LEDinside:照明用中功率LED缺貨情形緩解,價格小跌1.7%;智慧型手機支撐背光基本盤,主流白光LED本季跌幅約3%

全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處LEDinside表示,因LED廠商供貨數量增加,中功率照明用LED缺貨情形在第三季已獲得舒緩,第三季中功率5630報價小跌1.7%。大功率照明用LED部分因第二季戶外照明與工程標案需求不如市場預期,以及大功率LED市場逐漸被5630以及3030等中功率LED侵蝕,第三季大功率照明用LED價格跌幅最多達11%。

LED電視背光方面,由於中國新版節能惠民補助政策不確定且通路庫存水位偏高,本季電視用背光LED報價跌幅拉大達9%。然而LED背光市場手機應用領域部分,因智慧型手機出貨增溫以及雙晶封裝導入下,第三季需求看好,主流LED價格較上季下滑約3%。

智慧型手機背光需求攀升,本季主流白光LED報價跌3%

由於智慧型手機出貨大幅攀升、手機平均面板尺寸加大與解析度不斷提高,LED在智慧型手機背光使用量也隨之一路攀升,主流LED報價跌幅為3%。然而,在輕薄與省電設計雙重考量下,LED廠商在本季推出雙晶封裝的Side view LED,厚度只有0.6mm,雙晶串聯電壓低於6V,平均亮度達到15lm,達到既省電又不增加機構設計負擔,由於新機將於九月進入量產期,使得本季雙晶0.6t LED平均報價約USD0.15,跌幅達6%。

筆記型電腦與顯示器背光需求方面,由於下半年市場需求疲弱,甚至全年出貨均呈負成長態勢,筆記型電腦用背光LED如0.8t side view與3014封裝,在第三季的報價跌幅落在5~8%,監視器背光3020/3014則因其產品週期最長也最成熟,跌價空間有限,僅1%。

中國新版節能電視補助不明朗,直下式LED報價平均跌幅8%

十一長假拉貨力道在節能補貼政策不確定下,通路備貨暫趨保守,加上庫存水位達1~2個月,本季電視背光LED報價跌幅介於6~9%,其中側光式7020單晶片與7020雙晶片因生產良率提升與LED使用量開始增加下,本季降幅最高,雙雙來到9%;4020與7030封裝供貨穩定,本季報價降幅約6%。

LEDinside指出,在中國政府取消電視補助後,LED效能不再是電視品牌廠商的優先考量,取而代之的是成本壓力,為了降低LED顆粒使用量,第三季開始直下式電視轉向以400mA以上大電流驅動的LED來作為背光源,直下式LED第三季平均跌幅約8%。

照明需求持續增長,但隨產能開出,中功率LED的供給吃緊現象舒緩

LEDinside表示,由於六月底LED廠商面臨季底作帳壓力,部分廠商的價格都已經有鬆動的跡象。以上半年供給最為吃緊的中功率LED5630規格來說,韓系廠商推出性能更好的第二代新產品,然而各家廠商新品基本仍在送樣或推廣階段,對舊產品的替代尚未全部完成,因此預計第四季還會有一波較明顯的價格競爭。價格開始微幅下跌。至於大功率照明用LED部分因第二季戶外照明與工程標案需求不如市場預期,以及大功率照明用LED的市場逐漸被5630以及3030等中功率LED侵蝕,第三季大功率照明用LED價格跌幅最多達11%。

 

 Source: LEDinside

 

 

 

3Q13 銀級+ 會員報告目錄

【照明市場發展趨勢-家居照明市場趨勢】

LEDinside 表示觀察2013年家居照明市場區域發展,中國市場佔有比率將從2012年的19%提升至24%,成為成長最為快速的區域市場,歐洲市場在全面禁白令的實施以及歐債危機後的經濟復甦對LED球泡燈市場產生的積極影響正在逐步發酵,對於LED燈泡的市場滲透率有望加速提升。

從LED照明產品的使用族群與使用方式來觀察,LED照明相較於傳統照明能帶來更多的節能效益。因此商照、工業、戶外照明應用由於節能的需求較為強烈,加上都是專業的使用者。因此LED照明的滲透率較為快速。 

[圖] 2012年LED家居照明市場區域發展

 

資料來源: LEDinside

家居照明主要對象為一般的消費大眾,除了對於LED照明的認知度不高之外,對於初期投入成本的價格更為敏感。也因此家居照明的滲透率相較其他照明應用要來落後些。 

相比LED商業照明,LED家居照明的特點是消費者非常分散,價格敏感度較高,功率較小,毛利率較低。所以進入普及期後,廠商不僅需要考慮細分市場和消費者消費習慣,而且要嚴格控制成本和品質,尤其是初期價格下降非常快,消費者習慣易變,如不以低成本進入市場,便無法迅速打開銷路和產品知名度,容易錯失先機。 

 

