TrendForce 2020 Mini & Micro LED產業商機與趨勢分析—中篇

第二部分 Mini LED背光

如果我們把LCD當成一個顯示產業的起點,大家會自然的認為Mini LED可能是一個過渡性的產品,再往後是自發光的OLED、Micro LED。因此也導致產業界的觀念中對Mini LED一直有一種雞肋的感覺,感覺會擔心在這個技術方向上如果投入很多,會不會幾年之後就被取代了。

但如果用上圖表示這種現狀,或許會看的更清楚。Mini LED它最大的價值並不是去取代過去的技術,而是強化了LCD產品的生命週期。從LCD這個產業來講,如果正面跟OLED競爭,可能就是5到10年的產業生命,但如果有了Mini LED背光的加持,很有可能把這個產業生命壽命再延長1.5倍甚至是兩倍的時間。

所以,Mini LED的價值不是過渡性的顯示技術,而是強化和改良了現有的技術。以傳統的LED背光搭配LCD產品形態作為觀察的起點,其實技術的演進有兩個方向,一個是技術變革型的向右上延伸的自發光的方向,另一個是改良的,強化現有產品能力的方向。

這也是顯示產業比較有意思的地方,因為顯示的應用場景相當豐富,以至於不同的技術背景、不同的技術路徑,都有很好的應用場景可以去發揮。如果研究過太陽能產業或者記憶體行業,就會發現這種行業裡面很大的不同,他們更像LED照明行業,產品性能比較的維度很單一,比如說太陽能,它只看光電轉換效率,照明LED也是只看電光轉換效率,所以導致技術路線之間你死我活的競爭。但是對顯示來講,應用場景非常多元化,由於這種場景多元化的特徵,會導致顯示技術長期是百花齊放的狀態,不同的技術路線可以長時間共存。

從LED的視角,或者從零組件的視角,LED新型顯示分成兩條路徑,一個是自發光,一條是背光,而且在很長的時間內,這兩種技術路線都會共存。我們觀察的大部分參與LED顯示的企業,都不會只關注一個方向,通常都是兩個方向共同進展。

這裡面一方面他們都是屬於顯示領域,產業規律和技術原理上有相通之處;第二方面,任何為其中一種技術路線去做的設備投資,以及其它方面的一些例如研發類的投資,大部分投資兩種技術路線可以共用,來可以共同分攤固定成本,比如說專業的Mini LED接合和檢測的設備投資下去,它不僅可以用於生產Mini LED背光,還可以生產Mini LED的自發光產品,這樣對廠商來說,又產生了新的範圍經濟效應。

為什麼大家要對Mini LED這麼重視呢?上圖能夠表現出Mini LED背光的效能。其中最重要的能力,就是增加顯示器的對比度。對比度高的意義在於如果用傳統顯示器,畫面會不夠清楚,如果用高對比,不管是Mini LED還是OLED,擁有了更高對比,會讓畫面的明暗對比更清晰。

從幾種不同的顯示方式的競爭力的角度,我們選擇了5個維度做對比,我們可以看到從Mini LED顯示器的角度,儘管成本相比傳統的LCD有所增加,但是它在其它幾個維度上都是大幅改善了傳統LCD的能力。

上圖為TrendForce的分析師和編輯現場實拍的,很難窮舉所有的Mini LED產品,因此抓了一些比較典型的產品做展示。從Mini LED背光的解決方案來講,從小尺寸到大尺寸都已經有各種產品設計出來了。

TrendForce則判斷這些產業的商業化時間點如下:

從現在觀察到的情況來講,比如說在小尺寸領域,整體來講我們認為Mini LED要做到具備低成本高效率的時間可能還要到很晚。目前來說,觀測的重點還是在大型顯示器的部分,電視尤其是當下的產業界熱點,蘋果的iPad Pro和Macbook Pro也是不錯的應用場景。

上圖是TrendForce在2019年做的預測,用綠色和紅色的框標注的是當時預測的2020年和2021年 Mini LED背光TV的滲透率。

對2020年的判斷,目前來看還是比較準確的,但在當時(2019年)我們很樂觀地認為2021年還有三四倍的增長空間,2021年約為0.3%的滲透率。

但是在當下這個時間點,顯然這個預測已經低估了行業的發展速度。這充分的說明了,技術在短期內往往會被高估,在長期往往會被低估,這個長期其實也沒多長,只是兩年的時間而已,早期產業爆發前期,很難充分看得清楚其爆發的速度(最新的預測敬請參考TrendForce最新出刊的Mini LED產業研究報告)。

所以總的來看,Mini LED 背光行業的機會與挑戰有哪些?首先要看到行業面臨的機會,很重要的機會就是Mini LED產業鏈,跟原來的傳統產業鏈的契合度是非常高的,也就意味著商業化的難度會比較低,整個商業化的步伐非常快。這也是從照明之後,對整個LED行業來說非常重要的一波需求。

其次,Mini LED背光作為一種能夠改善傳統LCD能力的顯示器,確實能夠改變一些高階顯示器市場裡的競爭格局。如果沒有提升對比度的能力,LCD可能就會把高階市場拱手讓出給其他高對比的顯示技術。不過,Mini LED背光電視則提供了一個比較好的細分市場,先給這個Mini LED背光產業一個練習的機會,之後則有機會再滲透到更多主流產品。

從挑戰的角度來說,比較大的挑戰有幾方面,一方面是很多領域都會跟正面和OLED競爭,OLED主打的優勢之一就是高對比,另外就是技術路線、成本和規格之間的平衡,如果過度在意成本,則無法實現提升產品性能的初衷。

另外就是從滲透率的角度,還有一個比較大的不確定性。儘管現在這個時間點去看明年,是比較樂觀的,畢竟電視就有這麼大的量。但是,2億多部電視裡面,真正的高階市場大概是1000多萬部,明年推廣之後,如果消費者市場反應並不如產業內部預期這麼高的話,可能出現一個問題,就是Mini LED這個產品只能局限在高階市場,失去了再去向中低階市場滲透的能力,就變成這個產業面臨的一個巨大風險。

(文:TrendForce分析師 王飛)

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