11月LED營收仍在高檔，預估2008Q1平均下滑幅度可望小於1成
2007-12-17 09:57 [編輯：ivan]
目前觀察下游封裝廠需求，由於年底客戶盤點因素而下單較為保守，故12月營收平均下滑約8%(除東貝與佰鴻有工程相關支撐)，但目前下游應用如中小尺寸與手機背光需求仍佳，展望1Q08 封裝廠營收下滑幅度小於10%，研究處對於下游封裝首選為億光，目前股價以08 年EPS 計僅15 倍本益比，處於歷史本益比區間下緣，維持買進建議，目標價150 元。
億光(2393)11月營收維持高檔：11月營收為9.76 億元( +1.4%MoM，+30%YoY)，符合研究處預估，展望12月，因客戶年底盤點，故預估營收將下滑7%，但仍維持9億元之水準，合計4Q07營收維持在28.2億元之高檔(+1.1%QoQ，+33%YoY)，毛利率部分，預估維持在31.5%，稅後EPS為1.8 元，合計2007年稅後EPS 為5.97元。目前觀察中小尺寸與大陸手機需求仍佳，預估1Q08下滑約8%QoQ為25.9億元，下滑幅度不大。
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