【車用照明市場發展趨勢- LED尾燈總成(RCL)趨勢變化】

在RCL定義中,包含了行車燈(Tail Light)、剎車燈(Break Light)以及方向燈(Direction Light)。剎車燈與方向燈因為法規對於亮度表現要求較高,行車燈的法規亮度要求則較低。若以成本與美觀因素考量,傳統燈泡與LED混用仍是RCL搭配的主流。 

LED與燈泡混用的占比將在2013年逐步降低,反觀全LED光源的占比將逐步提升。 

[圖]2011年LED在RCL的比重(數量)

  

資料來源: LEDinside

 

【背光市場發展趨勢-次世代LED電視的附加價值與LED新材料分析】

量子井LED技術在2013下半年以及2014上半年為顯示器廠商與LED封裝廠商競相研發的重要新技術,為了做出市場區隔以及更佳的色彩飽和度,無論是以QD LED Tube的形式或是以光學抹片來提升,在目前終端顯示器產品應用價格競爭激烈的前提下,把產品成本降低都是製造商最重要的課題,如相同規格尺寸下,廠商可以把4K2K電視售價控制在1.3倍以下,而QD電視控制在1.5倍以下,相信可再加速產品銷售的速度。 

[圖]LED電視與QD 電視售價比較表

 

資料來源: LEDinside

 

【LED照明市場發展趨勢-綱要】

家居照明市場總論 

  • 家居照明定義 
  • 家居照明方式
  • 家居照明燈具要求
  • 照明場景應用分析
  • 全球LED家居照明市場動態-各區域產值比重

北美 

  • 市場概況- 北美市場LED滲透率、新屋銷售數據看北美家居照明
  • 美國LED球泡燈售價呈波動趨勢,低價已達甜蜜點 
  • 政策法規- 能源之星、Title 24
  • 廠商動態- 40W / 60W LED燈泡定價策略

歐洲

  • 市場概況-市場概述、歐洲白熾燈禁用政策影響 - 中國對歐洲LED燈具出口額與廠商發展
  • 政策法規-歐洲LED家居照明相關標準認證、歐盟能源指示20-20-20目標 & 2011能效計劃 
  • 廠商動態- 宜家家居、飛利浦、歐司朗、Zumtobel 

日本 

  • LED球泡燈概況- 2012年與2013年LED燈泡出貨數量、LED燈泡價格趨勢與市場佔有率分析 
  • LED燈泡定價策略- 40W/ 60W替代LED燈泡定價策略
  • 照明廠商未來發展策略-照明廠商發展之三大策略 (Panasonic、Toshiba、Sharp、Toshiba、Hitachi、Iris Ohyama)

中國

  • 市場概況- 市場規模分析及LED滲透率預測、2013年財政補貼或擴大至3000萬支,家居照明產品將納入範圍、LED家居照明滲透率發展阻礙因素分析 
  • 定價策略-中國市場替代40W和60W燈泡價格走勢、中國主要家居照明燈具市場價格調查、中國照明廠商的LED燈泡定價策略觀察 
  • 廠商動態-家居照明市場三大陣營分析 (國際品牌,中國本土傳統照明品牌和中國本土新興LED照明品牌三大陣營)
  • 主要廠商-歐普照明、木林森、宜家中國 

新興市場: 台灣 / 泰國 

台灣 

  • 市場概況-2012-2013台灣燈泡出貨數量分析與預估、前五大燈泡出貨廠商排名、台灣LED燈泡是否有機會列入補助項目? 
  • 定價策略- 40W 60W 替代LED燈泡價格趨勢、台灣地區照明廠商的LED燈泡訂價策略

泰國

  • 泰國制訂5年電力發展計劃,推廣LED照明 

附錄:各主要區域燈泡規格發展

  • 美國
  • 歐洲
  • 日本
  • 中國
  • 台灣 (LED封裝廠商供應鏈)

 

【LED車用照明市場發展趨勢-綱要】

汽車市場需求動態 

  • 2Q13各區域乘用車銷售表現 
  • 區域內幅度較大的市場變化 

尾燈發展歷史與驅動力 

LED在行車燈應用 

  • 尾燈總成設計變化 
  • 直射式與平面式的差異性 
  • 顆粒數與功率變化 

尾燈市場在傳統燈泡與LED市場滲透率變化 

 

【LED背光市場發展趨勢-綱要】

次世代LED電視的附加價值與LED新材料分析

4K2K TV

  • 電視是否能帶動LED背光需求
  • 40”~84”電視所需LED顆數分析
  • 市場發展機會與阻礙因素分析

QD TV

  • 量子井LED創造出更高的色飽和度
  • 現有量子點 (Quantum Dot) 背光技術解決方案
  • LED電視與QD 電視售價比較表
  • QD TV優缺點分析

EMC

  • 1W以上背光LED的導線架解決方案
  • LED導線架材質與特性比較表 (PPA、PCT、EMC)
  • 背光LED效率與搭配之導線架 (PPA、PCT、EMC)

 

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