Mini LED商機爆發,專利大戰暗潮洶湧

Mini LED商機爆發,LED廠商紛紛跟進

自從蘋果與三星等品牌大廠,紛紛計畫推出搭配Mini LED背光的顯示器之後,Mini LED背光技術逐漸成為市場矚目焦點。根據TrendForce預估,Micro& Mini LED的產值至2024年將可望達到39億美元,占整體LED產業的比重達到18%。也因此,眾多LED廠商紛紛跳入該應用領域,尋求新的增長機會。

品牌廠商牽動了LED廠商的競爭格局

由於各家品牌廠商紛紛明確地宣示即將推出Mini LED背光產品,對於整體LED產業來說,或許有機會重現當年LED替換掉CFL背光而帶動的產業榮景。因此各家LED廠商為了擠進品牌大廠的供應鏈而動作頻頻,包括日亞化、歐司朗、首爾半導體、以及臺灣地區的晶電、隆達、億光等均積極佈局。

而中國大陸LED廠商也躍躍欲試,例如:三安光電除了結盟三星之外,也積極送樣蘋果,希望切入蘋果的Mini LED背光供應鏈。而華燦也與夏普、LG等廠商合作,種種跡象都表明了這些大陸LED廠商都希望走出中國市場去打國際杯,搶攻品牌大廠的Mini LED市場大餅。然而,Mini LED進入量產後,未來LED產業的競爭格局是否會如同過往由五大LED專利大廠(Nichia, CREE, OSRAM, Philips Lumileds, Toyoda Gosei)通過彼此交互授權,壟斷了LED市場?

就此,我們詢問了產業鏈部分上中下游廠商的觀點,從整體上更好地瞭解Mini LED專利佈局的現狀和可能的發展趨勢。

銨田智權——Mini LED專利市場格局重新洗牌

曾先後任職於工研院、鴻海集團與億光電子的銨田智權總經理徐弘光表示,由於現階段許多舊的關鍵專利逐漸過期,因此過去五大廠的交互專利授權網僅只有部分專利能夠延續到Mini LED市場。但由於Mini LED有相當多的新技術與新應用紛紛出現,因此再次衍生了許多在新世代Mini LED背光領域中的重要技術。


圖片來源:拍信網正版圖庫

特別是現階段的LED專利數量仍然很多,像叢林一般,很少廠商可以不通過授權與交叉授權,來回避所有專利。擁有一定數量的基礎重要專利,並與其他競爭對手交叉授權,仍是一個重要的策略。像某些光均勻化的LED技術、增加LED色純度的螢光粉、微光學陣列、分區調光等等,都有許多較為基礎的專利技術。因此徐弘光總經理認為,專利的侵權疑慮並無減少,只是技術重要性與關鍵的專利廠商將會重新洗牌。例如,除五大廠外,臺灣地區的晶電、韓國的首爾半導體,都累積了大量的專利,未來將會在Mini LED市場佔據重要地位。

晶元光電——專利只是門票,效能與成本將會是決勝關鍵

根據TrendForce旗下光電研究中心LEDinside側面瞭解,本次晶電供貨給美系大客戶的Mini LED晶片是與TG合作來共同出貨的。我們也藉此機會專訪了晶元光電的范進雍總經理,以及負責智權法務的郭孟君處長,藉此瞭解晶電如何通過專利與技術來築起競爭壁壘。

郭孟君處長認為Mini LED僅是晶片尺寸的微縮而已,大致上的生產制程與結構依舊雷同,因此仍然屬於傳統LED晶片的專利範圍,很難說界定出哪一些是Mini LED的專屬專利。

范進雍總經理也做了進一步的補充,他認為專利門檻僅只是進入品牌大廠供應鏈的門票而已。由於LED發展時間已經相當久了,隨著一些基礎專利逐漸過期後,過去五大LED廠商交互授權的壟斷時代已經過去了。所以很難形成過去幾家廠商就可以壟斷與把持整個市場的現象。重點還是在於自身產品的效能與成本等面向。


圖片來源:拍信網正版圖庫

晶電在Mini LED晶片的效能有目共睹,因此才能夠接連攻入美系與韓系品牌大廠的供應鏈當中。至於如何面對中國大陸競爭對手的來勢洶洶,范總認為還是得看客戶的屬性。因為不同客戶會有不同的規格要求,例如應用在平板電腦上,對於耗電量,或OD (optical distance) 等要求十分嚴苛。如何通過電流分散來確保電極的高度一致與平整,或者是絕緣層的鍍膜供應等制程離提升信賴性,對此,晶電在整體Mini LED的生產制程與專利佈局都已經相當齊備,因此晶電鎖定的客戶仍是以強調產品效能優先的客戶群體。

