LEDinside:2018年全球LED智慧路燈市場產值達7.04億美金,2019至2023年複合成長率為26.3%

集邦諮詢LED研究中心(LEDinside)最新研究報告《2H19 全球 LED 照明市場報告- 照明級封裝與照明產品趨勢》表示,2018年以來全球照明產業經受了嚴峻的內外部衝擊。根據LEDinside資料顯示,LED照明市場規模於2018-2023年複合成長率為6%。替換式照明已邁入飽和期,行業亟待新的增長引擎。根據外部環境市場,全球宏觀經濟疲弱,加上中美貿易衝突之下大量照明產品納入徵稅清單,加劇第三國套利以及轉口貿易的行為,其中墨西哥,韓國和越南成為最大贏家。

因應全球掀起的智慧城市建設熱潮,智慧路燈市場已進入高速替換和發展階段

其中因應全球掀起的智慧城市建設熱潮,隨著物聯網和 5G 等相關技術發展、產品逐步走向成熟、廠商積極推動等因素之下,智慧化產品在照明行業的滲透速度比以往來得更快。在路燈市場存量中,智慧路燈市場滲透率不到5% 基礎之下,智慧路燈市場更帶動高速替換和發展階段。根據LEDinside最新資料顯示,2018年全球LED智慧路燈市場產值達7.04億美金,2019至2023年複合成長率為26.3%。(備註: LEDinside定義智慧路燈市場規模僅包含路燈燈具產品)

智慧路燈作為智慧城市的主要視窗,路燈企業聯合電信運營商、通訊企業,結合目前已經很成熟的智慧控制、網路通信、感應等技術,LED照明就可以突破原有的功能邊界,通過智慧路燈實現整個城市一張網,對城市道路每盞燈實現全面的感知、智慧的控制。

根據LEDinside 分析戶外智慧照明領域,主要涵蓋有四項通信技術,分別為Zigbee、LoRa、Sigfox 與NB-IoT。目前以Zigbee為主,由於發展時間長,技術相對成熟,ZigBee的網路架構本身具有優勢,此外較為省電,於2018年佔總無線通訊市場的28%。然而NB-IoT因採用授權頻譜,可避免無線干擾,且具備運營商級的安全和品質保證,因此在對可靠性要求較高的智慧照明應用場景中更具競爭優勢,市場份額增速最快。

就商業模式而言,目前EMC模式被採用較多,而PPP政企合作模式也被逐漸被採用與嘗試。

大功率LED照明逐漸成為新的利基細分市場- 體育場館、機場、碼頭、船舶、漁業照明

通用照明市場日趨飽和,但細分市場仍具成長潛力。例如400W以上的大功率照明產品受到市場關注,應用場所包含體育場館、機場、碼頭、船舶、漁業照明等。

漁業照明: 相較傳統集魚燈照明,LED 集魚燈產品包含瞬間啟滅、燈具輕負載、提升工作環境、提升船艙空間的利用與使用壽命長等優點。除此之外,還可根據具體魚種的要求來設計光源顏色或者波長。

通常使用國際廠商如 OSRAM、CREE、Lumileds、 Samsung、Seoul Semiconductor、Everlight、Nichia、Luminus、Bridgelux 等的大功率SMD或者COB LED封裝。市場門檻較高,對管道關係或產品品質等具有較為嚴格的要求。為打開大功率照明細分應用市場提供重要的產業技術基礎。

此外,隨著高附加價值作物或是嚴苛環境下衍伸出的市場需求帶動之下,2018~2022 年植物照明市場複合成長率高達30%。

LEDinside 計畫出刊全球集魚燈市場報告與植物照明市場報告,如有需求歡迎來電或來信!

