詳解中國汽車照明市場三大代表廠商商業模式及發展策略

(文:LEDinside/Terri)

隨著LED在通用照明領域的普及,市場競爭已經進入白熱化。利潤被壓縮、同質化嚴重、創新空間有限等現況讓廠商們叫苦不迭。近年來,廠商紛紛轉向利基市場,而汽車照明作為門檻較高,並且利潤相對穩定的藍海,開始成為越來越多廠商發展的重點。

儘管出於成本、技術以及市場需求的考量,目前中國配套市場LED車燈的滲透率還不高。但大部分廠商已經開始研發生產LED車用照明產品,並逐漸加重LED產品的比重,可見車燈轉向LED化的趨勢已經明朗。

從全球整體車燈市場來看,大部分外資或合資整車廠在車燈配套體系中都有比較穩定的供應商,如日系車燈供應商有小糸、斯坦雷等,歐系有海拉、歐司朗等。所以中高端乘用車領域基本被這些外資和合資企業所壟斷。而中國的車燈市場則相對分散,市場集中度較低。外資背景車燈企業依賴技術品質優勢以及體系內配套關係牢牢佔據著一定的市場份額;而受到技術實力和客戶資源限制,本土的車燈企業市場更偏向於中低端乘用車以及後裝領域,但部分內資車燈企業也在積極採取低價策略爭奪優質客戶和專案。

LEDinside此次挑選中國車燈市場中各具代表性的重點廠商,詳細解讀它們在車燈領域的商業模式以及發展策略。

龍頭合資廠商 – 上海小糸

上海小糸為中日合資企業,其股東日本小糸為日本最大汽車照明燈具公司,也是豐田汽車公司垂直系列的成員,產品主要供應豐田等汽車製造商,是年產值最大的大燈總成供應商。1989年,株式會社小糸製作所聯合豐田通商株式會社,與上海華域汽車系統股份有限公司共同成立上海小糸車燈有限公司。投資總額202億日元,註冊資本74億日元。

上海小糸在中國車燈市場處於龍頭地位,目前年產能約300萬套,總銷量超過3983萬隻燈具。公司在吉林、重慶、煙臺、常州等地區設有生產基地,產品共500多個品種,主要為頭燈、尾燈、標示燈、第三煞車燈、以及各種燈泡等。主要主機廠客戶包括上海通用(君威、凱悅、GL8、賽歐)、上海大眾(帕薩特、POLO、GOLF、桑塔納)、上汽股份、天津一汽豐田、一汽大眾、東風日產、東風乘用車、長安福特、長安鈴木、安徽奇瑞、北京吉普、四川豐田、江蘇悅達、東風神龍、南京依維柯、長安PSA等。另外也有40餘種產品出口到歐美及日本等國際市場。

搶佔中國市場先機,持續發展在地化策略

成立初期,上海小糸產品主要銷售管道為豐田通商公司,此外還透過日本小糸進出口公司代理,同時銷往中國外市場。1990年末期,隨著小糸海外據點的完備,上海小糸逐漸主攻中國市場,外銷數量減少。由於掌握投資時機,產品品質具有優勢,又比德國主要車燈供應廠Hella早一步在中國設廠,因此公司成長速度很快。在Hella尚未深耕中國市場之際,即搶得訂單成為德國福斯投資的上海大眾汽車的主要供應商。

此外,上海小糸持續發展在地化和技術領先策略,用日本小糸的技術結合中國當地生產和人力資源以及產業環境,取得規模效益。目前已基本實現零元件、模具和研發設計當地化。該公司於1997年起成立R&D部門,目前已建成獨立自主的技術研發體系。從1999年開始,上海小糸承擔“十五”國家科技攻關計畫重大專案,任國家半導體照明協會理事。目前年配套30輛新車型燈具。截至2012年底,該公司共有489項專利獲得授權,包括發明專利49項。LED 前照燈和光導技術的研發也取得了突破,並正在計畫在夜視等領域開展研究。近幾年,隨著技術能力的提高,上海小糸也開始進軍高級轎車燈具市場,並在2011年借助奧迪Q5(X88)項目打響了首戰。

