LEDinside: 印度照明市場產品、渠道及進入策略分析

印度照明市場發展迅速,TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新 「2016 印度照明市場」研究報告指出2016年LED照明市場規模達到11.4億美金,年成長47.1%。隨著印度政府有意將印度打造成東亞及海灣各國的照明產品出口樞紐,歐司朗、東芝等國際大廠已將印度作為全球市場的生產基地,所以印度LED照明市場的內需和外需巨大,未來兩三年市場規模將迅猛增長 。預計2020年LED照明市場達到17.15億美金。對於如今的LED產業來說,雖然中國市場是一塊大蛋糕,可鑒於產能過剩和價格競爭問題,開拓新的市場依然極有必要。印度作為深具潛力的新興市場,已經吸引許多國際領先的廠商開始著手進攻,並將其作為下一個生產基地。不僅因為中國-印度優惠的關稅政策,也因為其市場本身的“利好性”刺激。
 
當前印度的LED照明市場還處於起步階段,隨著印度市場內需不斷提升、Make in India概念、零關稅等的機會,将為照明廠商帶來更多商機。與此同時,照明產品在規格上也逐漸提升。而渠道的多樣化及特殊性、照明產業鏈各環節環境的區別,也是廠商進入印度市場時需要重點考慮的因
素。
 
市場青睞高性價比的基本款產品
以球泡燈為例,印度球泡燈市場按光通量規格主要可分為200~950 lm、1200~1800 lm兩種規格,價格大多集中在 USD 2~6和USD 4.5~10。印度市場大多採用B22燈座,印度當地廠商推出的LED球泡燈光效基本為100lm/W,企業在設計LED球泡燈規格時,除了把握不同高低流明值的區別外,高性價比的基本款產品是進入印度市場的利器。
在路燈部分,印度LED路燈市場主要規格為:色溫4000~6500K,光效大多100lm/W以上,顯色指數70以上,IP等級至少為IP65。當地廠商推出產品大多為寬電壓,且推出較多90W以下的LED路燈。在進入路燈市場時,廠商應以標案為嚮導,根據路燈標案的需求設計產品,才能擴大自身產品的市場影響力。
 
工程標案及燈飾市場為主要照明渠道
選擇適合的渠道也是進入印度市場的關鍵因素。在幾種主要的印度LED照明市場渠道中,工程標案佔據了最大份額。主要原因在於印度政府積極促進燈具換裝,以補貼及招標等方式推廣LED照明。此外,燈飾市場在LED照明產品的買賣中也佔據了較大的比例。這類型的渠道中產品種類齊全,品牌繁多,價格從高端到低端較為全面。近年來中國品牌產品也越來越多的出現在燈飾市場中。
 
 

除此之外,由於其零售形態的特殊性,印度還存在具有當地特色的照明渠道,廠商在進入市場時也需考慮到這一類型渠道的可行性以及影響,從而更加全面精確地進行當地的照明市場佈局。
比較以上兩種渠道,通過政府的工程標案可迅速進入當地市場,但印度政府為了發展當地的LED產業,在選擇供應商時,更偏向本土企業,進入難度較大,建議與當地廠商合作,捆綁競標,此外政府標案的產品售價低、性能要求高,加上需有特殊政商關係才能進入此市場,在時間、成本的經營上,企業可獲取的利潤非常有限。燈具市場渠道的進入門檻較低,但需耗費大力的人力、物力和時間。

區分產業鏈各環節環境差別根據自身定位選擇市場進入策略
因應市場環境的差別,LED上中下游的廠商在進入印度市場時選擇的策略也應有所差別。因印度LED產業上中游產業鏈缺失,海外廠商在進入印度的LED市場的時候,不但沒有本土廠商與之競爭,還會受到當地政府的政策扶持,但是印度市場對價格敏感,所以更適合規模大,具有成本優勢的企業進入。
 
此外,為了回應政府的政策,滿足LED照明巨大的市場需求,印度傳統照明企業正在升級換代,且當地擁有大型生產基地的廠商都頗具規模和財力,這將為LED設備廠商帶來不少商機。
而在下游照明部分,印度當地存在少數具有一定規模的照明廠商,印度政府在政策和市場機會上都大力扶持這些廠商。除本土廠商外,還有Philips、Osram、松下等國際廠商也在當地安營紮寨已久,中國廠商進入當地照明市場並不容易。所以應從戰略選擇、政府關係策略、渠道策略、產品策略等四個方面進行當地市場的進入策略分析,找准自身定位,方能順利在潛力巨大的印度照明市場中奪得一席之地。
 
文 王婷 分析師 / LEDinside

LEDinside 2016印度照明市場報告
出刊日期: 2016年7月31日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 130頁
  • 第一章 研究方法與報告架構
  • 第二章 總體經濟狀況與行業關鍵要素
  • 第三章 照明市場規模及趨勢分析
  • 第四章 印度LED市場供應鏈
  • 第五章 主要照明廠商介紹及策略分析
  •  第六章 LED照明產品規格及價格分析
  • 第七章 產品標準與補助政策
  • 第八章 主要照明渠道市場-超市、賣場、五金行、電商
  • 第九章 印度照明市場進入之建議與分析
 
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