能、提升性價比、拓展應用場景，同時進一步完善產業鏈佈局，以期增強差異化競爭優勢。
例如，瑞豐光電在提高封裝器件產品競爭力的同時，加大在結合客戶應用以及植物照明整體模組解決方案上的佈局。各大廠商具體的規劃和佈局情況可見於LEDinside之前發布的《經高山過低谷，LED植物照明企業當前進展如何？》一文。
總而言之，植物照明市場降溫已是不爭的事實，但也恰好給了廠商一個冷靜思考和理性規劃的機會，透過長線的投資，認真耕耘這一具備可持續性的利基細分市場。
植物照明迎長線佈局良機
顯然，業界對於LED植物照明行業的長期發展有了共識，看好市場的後續動能。TrendForce集邦諮詢分析師也指出，大麻種植、氣候條件、食物供應、植物工廠及技術水平是植物照明市場的五大增長動能。
短時間內，北美醫用、娛樂用大麻種植仍是當前植物照明市場最強的驅動力，而這與北美地區的政策息息相關。TrendForce集邦諮詢調查數據顯示，2022年上半年美國地區醫用和娛樂大麻種植合法化的地區新增兩個州，下半年預計再新增一個州。截至2022年5月，美國已有38個州和華盛頓特區實現醫療大麻合法化種植。而亞洲也已經出現首個大麻種植合法化的國家——泰國。
得益於此，植物照明市場已經掀起新一輪需求潮，廠商的訂單恢復情況可印證這一點。據Luminus、國星光電、瑞豐光電、鴻利智匯、中順半導體、天電光電、斯邁得等多家企業反映，上半年，植物照明需求主要來源於北美大麻和歐洲溫室大棚市場，來自東南亞及日本的訂單也在增長中。而對海外大麻種植相關政策的推出，各家皆認為可帶動LED植物照明產品的需求，且將對整個LED植物照明行業產生積極影響。
▲ 大麻種植植物工廠。（Source：Fluence）
其中，鴻利智匯認為，海外大麻合法化種植在帶動植物照明需求的同時，也對光配方和產品設計理念提出更高的要求，一定程度上推動了國內植物照明市場朝向規範化、標準化的方向發展，有利於優化行業產業結構，促進行業產品質量高水平發展。
瑞豐光電也指出，隨著大麻合法化種植的國家日益增多，植物照明整個供應鏈也將日趨成熟，從而拉動LED在國內其他植物照明領域的普及。
不過，由於這一市場受政策影響的程度極高，天電光電認為，相關法律法規在不斷完善的過程中對市場造成的波動，需要相關企業提前預判，做好應對措施，以免造成較大的不良影響。
大麻合法化種植與政策高度關聯，而果蔬、花卉、藥草、牧草等作物則與氣候條件、糧食供應有著千絲萬縷的聯繫，這些客觀因素又在很大程度上影響著設施農業的建設與推廣，進而刺激LED植物照明產品的需求。
近幾年來，極端天氣的頻發加劇了部分地區作物生長條件不足的問題，比如日照時間較短的歐洲地區。為應對氣候變化帶來的糧食和能源危機，歐洲溫室大棚對於引進節能LED補光燈的意願持續增強，這也是國內廠商歐洲訂單增長的主要原因。
以LED驅動電源提供商英飛特為例，上半年，該公司的國內營收與同期相比有所下滑，而海外營收則較去年同期增長了58.49%，主要驅動因素正是歐洲植物照明市場的增長。
此外，美國植物照明燈具供應商Fluence雖然發展重心在北美大麻市場，但近幾年來，其客戶群體已廣泛覆蓋至歐洲等EMEA地區，LED解決方案的應用也延伸至西紅柿、綠葉蔬菜及藥草等更多場景。
TrendForce集邦諮詢《2022全球LED照明市場分析報告-2H22》顯示，2022年，歐洲地區因應能源成本大幅上漲，溫室大棚對LED設備的替換需求提升，且在燈具產品價格穩定的情況下，預計植物照明市場規模將成長6.6%至17.9億美金。
與此同時，疫情以及地緣政治問題等客觀環境變化引發的糧食供應鏈危機，以及人們對安全健康食品的追求，也間接催熟了植物照明市場。
全人工光型垂直農場和植物工廠在全球範圍內掀起建設熱潮，歐美地區尤為盛行，Infarm、Lettus Grow、AeroFarms、Bowery Farming、Plenty等知名種植及系統供應商從2019年開始便大力擴建垂直農場及植物工廠，並且備受投資市場的關注，至今熱度沒有減少半分。
