TrendForce: 新一輪基礎設施建設投資拉升市場動能,2024年智慧路燈市場規模達11億美金

集邦科技旗下光電研究處最新發佈的《2020全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明產品趨勢》資料顯示,預估2024年全球LED智慧路燈市場(智慧路燈市場規模僅包含燈頭產品和單燈控制系統)規模為10.94億美金,2019至2024年複合增長率為8.2%。

集邦科技分析師劉玲麗表示,下游LED照明需求與宏觀經濟發展高度相關,儘管疫情帶來的影響存在諸多不確定性,但全球各地政府進行不同程度的財政刺激政策以及新建智慧城市,投資新型基礎設施,以緩解COVID-19對經濟產生的負面影響,尤其在中國和北美地區,道路建設是其投資支出大項,如,美國政府於2019年道路建設總體支出金額為976億美金(+6.34%YoY),戶外LED路燈照明將受益於此。LED路燈照明廠商包括Signify、AcuityBrands、Zumtobel、光林 (光寶集團旗下照明品牌) 與洲明科技等近2年持續不斷地推出戶外智慧照明新品和整體解決方案,將加速智慧路燈市場滲透。

從智慧路燈項目建設成本角度來看,集邦科技表示,廣義來說, 智慧燈杆主要包含6大核心功能:1)智慧照明; 2)資訊發佈; 3)安防監測; 4)環境檢測; 5)充電樁; 6)5G微基站平台。在其功能配件中,智慧照明設備為100%標配產品,包含LED模組化設計燈頭和單燈控制器。據集邦科技走訪調研,最高配備(选配)智慧燈杆市場均價為6,997.9美金,其中智慧照明設備市場均價為182.5美金,占比2.6%。

圖、智慧路燈項目建設成本結構剖析


Source: TrendForce, Aug. 2020

事實上,儘管中國是全球智慧路燈發展的主要推手,但此類大型市政工程項目在國內市場顯得更為複雜,牽涉多方利益團體,在沒有明確統一的標準下,專案實際落地進程緩慢。此外,在智慧城市建設的框架下,智慧路燈標案涉及到物聯網和通信領域,因此政府往往傾向於將此標案給到資源集中且實力雄厚的企業,在建設和改造城市路燈項目上必然採取多方配合方可完成。就LED照明廠商而言,要完成智慧路燈項目,則須依附于強勢的通信類企業,據觀察,中國智慧路燈項目未來由資源整合能力強大的企業包括華為、騰訊等主導完成。

集邦科技認為,智慧路燈越往下游產業鏈,其附加價值越大,LED照明廠商在既有的優勢基礎上加強系統服務能力,拓寬LED照明產品整合實力,提升企業自身綜合服務水準,方能打入供應體系。同時,政府需要明確智慧路燈標準及做好智慧城市規劃,為LED智慧路燈產業發展提供可靠的依據。

 

 

TrendForce 2H20全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明產品趨勢
出刊時間: 2020年07月31日
檔案格式: PDF
報告語系: 繁體中文 /英文
頁數: 112

第一章 照明級封裝市場
 2020-2024 照明級封裝市場規模- 依產品別
 2020-2024 照明級封裝市場規模- 依封裝別
 2020-2024 照明級封裝市場規模- 依功率別

第二章 全球照明市場趨勢
 LEDinside市場規模研究方法說明
 LEDinside LED 照明市場產品定義
 2020-2024 全球LED照明市場規模預估:產品別
 2020-2024 全球LED照明市場規模預估:金額別 vs. 區域別
 2020-2024 全球LED照明市場滲透率預估
 2020-2024 全球LED照明市場存量規模與滲透率預估
 2018-2020 全球LED照明市場規模預估:產品別
 2019 全球LED照明產品市場規模- 金額基礎:區域別 vs. 產品別
 2019 全球LED照明產品市場規模- 數量基礎:區域別 vs. 產品別
 2020 全球LED照明產品市場規模- 金額基礎:區域別 vs. 產品別
 2020 全球LED照明產品市場規模- 數量基礎:區域別 vs. 產品別
 2020-2024 全球LED照明應用市場趨勢 (商業、工業、家居、戶外)

第三章 區域照明市場機會與挑戰及法規分析
 全球LED照明市場趨勢
 歐洲照明市場趨勢
 北美照明市場趨
 日本照明市場趨勢
 中國照明市場趨勢
 亞太照明市場趨勢— 東南亞、澳洲、印度
 中東與非洲市場趨勢
 新興市場照明商機

第四章 高成長性LED照明市場
 2020-2023 全球LED景觀建築照明市場規模
 2020-2023 建築照明光源類型分析
 LED建築照明主要廠商及價值鏈分析
 建築照明市場商業模式分析
 建築照明主流燈具規格與價格分析
 中國景觀照明行業相關標準及認證
 歐美市場景觀照明行業相關法規及准入標準
 中國景觀照明工程市場的雙甲企業列表

第五章 智慧照明市場趨勢
 路燈發展變化過程
 智慧路燈定義
 2020-2024 全球智慧路燈市場規模分析
 2019-2021 全球智慧路燈市場規模分析:依技術別
 智慧路燈功能安裝以按需分配設置
 智慧城市建設驅動智慧路燈項目快速落地
 5G基站建設催生智慧路燈市場發展
 智慧路燈照明控制系統類型
 智慧路燈網技術核心
 智慧路燈產業鏈和主要廠商分析
 中國智慧路燈主要參與廠商和陣營分析
 智慧路燈項目建設成本與價格分析
 智慧路燈主要營運模式

第六章 照明產品與LED封裝要求
 燈絲燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 燈絲燈區域市場要求- LED規格要求
 路燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 平板燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 平板燈區域市場要求- LED規格要求
 槽型燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 槽型燈區域市場要求- LED規格要求
 天井燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 天井燈區域市場要求- LED規格與價格要求
 防爆燈區域市場要求- 成品規格與價格總覽
 防爆燈區域市場要求- LED規格與價格要求

第七章 照明廠商營收表現
 2018-2019 前20大照明廠商營收排名
 2018-2019 前20大 LED照明廠商營收排名
 2019-2020 (E) 前20大照明廠商- 照明營收與 LED照明營收預估
 Signify
 Zumtobel
 Fagerhult
 Glamox Group
 Acuity Brands
 Hubbell
 GE Lighting
 Panasonic
 Endo Lighting
 IWASAKI
 中國照明廠商策略
 洲明科技
 歐普照明
 勤上光電
 華體科技

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