LEDinside: 2013戶外照明安裝率超預期,2014有望延續高增長

全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業處LEDinside在最新的銀級會員報告中表示LED戶外照明已經進入成熟的市場階段,全球市場LED戶外照明出貨量和市場規模都會同比快速增長。

LED路燈解決方案經過多年來不斷的革新與改進日漸趨於成熟,全球多個城市經過早期的試點安裝後充分驗證了LED照明燈具的節能環保,使用壽命長的優點,LED路燈的價格也下降到與傳統燈具更為接近的水準。從全球戶外照明廠商暴增的出貨資料和各國政府密集釋放出的標案情況來看,LEDinside認為LED戶外照明已經完成了從市場培育到成熟的市場階段的轉換,預計從2014~2017年,LED戶外照明不僅出貨量同比快速增長,市場規模也將保持 20%以上複合成長率。

北美照明市場

以北美市場來看,截止2013年底,美國共有超過600個城市已經或者正在計劃安裝LED路燈,例如洛杉磯安裝14.2萬盞、西雅圖市安裝4.1萬盞、拉 斯維加斯市安裝4萬盞、波士頓市安裝3.2萬盞。紐約市已經計劃在2017年更換全市25萬盞路燈,之後還會將城市商業區的裝飾照明燈具更換為LED燈 具,這將是北美規模最大的LED路燈換裝計劃。此外,加拿大的多數省市也在積極進行LED路燈換裝計劃或開展換裝激勵計劃。

北美室外照明市場隨著廠商的加入逐漸成熟,廠商的競爭策略主要體現在提供高性價比產品、更加重視環境因素、以及滿足高端專業需求。例如Cree推出 可以替代100W高壓鈉燈的售價99美元的LED路燈,滿足預算並不充裕的市政當局換裝需求。此外,由於消費者需求從鹵素燈和白熾燈向更節能和更長壽的 LED產品轉變,一線廠商如歐司朗及GE等紛紛精簡傳統照明業務,將產品重點聚焦在LED產品和解決方案上。

歐洲照明市場

歐洲照明市場也不遑多讓。歐洲路燈市場一直是個B2G的寡佔市場,產品樣式少而且供應鏈也已經相當穩固了,通常是歐洲當地的品牌廠或是當地生產廠商為主, 而這些廠商都擁有相當好的政商關係及經濟規模。歐洲對於LED路燈對於價格的敏感度相對其他區域來的低,但是對於品質的要求相當嚴苛。

LED路燈安裝項目在歐洲各區域也正在普及,其中英國進程迅速。倫敦近日啟動其迄今為止最大的一項街道照明現代化改造工程,計畫到2016年將其全城街道照明所用的52000盞燈中的約35000盞均替換為LED燈。此外,英國其他區域在2013年也紛紛開啟換裝計劃,大規模安裝LED路燈。

日本照明市場

日本政府於2013年12月22日公佈2014年政府年度預算案,95.88兆日圓的金額創下歷史新紀錄。 2014年日本政府的預算案,主要增加支出在社福、國防和公共建築,其中編列40億日圓於BEMS、LED照明實證、實驗與國際標準制定 日本政府將以增加稅源的手段、減少公債的發行,以達到減赤的目標,將目前約50兆日元的財政赤字減少一半。更長遠目標則是2020奧林匹克賽的相關照明工 程與基礎建設,目前已可見到相關建築行業已經正式動工,計畫導入LED照明與OLED照明於此項目吸引國際目光。此外,《國際汞公約》的簽署也將帶來 LED照明的新商機。

中國照明市場

中國路燈新增量與政府財政擴張週期具有較高的一致性。2009年中國政府提出4萬億元(人民幣)經濟刺激計畫,該年新裝路燈數量達到184萬台 (YOY+12.17%)。而2012年以來中國財政進入緊縮週期,對公共支出的預算實行嚴格管理,預測中國城市路燈的新增數量將會進入下滑的區間。而未 來成長動能將主要來自於改裝成LED路燈的需求,特別是透過EMC模式支援下的戶外照明節能改造工程帶來的換裝需求。

