GO Scale Capital （金沙江創業投資與橡樹投資聯合發起的獨立基金）5月27日宣佈，其收購Philips Lumileds併購案目前獲得實質性進展，公司將與中國銀行以債權融資的方式合作用於該項目的收購。

此次債權資額為19.3億美元，其中包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環信用貸款。

資料顯示，Lumileds是全球領先的照明設備製造商，產品包括照明組件，通用照明、汽車照明和移動電子設備照明，公司業務覆蓋全球30多個國家，2014年，公司的銷售接額近20億美元，稅前利潤率達到兩位數，毛利率在全球行業名列前茅。

在之前的3月31日，金沙江創投發佈消息，GO Scale Capital成功收購了Lumileds 80.1%的股份，飛利浦將保留剩餘的19.9%的股份，收購完成後，飛利浦將轉移600餘項有關LED生產與汽車照明的專利至 Lumileds ，同時，金沙江創業投資聯合創始人兼董事總經理伍伸俊將在收購完成後出任 Lumileds的臨時總裁。

對於選擇中國銀行作為融資對象，伍伸俊表示：「我們與多間國際金融機構探討了融資方案，發現中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩健的支持亦將有利於公司靈活運營和節約成本。合作將為股東增加價值，讓公司能專注於投資和增長。」

據瞭解，Lumileds多數股權收購項目預計將在完成交割條件包括取得相關監管部門批准後，預計將於2015年第三季度完成。

中國銀行金融部副總經理李芒表示， Lumileds的債權融資項目具有里程碑意義，「中國銀行擁有廣泛的全球服務網絡、多元化的業務平台和國際化的專業知識，能為私募股權客戶的全球收購項目提供槓桿收購的融資支持」，相信Lumileds的市場潛力，其領導層及投資人必能提升其全球業務。

另外，在不久之前，金沙江創投還表示過計劃將Lumileds推至資本市場，伍伸俊透露過，金沙江創投以及財團其他成員將對Lumileds持續投入，在人才、資金方面進行支持，通過在國內的發展，在國際市場進行IPO，希望能夠打造一個行業的龍頭企業。

不過，當時伍伸俊並未透露計劃IPO的地點，只是表示上市的事「水到渠成、船到橋頭自然直」。

 

來源：經濟觀察報

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