台積電LED照明技術研發中心即將於2010年底完工，可望於2011年上半進入量產，將標誌著台積電正式邁入LED能源新事業。
不同於目前LED上游業界採用藍寶石基板製程，台積電將以矽為製造基礎，強調規模量產的成本優勢，生產自有品牌LED光源與光引擎產品，以垂直整合概念進行LED照明生產。
台積電LED照明處負責人表示，由於LED照明市場快速成長，目前全球LED大廠包括歐洲飛利浦(Philips)、Osram、美國Cree和日本日亞化及豐田合成前5大勢力將重新洗牌，借由LED應用市場垂直整合效應，新5大廠名單將改頭換面，期間亞洲地區將有1家業者可望進入前5大，台積電進入LED產業要做到最大，透過垂直整合打入LED照明市場，力拚成為前5大廠之列。
儘管業者看好LED TV背光需求在2011年將大幅成長，LED TV背光需求也為LED產業帶來新希望，促使業界積極添購MOCVD機台，但當初業界並未料到LEDTV將透過系統設計改良節省LED晶粒需求，因此，儘管LEDTV數量越來越多，但晶粒用量卻越來越少，一旦LED產能過剩，將進一步推動LED照明市場快速成長。
台積電認為，LED照明成長2大關鍵在於LED發光效率提升與價格下降速度，依照目前LED產業大舉擴產情況來看，估計最快在2011~2012年將面臨供需失衡，並促使LED價格快速下降。但由於台灣LED產業缺乏具規模的系統大廠，加之缺乏市場主導性，台灣LED上游業者擴產恐導致惡性競爭。
