惠州中京電子科技股份有限公司（下稱「中京電子」）擬通過收購湖南省方正達電子科技有限公司（下稱「方正達」），正式踏入LED照明領域。昨晚，中京電子公告稱，擬向方笑求、藍順明（各持有方正達50%的股權）以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的方正達100%股權，預估值為 2.86億元人民幣(下同)。

具體而言，中京電子擬向方笑求與藍順明各發行約1378.50萬股並支付約2127.845萬元現金。

同時，中京電子擬向包括公司實際控制人楊林在內的不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募資將用於支付收購方正達的現金對價款以及相關中介機構費用等。

楊林承諾認購不超過本次配套募集資金發行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍順明發行股份的發行價格不低於人民幣8.83元/股，而向楊林等特定投資者的發行價格不低7.95元/股。

方正達的主營業務為撓性印製電路板（FPC）的研發、生產和銷售，產品主營應用於LED節能照明領域。而中京電子在本次交易前的主營業務為新型電子元器件的研發、生產和銷售，主要產品有雙面板、多層板和鋁基板等印刷線路板，應用於消費電子、網絡通訊、電腦周邊和汽車電子等領域。方正達認為，本次收購協同效應較為突出，可有效促進公司整體業務結構的調整。

數據顯示，截至2013年12月31日，方正達總資產為1.36億元，總營收1.77億元，淨資產4670.74萬元。賬面值為7114.57萬元，增值額為21493.30萬元，較收購價相比，增值率為302%。

根據公告，方笑求、藍順明承諾，2014年-2016年，方正達淨利潤分別不少於2800萬元、3460萬元和4114萬元，若低於預測將補償。其中應以股份補償方式補償對應價值的85.12%，現金式補償剩餘的14.88%。若高於預測，超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵。

來源：北京新浪網