「近期『熒光燈含汞量降低路線圖』、《半導體照明節能產業規劃》(下稱《規劃》)相繼出台。隨著白熾燈時代的過去，傳統高效照明產品如節能燈等將迎來爆發式增長，從長期發展來看，LED產品或將是未來照明市場的霸主」，中投顧問環保行業研究員侯宇軒表示。
 
政策利好
 
《規劃》中明確指出，未來五年內傳統高效照明將佔據70%的市場佔有率，LED照明將佔據20%。與此同時，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰。這足以讓大多數企業搶佔LED市場的熱情高漲。
 
陽光照明董秘趙芳華表示，陽光照明目前主要聚焦於LED和燈具兩個領域發展。LED照明領域2012年銷售收入將近4億，較之2011年實現6倍的增長，占整個公司收入的10%多；2013年目標是10億，即2012年的2.5倍，將占公司收入30%。
 
廈門通士達照明有限公司也認為，從行業內部競爭強度來看，相關政策的出台，大大提升了行業的技術壁壘，許多中小企業可能將逐步退出市場。
 
緊接而來的市場結構調整，會讓市場的主要需求逐漸集中到數家擁有競爭力的廠商。
 
儘管相關政策直接影響的是下游應用企業，但是對於上游企業也是一種利好。三安光電一位工作人員表示，目前該公司的一百多台MOCVD(生產LED外延片的關鍵設備)幾乎是全開。
 
「一個是逐步淘汰白熾燈，第二個是逐步降低熒光燈汞含量，第三個是提升LED照明的佔有率，這對上游企業來說都是非常積極的。」華微電子(600360.SH)王新博士說，該公司主要為下游的燈廠提供電源，由於政策的變化，對低端生產廠家的生產方式、管理辦法、技術等都提出挑戰。這有利於企業不斷往規模化、正規化方向發展，最終低成本生產的企業被淘汰。
 
侯宇軒也說，當前，地方政府為完成節能減排的目標大力推進LED照明的普及，鼓勵企業將其應用於改造公共路燈照明、公共場所照明、政府辦公大樓照明等公共設施照明，LED照明市場逐漸開啟。從價格方面來看，由於LED上游晶圆製造業的產能過剩、政府加大補貼力度等因素利好，LED照明價格將有較大幅度的降低，促進市場的普及。
 
「稱霸」仍需時日
 
但新興的LED是否能夠短期內稱霸中國照明市場？
 
當前，中國節能燈照明產業主要有傳統高效照明產品以及LED照明兩大市場。短期來看，白熾燈、熒光燈等普通照明產品市場必將快速遭到壓縮，對於節能燈和LED來說都是機會。但誰能笑到最後，還是懸念。
 
業內分析師認為目前還是節能燈似乎更有優勢。節能燈不論是從成本、工藝還是性能等各方面都趨於成熟和穩定。「除非受原材料價格影響，(節能燈)成本上幾乎沒有下降的空間，性能上也已到達極限。」業內人士說。
 
目前一隻節能燈的成本在1美元之內，而LED照明是在4美元左右，這樣的差距決定了短時期內節能燈仍舊會佔據中國節能照明市場的「大頭」。
 
政策中規定70%市場份額的底線保障是其最大的推動力，侯宇軒也認為，隨著白熾燈時代的過去，傳統高效照明產品如節能燈等將迎來爆發式增長。
 
但與此同時，由於國家政策上給予了一系列扶持，市場對LED市場預期相對樂觀，LED步步逼近傳統節能照明，也導致了近年來多家傳統照明企業倒閉。因此，LED迅速佔領照明市場的可能性較大。
 
趙芳華表示，政策的執行力度也是決定節能燈和LED誰能笑到最後的關鍵因素。「這關係到白熾燈的淘汰能不能執行下去、執行到位，還有執行快慢的問題。」趙芳華說，如果切換比較快，短期可能對節能燈影響較大，反之則更加有利於LED。
 
這是因為，節能燈的價格趨於穩定，而新興的LED價格還是在下降中。如果LED的價格控制在節能燈價格的兩倍之內，那麼LED就完全有可能替代節能燈。
 
「要看LED自身成本下降的速度，能否跟節能燈來競爭。」趙芳華說。
 
產能落後
 
《規劃》明確指出，促進LED照明節能產業產值年均增長30%左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應用產品1800億元。
 
業內人士擔心，巨大的市場誘惑之下，盲目的、低水平的擴張，將會重蹈產能過剩的覆轍。
 
「十一五」期間，我國LED照明節能產業年均增長35%以上。據不完全統計，截至2010年底，我國有半導體照明企業5000余家，其中規模以上企業約1000家。
 
2012年底質監局、工商局抽查全國各地的LED照明產品、節能燈、道路照明、消防應急燈具和電光源等的結果顯示：LED照明產品合格率僅為51%。
 
侯宇軒認為，LED下游照明市場已處在產能過剩的臨界點，雖然行業洗牌拐點在2012年下半年已經到來，但由於政策利好，行業對LED照明市場的預期十分樂觀，多數企業不斷擴大產能規模，然而全球經濟疲軟，LED照明出口受阻，轉內銷后情況難以得到好轉，內外交困導致企業陷入與行業政策利好環境相矛盾的局面。

「雖然LED照明是新一代照明技術，但在業內來看，其技術含量甚至不如節能燈。」戚發鑫說，現在國內很多LED照明都是中小企業「拼拼裝裝」，沒有多少是自己的東西。他認為，LED上游的晶圆製造技術、中游的封裝技術是我們的短板，下游企業則缺乏市場的細分化和差異化。LED照明是一個系統，企業提高競爭力，無外乎是從技術設計、提高產品的可靠性和安全性、市場定位的差異化方面來突破。