LEDinside 2018 年 3D感測及攝像頭行業深度分析

TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2018 3D感測及攝像頭行業深度研究報告」顯示,隨著4G時代智能手機滲透率到達邊際,2017智能手機出貨量處於微增狀態,智能手機的市場集中度逐步提升,各旗艦機的競爭已經聚焦於全面屏、指紋識別、雙攝、3D感測等局部領域,光學創新已成為各手機廠商競爭的重要陣地。2017蘋果iPhone X搭載3D感測攝像頭徹底引爆了市場,安卓陣營中的小米在其最新發布的Xiaomi8探索版中搭載了Mantis Vision的3D編碼結構光方案,預計OPPO的Find型號手機及華為最新旗艦機將搭載3D感測攝像頭,預計到2020年滲透率將達到28.6%,3D攝像模組市場規模達108億美元。此外,雙攝模組也是光學創新的重要領域,2017年雙攝模組的滲透率約為19%,預計到2020年滲透率將達59.6%,雙攝模組出貨量達9.25億顆。

3D感測產業鏈及技術趨勢

3D感測主流的方案包括結構光方案、時間飛行方案(TOF)、雙目視覺方案等,其中結構光包括條紋結構光、編碼結構光和散斑結構光。結構光由於方案成熟且易小型化所以最先應用至iPhone X,但是只能應用於前置攝像。隨著未來AR/VR等市場的成熟,後置3D感測攝像頭市場有望到來,屆時,TOF方案將發揮它感測範圍廣、精度高的優點。

3D感測的產業鏈較長,一般都需要發射鏡頭和接收鏡頭,結構光方案中,發射端包括VCSEL、WLO器件和DOE,其中WLO包括擴束組件、準直組件和投射透鏡。接收端同普通鏡頭類似,但是紅外濾光片需換成窄帶濾光片,CIS需要專門定製。產業鏈中數VCSEL最為關鍵,940nm波長的VCSEL產能目前滿足不了市場需求。Finisar、AMS等積極擴產,LED晶元廠商歐司朗、晶電、三安等積極投入到該市場。

3D感測市場趨勢

3D感測於手機上的滲透率估計到2018年底仍然不高,僅12.7%,其中2017年首次導入TrueDepth模塊而帶起3D感測熱潮的Apple,從其近期積極投資供應鏈,可確定在2018年產品線將會擴大採用規模。集邦產業研究中心預計2018年3款iPhone,若無意外將全數搭載3D感測模塊,出貨量將達1.65億支,且在2019年有機會將全面產品線導入3D感測。Android陣營跟進廠商主要看華為、小米和OPPO,其中小米在其最新發布的MI8探索版中搭載3D感測攝像頭,有可能會加快安卓陣營搭載3D感測的速度。2018年3D感測市場仍將由Apple持續獨挑大梁,預計2020年為3D感測爆發之年。

手機鏡頭和車載鏡頭趨勢

在手機鏡頭領域,攝像頭的趨勢主要往大光圈/可變光圈、更高倍光學變焦方向發展,雙/多攝的滲透率將逐步提高,預計到2020年,雙/多攝手機占比將達60%,較2017年的19%大幅增長。三星和華為出產的手機預計有90%以上將搭載雙/多攝像模組。

車載鏡頭領域,倒車顯影漸採環景模式,車廠更著力於前視鏡頭感測精準度提升,由於模造玻璃產能受限,預計玻塑鏡頭將成為未來方向。預計2018出貨量將比2017大幅增長,達1.2億顆,預計增幅達63.27%,但是自動駕駛未能真正實現前,2019-2020將保持一個弱增長趨勢。

攝像頭市場趨勢

預計2018年全球手機鏡頭顆數總量預估將達約37億顆,YoY達11.5%,2020年達45億顆。與智能型手機出貨量年增長速度僅約5%上下相比,代表攝像頭總量增加的速度已經高於智能型手機的成長。主要原因一是雙或多攝像頭普及度越來越高,二是每台手機搭載不同功能的鏡頭數量越來越多。預計到2020年平均每台手機將會搭載約2.94顆,到2021年將會超過3顆的水平。像素角度而言,800萬像素以上將快速提升,預計到2020年,占比將達92%以上。

