LEDinside:行業洗牌持續進行,中國LED封裝產業併購潮來臨

根據TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新中國LED封裝報告顯示,2015年中國LED封裝市場規模為614億人民幣,年增長16%,整體成長放緩。今年全球經濟萎靡,中國作為全球LED行業的主要生產基地,受出口下滑影響較大。2015上半年中國LED照明出口量年成長達21%,相較去年的80%,下滑幅度明顯。

LEDinside分析師余彬指出,照明市場需求成長速度不如原先預期,導致LED封裝產能目前供給過剩。市場競爭隨之加劇,造成產品價格持續下滑,許多中小型廠商經營困難,行業洗牌也將持續進行。因此部分中國LED廠商挾帶著資金優勢,紛紛展開併購行動,希望藉由併購方式來壯大自身實力與轉型。由於目前中國LED企業數量仍多,多半主打低階市場。而對於需要出口的廠商而言,收購擁有專利的國際廠商亦可完善自身專利佈局。因此未來一段時間內,中國LED行業併購將頻現。
 
中國LED產業發展漸趨成熟,併購潮銳不可擋,其中由封裝產業率先拉開序幕。2014年開始,中國LED封裝行業開始出現併購案例,而今年開始併購潮正式來臨,包括Lumileds、Bridgelux等國際廠商亦參與其中。
 
 
余彬指出,中國LED封裝市場長期處於競爭白熱化的階段,特別是照明LED領域,毛利率處於較低水準,也反映出企業盈利能力較低的狀況。因此各家LED廠商無不尋求各種方式來轉型或加強競爭力,併購即為方式之一。常見併購方式有三種:
 
1. 水平整合:LED封裝廠商透過併購競爭同業以迅速擴大規模,進行資源整合、相互提升技術實力。例子包含鴻利光電收購斯邁得、瑞豐光電併購玲濤光電等。
 
2. 垂直整合:透過併購上下游或原材料廠商,來降低原材料採購成本或鞏固下游出海口。如國星光電收購亞威朗(晶片廠);鴻利光電收購良友五金(支架廠);萬潤科技收購日上光電(廣告標示應用)。
 
3. 跨界合作:主要藉由跨足其他領域以分散風險。鴻利光電即是最佳例子,透過投資迪納科技、慧視通以進入車聯網行業,同時也投資開曼網利,跨足互聯網金融。

此外,因併購需求不斷增加,擁有資金的廠商更紛紛成立投資公司,力求通過資本運作整合資源,提升整體競爭力。而對於被併購方而言,新資金的注入除了可緩解自身的資金壓力,亦可利用資金進行產能的擴張,持續壯大企業規模。

 
LEDinside 2015年中國LED封裝產業市場報告
 
出刊時間: 2015 年 6 月 25
語言:  中文 / 英文
格式:  PDF
頁數: 334
 
  • 第三章: 增加細分市場,2015-2019中國背光、照明、顯示屏LED市場規模;2015-2019中國封裝市場規模 (供應廠商總值、功率別);供應廠商供應鏈-背光、照明、顯示屏
  • 第四章: 18家中國封裝廠商動態,包含營運、財務、產能、主要客戶、LEDinside 觀點
  • 第五章: 18家國際與台灣廠商整體營收與毛利、中國營收表現、營運狀況、主要產品、主要客戶。
  • 第六章: 增加晶片、螢光粉、膠水市場規模。中國五家主要晶片廠商營運、主要客戶;主要螢光粉廠商產品發展
  • 市場面: 從中國產業的發展,進而談到市場機會與威脅
  • 公司面: 探討中國封裝廠商的產品、技術能量、擴產計劃、未來發展
  • 策略面: 國際、台灣主要封裝廠商於中國市場發展動態,機會與威脅
 
第一章  LED產業鏈概述
  • LED發展簡史
  • LED產業鏈
  • LED封裝的定義
  • LED封裝的配套產業
    • 支架
    • 硅膠
    • 螢光粉
 
第二章 中國LED產業現況分析
上游芯片產業
  • 新一輪擴產潮來臨
  • 行業兩極化,一線大廠市占率持續增長
下游應用產業
  • 照明行業:產品價格下降,帶動普及率提升
  • 顯示屏行業:競爭激烈,進入行業洗牌期
  • 背光行業:國產化比例提升
 
第三章 中國LED封裝產業概況
第一節 中國LED封裝行業趨勢
  • 中國LED封裝行業發展簡述
  • 2014-2019 中國LED封裝市場規模及預測
  • 2014-2019 中國LED封裝市場規模及預測-依市場陣營區分
  • 2014- 2019 中國LED封裝市場規模分佈情況- 依功率區分
  • 重點LED企業的行業地位及營收排名
第二節 中國細分產業、市場規模、產品規格、供應鏈分析
  • 中大尺寸背光應用市場
  • 手機背光與閃光燈應用市場
  • 照明應用市場
  • 顯示屏應用市場
  • 裝飾應用市場簡介
 
第四章 中國封裝重點企業分析
  • 國星光電
  • 鴻利光電
  • 瑞豐光電
  • 聚飛光電
  • 萬潤科技
  • 長方照明
  • 木林森
  • 雷曼光電
  • 晶台光電
  • 斯邁得光電
  • 杭科光電
  • 穩潤光電
  • 東山精密
  • 天電光電
  • 源磊科技
  • 易美芯光
  • 兆馳股份
  • 晶科電子
 
章節內容
  • 營收及毛利
  • 產品結構分析
  • 產能擴張分析
  • 2014經營總結
  • 盈利能力分析
  • 營運能力分析 (存貨周轉天數,應收帳款周轉天數)
  • 償債能力分析 (資產負債率)
  • 產品規格分析
  • 整體評價
    • 產品
    • 技術
    • 規模
    • 主要客戶
    • LEDinside 觀點
    • Note: 本章節中未特別註明幣別,則為人民幣
 
第五章  國際LED企業在中國的經營活動
  • 歐美LED企業在中國的經營活動
    • Lumileds、Osram Opto、CREE、Bridgelux、Luminus Devices
  • 日本LED企業在中國的經營活動
    • Nichia、Citizen、Sharp
  • 韓國LED企業在中國的經營活動
    • Samsung LED、LG Innotek、Seoul Semi
  • 台資LED企業在中國的經營活動
    • 億光、隆達、光寶、東貝、 榮創、宏齊、艾笛森
  • 公司簡介 與產品事業布局
  • 營收與毛利率
  • 中國營收與佔比
  • 中國主要供應產品與客戶
 
第六章 中國LED封裝產業的競爭能力
  • 中國廠商與國際廠商競爭分析
  • 中國本土廠商之間的競爭分析
    • 行業成熟度
    • 行業集中度
    • 產業整合趨勢
  • 產業成長的機會與威脅
第七章  LED封裝產業的重要支持性產業
第一節 設備行業分析
  • 固晶機
  • 焊線機
  • 點膠機
第二節 主要材料行業分析
  • 芯片
  • 螢光粉  
  • 支架
  • 膠水
  • 金線
 
主要內容
  • 市場規模與產值
  • 技術趨勢
  • 主要廠商發展
  • 價格趨勢
 
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