中國本土領先廠商 – 星宇股份

 

星宇股份前身為常州星宇車燈有限公司,成立於2000年,2007年上市後改名為星宇股份。星宇是目前中國最大的內資車燈企業,具有年產各類車燈2500萬隻的產能,市場佔有率也逐年提升,目前中國市場占比約15%左右。客戶覆蓋德系、日系、美系、法系和自主品牌,主要包括一汽集團、上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、東風日產、廣汽乘用車、神龍汽車等。公司還具有符合ECE法規要求的標準試驗中心,可進行各種車燈和回復反射器的型式試驗和配光測試。目前,公司擁有各類專利超過200項,其中發明專利13項。

2014年公司總營收20.2億人民幣,車燈銷售收入實現20%以上的增長。合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上;前照燈、後組合燈銷售收入占比60%以上;承接的新項目中,前照燈、後組合燈、霧燈數量占比40%以上。2015年前三季度,總營收達到約17.1億人民幣。

開啟全球化戰略,進軍智慧車燈領域

近兩年,星宇開始全球化戰略。2014年,公司獲得奧迪 SUV 後組合燈開發專案,通過了德國寶馬的供應商評審,並先後獲得側轉向燈、充電指示燈開發專案。此外,星宇於2014年8月底收購完成I&T, 為進一步拓展歐洲中高端豪華車束線以及其他部件配套奠定良好基礎。未來預計將通過寶馬、賓士等中高端豪華車的配套進入其全球市場配套體系,打開新的藍海。

在技術發展方面,星宇開始向智慧車燈領域進軍,2014年該公司第一款AFS前照燈成功研發並投產,當前主要配套廣汽集團自主SUV高配。ADB大燈樣品則有望於2016年完成。此外星宇還計畫投資15億元用於吉林長春生產基地擴建專案和汽車電子與照明研發中心建設。公司在LED車燈領域也已取得較大突破,近兩年將繼續擴展LED 大燈在自主品牌車型的配套,目前LED車燈收入占比20%以上,預期未來比例將持續提升。

受惠國家政策及進口替代,業績穩定增長

2015年,國務院公佈1.6L排量以下乘用車購置稅減半的優惠政策之後,汽車銷量增速大幅攀升。而星宇產品的配套車型90%以上為A級車,小排量車型較多,明顯受益于購置稅優惠政策。2015年上半年該公司共量產31款車燈項目,承接61款車燈研發項目,銷售生產形勢良好,並且未來兩三年儲備訂單穩定,在一汽大眾、東風日產、一汽豐田都有新車型配套專案規劃,佛山和長春工廠也相繼開工。因此2016年業績有望實現快速增長。

在市場分佈上,星宇的車燈業務當前仍以前裝為主。2015年公司在後裝車燈業務上的收入只有幾千萬的規模,占其整體收入比例5%左右。目前,主機廠成本端壓力增加促使進口替代加快。星宇在進口替代上主要遵循高端客戶低端產品切入,逐步由低端產品向中高端產品切換的策略。在客戶結構上一直走合資品牌加高端化路線,對德系三強--奧迪、寶馬、賓士均實現突破。預期隨著中國汽車後裝市場制度規範逐漸完善,以及中國汽車保有量的快速提升,星宇在後裝市場的發展仍有較大的提升空間。

後裝市場生力軍 – 雪萊特光電

 

雪萊特光電成立於1992年,總部位於廣東佛山,員工2000 多人,並在四川遂寧設有製造基地,是中國最早生產HID氙氣大燈的企業。目前該公司主要業務領域包含LED照明、汽車照明、空氣淨化、水處理、紫外線殺菌燈等領域,並在2015年控股無人機企業,進入無人機業務領域。2015年前三季度營收達到5.4億。

