2017年六大LED供需市場趨勢與解析- LEDinside

TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2017-2021年LED產業需求與供給資料庫」顯示,2017年六大LED供需市場趨勢與解析如下,包含需求市場之中的IT 顯示市場趨勢、照明市場趨勢、車用照明市場趨勢、顯示屏市場趨勢、紅外線 LED 市場趨勢;以及LED 供給市場分析。
 
主題一: IT顯示市場應用
 
1.1 電視市場趨勢
因應廣色域市場需求,各種高色彩飽和度的方式提升陸續推出於市,包含 KSF 或是QD Film 提升色彩飽和度,可達到BT 2020 80-85%。2017年電視機種中可見到,日亞化率先推出4014 B+G LED 搭配 KSF 螢光粉, BT 2020 可達到 80%-85%,預計其他韓系廠商將會陸續快速跟進。
 
直下式 LED 電視仍多使用覆晶LED產品,CSP LED 主要由韓廠推出,2016年以1313 / 1616 LED 產品為主,2017 年將以 1111 / 1313 LED 為主。LEDinside預估跟隨著HDR市場需求,將能加速 CSP LED 產品導入。
 
其他電視應用的先進技術包含 QLED、OLED、Laser TV,也在2017年都有新的進展。QLED TV 代表為三星、TCL、海信等;樂金與中國電視品牌廠則擁護OLED TV。
 
1.2 投影機市場趨勢
商用投影機市場的年出貨總量穩定的維持在700~800萬台。然而隨著液晶電視成本下降,尺寸持續放大,目前已經可以見到80吋電視導入商用與學校教育空間之中,再加上搭配觸控方案的80吋觸控面板市場逐漸於中國市場興起,商用投影機出貨數量逐年遞減,於2020年僅達到600萬台出貨數量預估。
 
商用投影機主要用於室內會議室、學校教育空間等等,光通量集中於2,000lm-3,000lm,為最大宗產品,其次則為3000lm-4000lm。由於光源的技術不斷的提升,加上亮度與畫質為正向關係,因此亮度需求逐年提升。預估至2020年3,000lm以上的市場占比將達43%。
 
目前投影機常用的燈泡有金屬鹵素燈泡、UHE及UHP三種,一般的壽命約6000小時。現階段2,000lm 以上的商用投影機,主要光源仍以傳統燈泡為主,但由於傳統燈泡的但壽命偏短與耗能,因此逐漸被新型的光源所取代,如LED或是雷射光源。
 
以LED光源來說,由於LED的亮度與散熱仍有瓶頸,因此目前主攻2,000lm 以下的消費型市場及家庭劇院為主,未來隨著技術提升與成本下降,將逐漸搶進3,000lm左右的市場;雷射光源在亮度、產品壽命與色彩飽和上的具有優勢,唯一缺點為價格偏高。然而雷射光源具亮度鮮明、產品壽命長、投影機設計更為輕薄,雷射光源於2020年將預估可達到30%的市場滲透率。
 
主題二: 照明市場趨勢
 
2.1 全球與中國COB 營收排名
目前全球COB市場領先者依然為國際廠商,而中國廠商也在持續推出新品搶佔市場份額。前五大分別為 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中國廠商排名面臨到廠商營收擴張速度速度影響之下,與2015 年排名有些許不同。
 
2.2 舞台燈應用市場
2017年,全球LED舞台燈市場規模達到7.4億美金左右,同比增長14%,未來幾年增長速度放緩,但仍保持持續增長態勢。至2020年,預計規模將增長至超過10億美金。LED舞台燈目前滲透率約爲39%,至2020年,滲透率將達到50%。
 
目前OSRAM,億光,以及天電等廠商都紛紛推出舞台燈相關産品,包括單色及混色,實現高亮度及高光效。
 
LED舞台燈的主要技術門檻包含散熱控制、光分布及光品質的管理。LED舞台燈相較傳統舞台的,有其不可比擬的優勢,比如更加節能、色彩更鮮艶、壽命長以及使用方便等;同時也將面臨成本較高、品種較單一及質量參差不齊的挑戰。
 