瑞豐光電——專利是保護而非手段,在競合中共贏是趨勢

瑞豐光電CTO裴小明認為,專利佈局的目的是保護企業自身在市場競爭中的權益(主要是市場份額),而非主動攻擊、挑起爭端。相信無論是行業大廠,還是眾多友商,均持此觀點。因此,基於尊重知識產權、合作共贏以推動產業發展的出發點,專利糾紛最終都會在談妥合理的利益分配後得到解決。專利戰不會常態化,更多情況應該是你中有我、我中有你的競合態勢。

另外,裴小明表示,Mini LED還處在量產前的階段,大家都忙於做方案、送樣和驗證,以及爭取合作機會,行業競爭還未真正的白熱化,專利之爭還沒到時候。

受限於技術路線尚未完全確定、行業的產品技術標準還未形成,Mini LED相關專利的適用性和有效性還處在驗證階段中,目前的專利佈局更像是搶佔山頭,獲取市場佔有率先機的一種策略。專利很重要,但並非是競爭的唯一抓手,要取得商業成功還得回歸到產品競爭力與服務上。


圖片來源:拍信網正版圖庫

瑞豐光電在2016年就開始進入Mini LED應用的研究和開發,是國內最早一批參與投入的企業之一。瑞豐光電注重科技創新,非常重視新技術、新產品的知識產權的佈局。在Mini LED直顯及Mini LED背光領域,瑞豐光電已經擁有近50多項自主專利。未來幾年,瑞豐光電將保持持續性的資金與場地投入,以應對Mini LED市場的增長。

品牌合作方面,瑞豐光電與國內外一線品牌企業均有良好的合作。瑞豐光電將繼續持開放的合作態度,根據公司戰略發展需要,基於合作夥伴的需求,在不損害公眾、客戶和消費者利益的前提下,歡迎任何企業、組織或機構前來合作,以推動產業進步,達到共贏。

鴻利顯示——交叉授權等方式或是專利市場的發展趨勢

鴻利顯示總經理陳永銘認為,國內外各參與的玩家均非常重視Mini LED知識產權方面的佈局,但由於目前技術路線的不確定性,大部分專利只是處於概念或者初步技術驗證的階段,哪些專利最終能使擁有企業站上市場頂峰尚未有定論。

陳永銘表示,現階段的專利權之爭,形勢更大於具體內容,只是企業之間為避免價格戰而去打壓對方的一種策略,未來這種專利戰還會存在。


圖片來源:拍信網正版圖庫

不過陳永銘表示,由於頭部企業的技術發展進度趨同,相應的專利也是犬牙交錯,因此,在市場逐漸明朗之後,最終玩家們可能還是以交叉授權等方式實現和平共處,共用大部分的市場份額。對於小體量玩家,頭部玩家在未感受到威脅時也不會過於計較。

鴻利顯示誕生於Mini LED時代,正在Mini LED知識產權方面加快佈局。目前在Mini LED方面已投入數億元資金,在Mini LED COB背光和直顯方面的技術能力和量產能力均居國內前列。未來五年內,鴻利顯示預計還將投入近30億元興建新的占地100畝的Mini LED產業園區,以應對未來幾年Mini LED市場的爆發性增長。

品牌間的合作方面,鴻利顯示與國內外主要顯示客戶均有接觸,尤其是國內幾家頭部的顯示和終端廠家,均正在與鴻利顯示合作產品開發專案,並建立了深度的合作關係。陳永銘坦言,未來不排除與合作意向較強的客戶簽訂戰略合作協議的可能。

晶能光電——專利戰是市場佔有的武器,將成為常態

晶能光電總經理梁伏波認為,專利戰一直都是市場佔有的一個武器,是一種常態。今年國內廠商的專利侵權事件是推動Mini LED快速應用推廣的加速器,表明Mini LED已到起量階段,也標誌著Mini LED將進入新的競爭舞臺。

本次國內專利侵權事件是LED企業為佔領更多市場份額而進行的戰略進攻,而主角由國外廠商變成國內廠商,這也說明國內LED技術已經實現了長足的進步。

梁伏波表示,Mini LED是目前LED照明市場技術和應用成熟後的又一群雄逐鹿之地。從現有的Mini LED晶片的技術路線和應用方案來看,未來Mini LED競爭將會非常激烈,需要晶片、封裝和應用各環節廠商的深入綁定,但市場格局一旦成型,其他切入者應該比較難與之競爭。


圖片來源:拍信網正版圖庫

晶能光電非常看好Mini LED的應用市場,也正在調集資源匹配這一新興產品。在專利佈局方面,晶能基於矽襯底的垂直結構Mini LED晶片在國內外都擁有技術專利保護。另外,基於戰略客戶對矽襯底Mini LED產品的回饋,晶能正在考慮擴產。


晶臺股份——Mini/Micro LED專利戰將會更頻繁出現

晶臺股份邵鵬睿博士認為,未來是Mini/Micro LED的主戰場,專利戰將會更加頻繁出現,尤其是在TCL華星、康佳等大廠進入這些市場之際,國際廠商也將會增強專利保護意識。