 

2019 全球 LED 照明市場報告- 照明級封裝與照明產品趨勢

出刊日期: 2019年1月31日 (1H19展望) 及 7月31日 (2H19 展望)
語言: 繁體中文 / 英文
格式: PDF / EXCEL

一、照明級封裝市場
2019-2023 照明級封裝市場規模-依封裝別
2018-2019 照明級封裝市場規模- 依功率別
2019-2023 照明級封裝市場規模說明- 與1H19 預估相比

二、全球照明市場趨勢
LEDinside LED 照明市場產品定義
2019-2023 全球LED照明市場規模預估: 産品別
2019-2023 全球LED照明市場規模與滲透率預估: 金額別 v.s. 區域別
2019-2023 全球LED照明市場存量規模與滲透率預估: 數量別 v.s. 區域別
白熾燈禁用政策接近尾聲,鹵素燈淘汰時間延遲至2018年
歐盟立法禁止銷售鹵素燈系列產品於2018年9月正式實施
2017-2019 全球LED照明市場規模預估: 產品別
2018 全球LED照明産品市場規模-金額基礎: 區域別 v.s. 產品別
2018 全球LED照明産品市場規模-數量基礎: 區域別 v.s. 產品別
2019 全球LED照明産品市場規模-金額基礎: 區域別 v.s. 產品別
2019 全球LED照明産品市場規模-數量基礎: 區域別 v.s. 產品別
2019-2023 全球 LED 照明應用市場趨勢
LED照明面臨的機會與挑戰- 商業照明
LED照明面臨的機會與挑戰- 工業照明
LED照明面臨的機會與挑戰- 戶外照明
LED照明面臨的機會與挑戰- 家居照明

三、大功率LED照明市場
大功率LED照明逐漸成為新的利基細分市場
LED特殊照明面臨的機會與挑戰- 船舶照明
LED特殊照明面臨的機會與挑戰- 漁業照明
LED特殊照明面臨的機會與挑戰- 港口照明
LED特殊照明面臨的機會與挑戰- 景觀照明
LED特殊照明面臨的機會與挑戰- 機場照明

四、全球智慧路燈市場發展趨勢
跨界合作是“大”智慧城市與“小”智慧路燈協同發展的新模式
2019-2023 全球LED路燈市場規模分析
2019-2023 全球智慧路燈市場規模分析
2019-2020 全球智慧路燈市場規模分析- 依技術別
智慧路燈:智慧城市物聯網的神經系統
智慧路燈主要功能
智慧路燈具體用途:按需分配
全球主要國家和地區智慧路燈發展情況
全球智慧路燈發展的政策驅動因素
智能路燈發展的技術驅動因素:5G技術
全球智慧路燈產業鏈及主要廠商
智慧路燈主要營運模式

五、照明產品與LED封裝要求
燈絲燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
燈絲燈區域市場要求- LED規格要求
路燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
路燈區域市場要求- LED規格要求
防爆燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
防爆燈區域市場要求- LED規格要求
天井燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
天井燈區域市場要求- LED規格要求
平板燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
平板燈區域市場要求- LED規格要求

六、照明廠商營收表現
2017-2018 (F) 前20大照明營收排名
2017-2018 (F) 前20大LED照明營收排名
Signify
SITECO
Zumtobel
Fagerhult
Glamox AS
GE Lighting
Acuity Brands
Eaton Lighting
Hubbell
Panasonic
Endo Lighting
Toshiba Lighting
Iris Ohyama
中國照明廠商策略
歐普照明
陽光照明
木林森 / LEDVANCE

七、中美貿易戰對照明產業的影響
中美貿易戰第三國套利模型
2018美國從主要貿易對象的進口額
2019年各國對美出口變化絕對值預估
2018年美國從全球進口的照明產品(9405)金額
2018年美國從全球進口的照明產品(9405)占比
美國關稅對中國照明產業造成的損失及套利空間測算

 

 

Taipei:

 

 

 

ShenZhen: 

Grace Li       
graceli@trendforce.com
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Eric Chang
eric.chang@trendforce.com
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Paula Peng
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Perry Wang
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