LEDinside: 2018年3D感測市場鏡頭產業深度研究報告
出刊時間: 2018年6月8日
檔案格式: PDF
報告語系: 簡體中文
頁數: 191

1. 攝像頭行業產業鏈

1.1 產業鏈概況

1.1.1 攝像頭模塊結構
1.1.2 攝像頭模塊產業鏈
1.1.3 攝像頭模塊製程
1.1.4 車載鏡頭產業鏈

1.2 上游原材料與設備

1.3 中游組件與模組

1.3.1 鏡頭
1.3.2 VCM(音圈馬達)
1.3.3 濾光片
1.3.4 圖像傳感器

1.4 下游終端廠商

1.4.1 手機市場
1.4.2 車用市場
1.4.3 安防攝像頭市場

2. 攝像頭行業技術發展及未來趨勢

2.1 技術現狀

2.1.1 鏡頭
2.1.2 攝像頭模組
2.1.4 技術的應用進展

2.2 未來技術發展趨勢分析

2.2.1 手機鏡頭趨勢
2.2.2 車載鏡頭趨勢

3. 3D感測技術原理及產業鏈

3.1 3D感測技術原理

3.2 3D感測產業鏈

3.2.1 紅外發射部件
3.2.2 紅外接收部件

3.3 3D感測市場預測

4. 攝像頭行業市場發展情況

4.1 手機攝像頭模組市場規模

4.2 手機攝像頭模組產品組成占比

4.3 攝像頭模組成本與價格分析

4.3.1 CIS(圖像傳感器)
4.3.2 鏡片
4.3.3 組裝與其他成本

5. 行業核心競爭力及進入門檻

5.1 行業核心競爭力

5.1.1 技術為首要競爭力
5.1.2 市場為第二競爭力

5.2 新進入者門檻

5.2.1 攝像頭模組進入門檻
5.2.2 3D感測模塊現行門檻

6. 行業風險分析

6.1 巨集觀經濟波動風險

6.2 行業周期波動風險

6.3 區域供貨風險

6.4 市場競爭風險

7. 行業內主要廠商分析

7.1 鏡頭行業

7.1.1 大立光電
7.1.2 舜宇光學
7.1.3 玉晶光電
7.1.4 瑞聲科技
7.1.5 其他廠商

7.2 攝像頭模組行業

7.2.1 舜宇光電
7.2.2 歐菲科技
7.2.3 丘鈦科技
7.2.4 信利光電
7.2.5 光寶科技(立訊)
7.2.6 合力泰
7.2.7 其他廠商

7.3 3D感測行業

7.3.1 Finisar
7.3.2 Lumentum
7.3.4 奇景光電
7.3.5 Mantis Vision
7.3.6 AMS(奧地利微電子)
7.3.7 奧比中光
7.3.8 其他廠商

圖表目錄

圖 1‑1 攝像頭模組結構
圖 1‑2 影像傳感器片幅大小比較 15
圖 1‑3 攝像頭產業鏈
圖 1‑4 玻璃鏡頭和塑膠鏡頭製作流程
圖 1‑5 攝像頭完整製程
圖 1‑6 車載鏡頭產業鏈主要廠商
圖 1‑7 車載前裝鏡頭供應流程
圖 1‑8 塑膠鏡頭原材料
圖 1‑9 玻塑攝像頭規格
圖 1‑10 普通紅外濾光片與藍玻璃濾光片對比
圖 1‑11 濾光片行業各廠商2017年出貨占比
圖 1‑12 2016年CMOS圖像傳感器市場各廠商出貨量占比
圖 1‑13 手機攝像頭未來趨勢
圖 1‑14 雙攝像頭解決方案採用狀況劃分
圖 1‑15 智能手機雙/多攝像頭滲透率預測:2015-2020
圖 1‑16 單/雙(多)攝像頭手機消長趨勢
圖 1‑17 車載攝像頭認證、基本要求與種類
圖 1‑18 ADAS次系統影像感測方案
圖 1‑19 前裝車載攝像頭市場規模預測
圖 2‑1 人機交互技術演進路徑
圖 2‑2 手機鏡頭剖面圖:片數越多偏移量越大
圖 2‑3 LG V30玻塑混合鏡頭
圖 2‑4 模造玻璃模造過程
圖 2‑5 傳統光學鏡頭與晶圓級鏡頭對比
圖 2‑6 WLO晶圓級透鏡設計流程
圖 2‑7 WLO晶圓級透鏡加工流程
圖 2‑8 WLO工藝應用於手機鏡頭
