TrendForce 2020 Mini & Micro LED產業商機與趨勢分析—下篇

第三部分 Micro LED顯示器行業的發展情況

從產品的形態來講,此處大概列了一些比較重要的典型解決方案,可以看到從最小的2.7寸到最大的200多寸的產品,Micro LED都可以實現。

而以技術現來看,目前觀察到的主要是三個技術路線,最小的就是做在矽晶圓上面的,它的優勢是解析度可以做得很高,但是它的限制是沒辦法把像素總量做的很大。另外一種是PCB的方案,目前多數廠商在這個領域有一些比較成熟商業化實踐。另外就是比較多的面板廠的方案,玻璃上做Micro LED,也是未來重要的技術方向。

Micro LED面臨的問題主要是體現在幾個方面,一是轉移的效率,有待於巨量轉移技術上的投資,包括前期的產品研發,以及未來廠商大量資本開支以提升產能或者量產能力。

另外一個很大的問題,就是在良率的部分。良率裡面包含了兩層,首先是轉移的良率,還有一個角度就是從支撐產業的能力出發看如何改善良率。現有的支撐體系對Micro LED有比較大的限制,比如說Micro LED要做到波長的偏移在1-2 nm以內,如果材料和設備體系不支援,想做到這件事情就會非常困難。因為良率的問題,導致後道會有比較多的不良問題,需要大量的成本去做檢測和修復。基於現有的LED配套產業水準,能做到像素級別幾十個PPM不良率已經是很好的水準了,但是對Micro LED來說,就會變成後道檢測和修復環節的巨大成本。

從商業化的進程來講,我們也是看到了兩個方向,應該說是一大一小,大的還是在商業顯示這個領域,比如說SONY、三星,以及中國不少顯示器廠商都有佈局。主要優勢是突破了原來的LCD的面積限制,進入到大螢幕商用顯示的領域。

另外一個方向就是可穿戴設備,它的優勢是要求的像素總數不是很多,可以採用較多的半導體產業的技術,相對來講也是會比較快實現商業化的。

滲透率方面,TrendForce推估,Micro LED要看到比較多的商業化的機會,至少要到2023年以後。目前在商用大型顯示或者是可穿戴領域的一些小規模的商業化實踐,其實對整個產業來說也是比較有益的積累。

總而言之,Micro LED這個產業,目前是創業或者說一級市場投資佈局比較好的時間點,但是想要看到它真正的大規模普及,能夠給企業貢獻比較多的收入的話,還需要比較長的時間。

從供應鏈的角度,Micro LED和現有自發光顯示產業鏈有比較多的重疊。但如果考慮到Micro LED會是一個交叉型的產業,那麼未來玩家到底還有誰,誰會勝出,其實還是非常大的未知數。目前來看,傳統的顯示器產業做了相當多的自發光顯示技術的積累和摸索,會使得在位的廠商有一定的先發優勢。但未來能不能成功,取決於企業能不能把先發優勢轉變成新產業賽道裡面的競爭優勢。

Micro LED的重要的機會及挑戰

從機會來講,首先是一些利基型的市場,會給這個產業提供練手、提供小規模生產的機會。此外在5G消費電子變更的浪潮下,也會給Micro LED帶來一些意外的機會。

還有幾個比較大的挑戰,首先是技術的難度問題,包括整個配套產業支撐力度的問題;然後轉化成第二個大的問題,就是成本的問題,導致Micro LED想要進入量產或者是產業規模擴大到具有顯著規模效應的階段,路還很漫長。

此外在供應鏈的部分,上下游廠商之間如何整合及發展出商業模式也是一個問題。半導體行業發展至今,造就台積電這樣的公司,它的角色就是去負責重資產的研發和設備投入,由全行業的設計公司共同分擔巨額的折舊。

對Micro LED而言,如果成本要大幅下降,有很大的規模效益和發展空間,或許也需要同樣的商業模式,這也是需要很長時間才能解決的問題。

(文:TrendForce分析師 王飛)

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