主題三: 車用照明市場趨勢
 
傳統乘用車市場規模預估
中國採用LED的平均功率都較國際略低,且採用中低功率的光源LED化的態度也比國際平均來的積極,因此使用顆數也比一般慣例來的高。
 
頭燈使用也因為2017年在中國的平均顆數為10顆,2020年使用顆數才會逐步遞減,2021年預估遠近燈產值為8.81億美金 (2015~2021 CAGR:  48%)。
 
導光板在尾燈的導入比例拉高,連帶會提高原廠市場(OE Market)在RCL的使用顆數,在中國的平均顆數為35顆 LED產品。
 
新能源乘用車市場規模預估
頭燈成長率最高: 對於新能源乘用車來說,因為各品牌的車款較為集中,銷售的經濟規模也較高,因此在新能源車的LED導入機會也最高。
 
中國對於乘用車的燈具法規要求一致,因此電動車也必須符合一般的乘用車照明法規,頭燈因為滲透率較低且單價較高,於2017年的產值仍有2.3百萬美金,是所有新能源乘用車用LED產值中最高者。
 
LEDinside 觀察中國車市長期發展潛力
無論是乘用車或者商用車,新能源車已是中國重點發展的車輛,從比例來看對於LED需求也都集中在功率較高的頭燈與尾燈總成。
 
傳統乘用車的關注重點,除了在頭燈外,其他的LED應用則在建立品牌的形象為主,例如具有極高的品牌辨識度的日行燈,提升車內娛樂性的車用面板等等,預料隨著中國國內車燈供應鏈的技術逐漸提升,也將讓各類車用LED滲透率快速提升。
 
主題四: 顯示屏市場趨勢
 
小間距LED顯示屏大致上可以區分為四個應用領域。包括演播室(15%),安防控制室(16%),商用展示(40%),以及公共與零售用途(29%)。預計在眾多競爭者加入的情形下,小間距顯示屏市場利潤空間會受到一定的侵蝕,然而總體市場規模於2017年達到11.41億美金,預計2021年將可達到17.70 億美金;2015~2021年有望CAGR達到23%。
 
2017年美國CES消費性電子大展中,日本大廠SONY的CLEDIS顯示屏備受業界關注,由於該項技術對於未來Micro LED的發展,具備啓發性意義。因此SONY的執行長平井一夫表示CLEDIS的主要市場將會是取代一定尺寸範圍的現有小間距LED顯示屏,例如汽車展廳、博物館這樣的大尺寸、高精細展示用途。Micro LED 顯示屏產品之優勢包含以下: 視角更廣、對比度更高、畫質更好、成本降低、無縫拼接。
 
然而考量到成本面,以傳統LED顯示屏來說,LED顯示屏隨著點間距的微縮,傳統 LED封裝成本佔整體顯示屏模組比重將大幅上揚。同樣尺寸以及點間距的Micro LED顯示屏,在現階段的理論測算下,成本結構相較於小間距LED顯示屏將會非常不同。特別是在LED的成本上將會減少非常多,然而除了Micro LED的成本之外,LEDinside認為Micro LED顯示屏的成本占比最高部分將會是在轉移方式以及採用何種驅動方案。
 
未來 Micro LED 顯示屏普及率取決於售價與成本下降的速度。現階段許多開發商已經將Micro LED顯示屏設定為優先順序較高的開發產品,相信在未來的3年之後,技術將會更趨成熟,將有助於Micro LED顯示屏從高端利基市場進入主流應用市場。
 