建立自主專利體系,佈局LED車燈業務

作為中國本土企業,雪萊特車燈技術在中國有一定優勢,目前在氙氣燈領域的技術專利達到43項。其專利體系也是全球汽車氙氣燈領域除飛利浦之外唯一一個智慧財產權體系。在汽車燈領域,雪萊特是全球第三家、亞洲唯一一家通過整車配套測試認證的企業。因此該公司與奇瑞、江淮、華泰、吉利、華晨、長安等汽車廠商合作,進行HID汽車氙氣燈的整車配套。

在戰略佈局上,近兩年雪萊特發力LED產業,加大在LED照明及車燈領域的投資。2014年,先以4.95億元收購富順光電,之後又出資1085.60萬元以增資入股的形式獲得益科光電57.42%股權。富順光電主要業務為LED照明產品和顯示系統,而益科光電為主營汽車LED照明產品的公司。投資意在幫助雪萊特發展LED車燈業務,實現 “汽車氙氣燈與汽車LED照明”的兩條產品線經營,以搶佔更大市場份額。同年,雪萊特推出首款LED汽車大燈產品先行者,市場關注度較高。

此外,2015年3月,公司投資51萬元設立佛山雪萊特汽車智慧電子有限公司,主要負責在中國銷售汽車照明產品。目的是與公司現有的汽車照明業務形成協同效應,加速公司汽車燈應用在整車領域的戰略佈局,同時逐步研發、推廣汽車智慧電子產品。

後裝市場為基礎,積極打入前裝

雪萊特近年來瞄準車燈後裝市場,相繼推出了“新傳奇”、“超級解碼”、“F1快啟”、“FBI球泡”、“先行者LED燈”等諸多產品,是中國較早涉足後裝型汽車燈領域的照明品牌。經過幾年的發展,已經成為目前中國影響力較大的後裝型汽車燈生產商。

受限於中國改裝市場的不溫不火,後裝型車燈市場一直不具有太大的規模。然而2015年11月,政府全面啟動汽車後市場領域相關標準的制定和實施工作。此次即將出臺的汽車改裝國標在制定過程中,除了以國際標準為參考外,將邀請各細分領域的領導品牌提供專業性參考。此外還會全面支持這些企業做大做強,並直接引薦他們對接整車廠全面合作供應鏈條。屆時,像雪萊特這樣的配件生產商的生產標準或許能成為汽車改裝國標的重要參考部分。未來,隨著汽車改裝國標的出臺,中國改裝市場逐漸放開,後裝型車燈市場也將進入競爭白熱化。而雪萊特作為市場先驅者,優勢地位有望得到進一步鞏固加強。

除繼續大力發展後裝車燈市場外,公司的未來策略還包括利用自身技術優勢,搶佔中端前裝市場,進入整車領域逐步替代進口。

總結:外資背景企業繼續引領市場,本土廠商逐步實現定位升級

觀察目前中國車燈行業的競爭格局,在主流合資整車廠的乘用車車燈配套市場,競爭仍主要存在於行業前端的車燈企業之間。外資背景車燈企業由於與中國主流合資整車廠已形成穩固的合作關係,同時還具有技術品牌等方面的優勢,將繼續引領車燈新技術的發展,佔據較大的市場份額。而已進入中國主流合資整車廠的本土車燈企業,在努力提升中低端乘用車車燈配套份額的同時,正在努力實現產品升級和客戶升級,並逐步進入中高端乘用車車燈配套領域,未來市場份額將繼續提升。

除此之外,隨著中國汽車保有量的上升以及國家標準的制定和實施,後裝車燈市場關注度日益提升,市場份額將逐漸打開。目前車燈售後市場魚龍混雜,產品品質良莠不齊,未來隨著中國對售後市場的規範,該領域的領先廠商有望借助自身技術和產品優勢以及政府支援,實現進一步的規模提升,市場空間巨大。

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