中際旭創港股IPO定價980港元

中際旭創發佈公告,公司已確定本次境外上市股份(H股)發行的最終價格為每股980港元。按此價格計算,公司本次全球發售5450萬股H股的基礎募資總額約為534億港元,若超額配股權悉數行使,募資規模還將進一步擴大。

公司預計本次發行的H股將於2026年7月30日在香港聯合交易所主機板正式掛牌上市,股票代碼為03308.HK,這意味著這家全球光收發模組龍頭企業即將完成"A+H"雙資本平臺佈局。

中際旭創是全球領先的高速光互連解決方案提供商,專注於高端光通信收發模組的研發、設計、製造及銷售。公司核心產品光模組可實現電信號與光信號的相互轉換,在雲計算及人工智慧基礎設施中承擔伺服器、交換機等設備之間高速、低延遲連接的關鍵功能,核心客戶包括英偉達、谷歌、Meta、微軟等全球頭部雲服務商。

回顧上市進程,中際旭創的港股之路推進頗為高效。公司於2025年11月公告啟動H股上市籌備,2026年4月向港交所遞交秘密上市申請,7月17日通過港交所主機板上市聆訊並完成中國證監會境外發行上市備案,7月22日正式刊發招股章程並啟動公開發售,7月27日招股結束。本次發行由高盛、中金公司、摩根士丹利、廣發證券擔任聯席保薦人。

本次全球發售中,香港公開發售股份約占全球發售總數的10%,國際發售約占90%,公司還授予國際承銷商不超過基礎發行股份15%的超額配股權。

本次發行獲得全球頂級資本踴躍認購,公司引入淡馬錫、高瓴資本、摩根大通資產管理、貝萊德、阿布達比投資局等多家國際主權基金與一線資管機構作為基石投資者,同時獲得阿里巴巴、騰訊的戰略入股。基石投資者合計認購金額約34.5億美元,占全球發售股份比例接近50%的上限。

關於募資用途,公司計畫將約35%的募集資金淨額用於光互連產品研發,重點推進1.6T及3.2T光收發模組和NPO、CPO等下一代技術;約30%用於擴充全球產能,預計未來三年新增約5000萬隻光收發模組年產能;約15%用於戰略收購和投資;其餘用於提升供應鏈韌性及補充營運資金。(來源:集邦光通訊整理)

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出刊時間: 2026年 01 月 01 日
檔案格式: PDF / EXCEL
報告語系: 繁體中文 / 英文
頁數: 152

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