主題五: 紅外線 LED 市場趨勢
 
IR LED隨著VR裝置的崛起,儘管2016年IR LED於VR裝置上的產值僅一千四百萬美元。但未來仍有不小的成長空間。能夠做到體感偵測的VR裝置大致上可以區分為兩項主要定位裝置: Outside-in Tracking 由外向內追蹤 (hTC Vive) 與 Inside-out Tracking 由內向外 (Ouclus Rift)。紅外線LED與紅外線雷射產品搭配CCD與CMOS攝影機作為追蹤與定位。然而虛擬實境裝置仍在初期發展階段,因此各家廠商都有不同的設計方案,加上產品開發上產能計畫影響等總總因素,IR LED市場需求數量仍需持續觀察。
 
Inside-out Tracking 掌握移動與便利的優勢,然而運算技術較為困難。若能夠實現穩定追蹤,精準度將可提高。未來在Inside-out Tracking 平台開放下,陣營聯盟、品牌經營、IP專利授權保護、內容經營 (Content) 將會快速帶動供應市場發展,同時,產品成本有機會下降之下,Inside-out Tracking 定位裝置將會勝出於市。
 
主題六: LED 供給市場分析
 
中國LED廠商挾著成本優勢,在中低階領域市占率逐漸提高。因此國際LED大廠不敵競爭,紛紛透過代工方式委託中國LED廠商生產,因此中國LED廠商產能持續滿載,並同時擴充LED封裝器件,以及LED外延片產能來承接國際大廠的代工訂單。
 
1H17 受惠於傳統照明以及背光應用的旺季效應,多數LED廠商的產能利用率有所回升。但部分LED晶片廠商的新增設備將於第二季,第三季陸續移入MOCVD機台,因此預估2H17將會有較為明顯的產出釋放到市場,將對於今年的產業供需造成影響。
 
由於一線的中國LED晶片廠商持續擴充產能,因此2016年,中國廠商的LED外延片產能佔全球的市占率已經提升至45%。其中少數的龍頭廠商如三安,華燦光電等市占率佔比持續增加。
 
過去MOCVD設備掌握在歐美企業,但隨著中國國產的MOCVD設備開始通過中國LED晶片廠商的驗證後,將會在2017年導入部分LED晶片廠商當中。由於設備價格較為便宜,因此將可望進一步進低成本。
 

由於新型機台量產能力提升,因此能夠拿到補貼,並添購新機台的中國LED廠商成本將會持續降低。相較於過去於2010~2011年大量擴充產能的廠商來說,成本差距被大幅拉開之後,將會陸續退出市場。

LEDinside 金級會員報告

LED供應鏈資料庫 - 背光/一般照明/車用照明/顯示屏/紫外線/紅外線應用分析 
LED供應鏈資料庫 - 主要封裝廠商於各應用之排名

 LED 產業需求與供給資料庫 需求市場分析:
2015-2020 市場需求於背光、照明、車用、顯示屏、紫外線、紅外線、SSL Like應用
Excel 1Q (February) / 3Q (August)
供給市場分析:
1. 晶片市場產值 (對外銷售市場產值,總銷售市場產值)
2. 全球新增MOCVD安裝數量 / 全球累計MOCVD安裝數量 / 全球新增與累計MOCVD安裝數量-依K465i 計算
3. 晶圓片市場需求(依尺寸別 / 依區域別)
LED 晶片市場分析:
Top 10 晶片廠商 MOCVD安裝數量、晶圓片產能、營收表現
LED 封裝市場分析:
LED廠商總營收與LED營收
前10大LED廠商營收於背光、照明、COB、車用、顯示屏
 LED 產業價格調查 價格調查 - 藍寶石/晶片/封裝/燈泡 Excel 1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November)
 LED 供需市場趨勢 需求市場 PDF 2Q (May) / 4Q (November)
背光
照明
車用
顯示屏
紅外線 LED (2Q) / 紫外線 LED (4Q)
μLED (4Q)
供給市場
MOCVD 市場
晶片廠商產能利用
供需市場分析
 
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