需求拉升,LED封裝廠旺氣濃

據悉,手機背光源需求回溫,為LED廠商捎來了暖暖春意,下游封裝廠商也重啟了產業成長動能。龍頭廠億光(2393)、光鼎(6226)均表現優於預期,東貝(2499)、佰鴻(3031)8月營收數字分別為新台幣3.01億元及3.55億元,也都已有Q1旺季的「樣子」。

億光表示,Q3營收逐月攀高,8月營收將一舉突破10億元關卡,創下歷史新高紀錄。9月接單也優於8月,逐月成長態勢確立,整體Q3營收將較Q2成長,毛利率也因產品組合改善,及新台幣貶值有明顯提升。Q3接單已見到回溫,主要是應用在中小尺寸背光源的表面黏著型(SMD)產品接單成長,尤其手機背光源需求拉動力最強,包括蘋果iPhone與宏達電鑽石機市場銷售不弱,來自智慧型高階手機的LED背光源急單挹注,是推升億光8月營收優於原先預期主因。

已連續二個月營收成長超過2成的東貝表示,公司在中小尺寸產品接單需求明顯成長,包括手機及數位相框等產能全進入滿載狀態,其中尤以白牌手機需求拉升最快速。東貝說,北京奧運之後,白牌手機客戶幾乎沒有庫存,一解禁後,客戶搶補庫存,加上市場銷售恢復活絡,現在幾乎是被客戶追著跑,有Q1旺季效應影子。對於9月的接單,包括東貝及佰鴻均表示,9月接單能見度持續看佳,截至目前二家接單金額都已超過3億元,營收可望持續走高,接單能見度加長到1.5個月左右,急單進來的密集度有加大現象。

目前,手機、GPS、Smrtphone及數位相框等中小尺寸面板背光模組用LED仍是台灣LED業者重要應用產品,占總營收比重達40%至80%。Q2儘管有新應用產品陸續開出,但仍無法彌補中小尺寸面板需求下滑,是導致產業Q2營收表現疲弱主因。下半年開始,隨著手機等中小尺寸的需求再度回溫,對廠商整體營收的拉動力也跟著大增,不少廠商都呈現逐月攀高趨勢。此波中小尺寸面板背光源的需求拉升,能否延續到Q4,9月中下旬的急單狀況是觀察重點,如果9月中下旬持續有急單進駐,那就代表來自耶誕節或過年的需求還是可期待的。

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