LEDinside統計發現,2013年廣東省大量標案仍集中在經濟發達,財政實力相對雄厚的珠三角城市群的六大中心城市。而數量較12年也有大幅 度提升,在戶外公共照明領域,LED照明已經進入了收穫期,換裝完成之後,沿海城市的新增需求將會放緩。廣東2013年LED路燈裝機量至少達到30萬 台,而1H14將進入路燈的密集裝機期。

新興市場

在各新興市場如印度、俄羅斯、東南亞 (越南、印尼、馬來西亞、泰國)、拉丁美洲 (巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞)及澳洲等,LED戶外照明相關政策及換裝項目日漸受到重視。俄羅斯2014年開始禁售25W以上的白熾燈,馬來西亞也 將從2014年起在建築物及房地產項目中禁止或逐步淘汰所有的白熾燈及傳統照明手段。而預計泰國和印度到2015年LED照明滲透率都將有大幅提升。此 外,澳洲、阿根廷、哥倫比亞及印度的主要城市紛紛開啟LED路燈安裝項目。

總體看來,北美,中國,歐洲仍是戶外照明主要需求區域,但是受預算削減及滲透率推高的影響,增速減緩趨勢已現。而拉美市場開發較晚,在巴西迎來兩大賽事推動下,戶外照明市場將迎來快速拉升期。

 

1Q14銀級會員報告-戶外照明市場趨勢

全球戶外LED照明產值預估

全球戶外LED路燈出貨量及金額估算

北美戶外照明市場-綱要

  •  美國戶外照明燈具市場概覽
  •  截至目前,超過600個美國城市已經或者正在計劃安裝LED路燈
  • 紐約市路燈計劃
  • 行人照明與道路及區域照明標準
  • 主要廠商產品策略與發展: Cree、GE、Acuity Brands
  • 加拿大LED路燈換裝計劃與獎勵政策
  • CREE 道路燈產品、區域照明產品、停車場照明、泛光燈產品線
  • 光林(Leotek)道路及區域照明產品線
  • Philips LED戶外照明產品線
  • GE LED戶外照明產品線

歐洲戶外照明市場-綱要

  • 歐洲戶外照明市場特徵與主要廠商
  • 倫敦LED路燈換裝計畫
  • 英國其他城市LED路燈換裝進程
  • Philips LED道路照明產品
  • 歐洲其他主要戶外照明廠商產品

日本戶外照明市場-綱要

  • 政府預算與2020奧林匹克賽帶動日本照明產業發展
  • 汞公約簽署也將帶來新市場商機
  • 2014年工程與戶外照明接續日本照明市場發展
  • 日本路燈照明市場發展: 2014年日本政府預算
  • 大阪2013年路燈換裝計畫與產品規格
  • 大阪市2014年新產品募集
  • 日本LED路燈性能要求
  • 日本其他地區換裝案例
  • FY2013 日本戶外照明廠商營收排名與市場佔有率預估分析

中國戶外照明市場-綱要

  • 中國路燈新增量與政府財政擴張週期具有較高的一致性
  • 中國LED路燈進入收穫期,EMC訂單常態化
  • 山西省18.7億人民幣太陽能路燈標案
  •  廣東路燈標案
  •  廣東省合同能源管理路燈標案
  •  廣東省合同能源管理路燈標案: EMC模式占比分 析  中央兩部委針對EMC專案提出的稅收優惠政策
  • LED照明EMC的项目流程、參與人的資格條款
  • 東莞勤上光電: LED路燈、隧道燈產品參數及案例
  • 廈門信達光電: LED路燈、隧道燈產品參數及案例

新興戶外照明市場-綱要

  •  印度: LED路燈安裝專案
  • 俄羅斯: 最新政策更新
  • 東南亞: 越南、印尼、馬來西亞、泰國市場動態
  •  拉丁美洲: 巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞 最新動態
  • 澳大利亞: 新南威爾士州開啟路燈換裝

日本展場報導

  • 覆晶技術
  • EMC 支架
  • 材料不斷提升以運用於高溫、高電流、高演色性的背光市場
  • 封裝
  • 驅動IC
  • 商業照明漸趨成熟
  • 擴大發展工程照明與戶外照明

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