以美國垂直農場解決方案供應商Plenty為例，今年1月，該公司完成了4億美元的E輪融資，並宣稱是迄今為止垂直農場領域規模最大的投資。同時，自2019年起，其業務規模逐步同步擴大。按照今年3月份公佈的計劃，Plenty擬與漿果公司Driscoll's合作建設一個專門用於草莓生產的室內農場。
中科三安植物工廠也值得關注。2021年，該植物工廠的面積已擴大到40,000平方米，培育的作物至今已增長到300多種，並可實現全年穩定、持續性生產。植物工廠生產的蔬菜是自產自銷的模式；對外，中科三安供應一站式植物工廠解決方案和植物照明燈具。就前者來看，去年以來，其模塊化垂直農業生產系統、全氣候型移動農場ARK以及無人化垂直農業生產系統UPLift陸續在甘肅、陝西、海南等地投入使用。
不止中科三安，據LEDinside了解，國內目前已有數十座植物工廠投入運營，除了上述提及的省份，植物工廠的足跡還覆蓋了北京、吉林、新疆、浙江、江蘇、山東、山西、河北、四川、廣東等地。從落地情況可以看到，植物工廠等設施農業在國內市場的應用不再局限於某些特殊環境，滲透率提高的信號越來越明顯。在國內農業智慧化發展的趨勢下，這些變化將助力廠商拓展國內植物照明業務，也意味著市場對LED植物照明產品有著長遠的需求。
TrendForce集邦諮詢指出，未來在食品安全和全球氣候變遷等背景下，智慧農業日漸被各國政府提上日程，LED植物照明市場需求將保持平穩增長態勢，預計2026年市場規模達28.9億美金，2021-2026年的年復合增長率為11.5%。
LED照明、生物學、智慧控制等交叉學科技術
外部推力漸趨明朗的同時，植物照明技術自身的驅動力也愈加強勁。如前文提及，LED植物照明產業鏈的玩家對技術進步的追求無止境。
一方面，廠商從LED光質光譜、發光效率、光強度、光週期等技術參數著手，優化整體光配方，代表廠商包括三安光電、華燦光電、兆馳半導體、乾照光电等芯片廠，ams OSRAM、Cree LED、三星LED、首爾半導體、國星光電、瑞豐光電、Luminus、鴻利智匯、木林森、晶科電子、天電光電、中順半導體、立德達、同一方等封裝廠，崧盛股份、茂碩電源、英飛特、朗科智能等電源廠，昕諾飛、Fluence、中科三安等燈具廠。其中，ams OSRAM及Cree LED新推的產品有較大的參考價值。
ams OSRAM最新的OSLON Select LED系列據稱是首個針對2通道植物照明進行全面優化的產品，搭配Photo Red可以取代傳統2通道白光+紅光燈具中常見的白光LED，而且能夠更精準地控制綠光/藍光比例。產品性能也進一步提升，例如，一個Photophyll Select燈具包含1,152顆LED，PPF與PPF/W（可達3.25）值相比以往方案提升了6%，流明與發光效率(LPW) 則提升了17%，因此，整體照明系統的成本得以改善。
TrendForce集邦諮詢指出，植物照明LED產品性能包括光合作用光子通量（PPF）和光合光子通量效率（PPF/W；PPE）正在逐年提升，因此，整燈所需的LED顆數減少，使得燈具建置成本逐漸降低，有利於終端應用加速導入LED植物照明燈具。
另一方面，廠商加大了產、學、研以及產業鏈上下游的合作，進一步強化LED照明技術與生物學、環境工程和智慧控制等交叉學科的融合，通過結合不同領域的專業知識和人才資源，開發出匹配實際生長需求的定制化光配比，有效管控整體成本，幫助提升終端用戶的投入產出比，代表例子如下：
當然，目前來看，此類戰略「聯盟」的比例仍較低，未來需要更多的廠商積極打通上下游、跨界合作，才能有效解決植物照明市場專業度不足、產業鏈脫節等問題，從而推動LED植物照明市場的發展逐步專業化、規範化、規模化。
結語
立足當下，放眼未來，對於LED植物照明廠商來說，耕耘這個市場如同「放長線才能釣大魚」。短期而言，LED植物照明技術會先在高附加值種植領域普及，由於利潤相比其他通用照明高，植物照明業務有望拉升廠商的綜合盈利能力。
長期而言，隨著行業標準的完善、技術的進步、生產模式的智能化、規模化、標準化以及成本的下降，LED照明產品將逐步往家禽、畜牧、漁業等更多農業相關應用市場滲透。廠商則有望通過長線的投資和佈局，打開更大的市場應用空間，取得在這個領域的長足發展。
（ 文：LEDinside 陳佳純）