圖 2‑9 智能手機鏡頭主流封裝工藝
圖 2‑10 華為P20系列手機參數
圖 2‑11 各品牌旗艦機相機評分
圖 2‑12 像素與邊際效益的關系
圖 2‑13 車載鏡頭裝設位置發展趨勢
圖 2‑14 車載鏡頭數量發展趨勢
圖 2‑15 車載鏡頭種類發展趨勢
圖 3‑1 Stereo Vision技術原理
圖 3‑2 Structured Light技術原理
圖 3‑3 Light Coding技術原理
圖 3‑4 Time of Flight技術原理
圖 3‑5 3D感測硬體基本架構
圖 3‑6 IR發射器結構
圖 3‑7 VCSEL結構圖及特點
圖 3‑8 VCSEL相關廠商
圖 3‑9 2016~2020年智能手機3D感測模塊市場產值與滲透率預估
圖 4‑1 全球智能手機攝像頭總量成長趨勢
圖 4‑2 單台智能手機攝像頭增長趨勢
圖 4‑3 手機前置攝像頭像素演變趨勢
圖 4‑4 手機後置(主)攝像頭像素演變趨勢
圖 4‑5 手機攝像頭像素整體演變趨勢
圖 4‑6 攝像頭模組結構示意圖
圖 5‑1 雙攝模組封裝的兩種方案對比
圖 5‑2 VCSEL結構示意圖
圖 5‑3 結構光3D感測模組技術門檻
圖 6‑1 中國GDP增長趨勢
圖 7‑1 2011-2017智能手機鏡頭主要供貨商相關營收
圖 7‑2 大立光電手機鏡頭出貨像素占比
圖 7‑3 大立光電獲利能力指標比較
圖 7‑4 舜宇光學手機鏡頭出貨量像素占比
圖 7‑5 舜宇光學鏡頭營收與毛利率變化趨勢
圖 7‑6 舜宇光學整體獲利能力指標
圖 7‑7 各主要鏡頭廠商研發占營業費用比例
圖 7‑8 大立光電營收、凈利及毛利率變化趨勢
圖 7‑9 舜宇光學營收結構及增長趨勢
圖 7‑10 舜宇光學手機鏡頭出貨與高階占比變化
圖 7‑11 舜宇光學車載鏡頭出貨量及增長率
圖 7‑12 玉晶光電營收、凈利及毛利率變化趨勢
圖 7‑13 2017年全球手機攝像頭模組廠商出貨量市占率
圖 7‑14 2013-2017 智能手機攝像頭主要廠商營收對比
圖 7‑15 2013-2017各主要手機攝像模組廠毛利率比較
圖 7‑16 舜宇光電產品營收及毛利率變化情況
圖 7‑17 舜宇光電手機模組出貨量及高階產品占比變化情況
圖 7‑18 歐菲科技營收結構及增長趨勢
圖 7‑19 歐菲科技攝像模組營收及毛利率
圖 7‑20 歐菲科技攝像模組出貨量增長趨勢
圖 7‑21 丘鈦科技營收結構及營收增長趨勢
圖 7‑22 丘鈦科技攝像模組銷售量
圖 7‑23 信利光電攝像模組營收及毛利率變化情況
圖 7‑24 信利光電攝像模組產銷變化情況
圖 7‑25 光寶科技攝像模組營收變化情況
圖 7‑26 合力泰攝像模組營收及毛利率
圖 7‑27 Finisar公司營收及毛利率情況
圖 7‑28 Lumentum公司營收及毛利情況
圖 7‑29 奇景光電在3D感測領域產品佈局
圖 7‑30 奇景光電營收、凈利及凈利同比情況
圖 7‑31 Mantis Vision 3D解決方案
圖 7‑32 AMS 3D結構光解決方案
圖 7‑33 Princeton Optronics VCSEL產品
圖 7‑34 奧比中光3D感測攝像頭

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Taipei:

ShenZhen: 

Joanne Wu        
joannewu@trendforce.com
+886-2-8978-6488 ext. 912

Perry Wang
perrywang@trendforce.com
+86-755-8283-8931

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