晶臺股份一直在申請Mini/Micro LED的相關專利,包括發明專利和實用新型專利等,但目的並非利用專利武器去搶佔市場,而是以專利來保護自身研究成果。

關於專利結盟的可能性方面,邵博士表示,晶臺目前將著眼於提升自身的內功,未來,當自身技術實力提升到一個等級時,與大廠之間的合作將是水到渠成的事情。

奧拓電子——專利會成為行業競爭的標誌或優勢之一

奧拓電子認為,上游晶片廠商已經拿起了專利的武器開始更高層次的競爭,這是行業邁向成熟和健康發展的必然,本身對行業來說也未嘗不是一件好事。從下游的角度來看,三星、LG、索尼等國際大廠以及TCL、京東方等國內品牌皆積極佈局Mini LED專利,體現了各大品牌衝擊Mini LED市場的決心。

申請專利及進行專利訴訟只是手段,不是最終目的。但專利作為企業全球競爭力的重要指標,尤其是在科技領域,技術能力決定了廠商能否進入Mini LED市場,而專利佈局則決定了廠商能在Mini LED市場上走得多遠。

專利會是未來LED行業競爭的標誌或者優勢之一,但不會是決定性標誌,因為國內還未形成足夠關注和重視技術專利的局面。因此,政府與企業應該一道夯實專利保護基石,推動我國科技創新和發展,推動企業初步養成專利保護意識,並力爭在一定程度上運用法律手段來保護自身創新成果。


圖片來源:拍信網正版圖庫

奧拓電子自2012年開始研究Mini LED技術,專利佈局之路也就此開始。截至目前,奧拓已在全球申請Mini LED相關技術專利48項,授權26項,國際授權12項,目前還在繼續加強該領域技術的研究及專利的佈局。


奧拓電子主要從三個方面規避專利風險。一是在產品及技術研發過程進行專利侵權和保護評估。二是通過專利和非專利資料庫途徑把握市場專利佈局情況。三是設立專門的專利管理部門進行把關。

目前, 奧拓的Mini LED產品已成功應用於南京市公安局並已向日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個國家的客戶供貨。奧拓還計畫投資7000多萬元建設Mini LED智能製造基地,並將量產Mini LED標準產品提上日程。

TCL、兆馳光元——專利戰會引起行業重視,但不會成為常態

當前跑在Mini LED賽道前端的TCL認為,Mini LED還處於早期階段,各種技術路線尚不穩定,仍屬於百家爭鳴,百花齊放的狀態。在此狀態下,專利站會引起LED行業的重視,但不會成為常態。

TCL的Mini LED背光產品已進入業績兌現期,在Mini LED專利方面自然有所佈局。不過,TCL透露,未來主要還是通過與產業鏈頭部企業進行深入合作,來規避專利的問題。目前,TCL已經在晶片端與三安進行了戰略開發合作,未來也將會在轉移,維修等領域開展戰略投資。

無獨有偶,兆馳光元也認為,專利戰不一定會成為Mini LED市場的常態。但從自身出發,兆馳光元正在加大Mini LED相關專利佈局,未來也會持續加強專利保護力度。

目前,兆馳光元在Mini顯示和Mini背光兩大方向的產品均已為國際大廠批量供貨。Mini顯示方面,兆馳光元正在加快150um晶片的量產。

巨頭專利之爭有望促成行業的良性發展

過去,企業間通過產能和價格等傳統手段開展競爭,若碰到終端需求不振的情況,行業困境只會加劇。然而,這一次的專利之爭打響了國內Mini LED專利保護的第一槍,未來行業環境或許會有所改變,逐漸朝向技術創新和知識產權保護的方向發展。

根據TrendForce的分析,行業競爭本就不應該停留在產能和成本等淺層次維度上,把重點轉移到技術創新和研發能力上,將有利於整個行業的良性發展。

正如奧拓電子所言,本次上游頭部企業之間的專利侵權糾紛屬於更高層次的競爭,對行業來說未嘗不是一件好事。

不過,TrendForce也認為,對行業而言,本次專利糾紛可能生成新的遊戲規則。擁有專利的廠商或將形成新的競爭優勢,而其他專利儲備較少的廠商或新進入廠商,可能面臨更高的競爭壁壘,處境將更趨艱難。鑒於此,加強技術研發力度,提高整體實力才是生存之道。

RSS RSS     print 列印         announcements 線上投稿        
瀏覽人次:1766
【免責聲明】
1、「LEDinside」包含的內容和資訊是根據公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和資訊並未經獨立核實。本網站有權但無此義務,改善或更正在本網站的任何部分之錯誤或疏失。
2、任何在「LEDinside」上出現的資訊(包括但不限於公司資料、資訊、研究報告、產品價格等),力求但不保證資料的準確性,均只作為參考,您須對您自主決定的行為負責。如有錯漏,請以各公司官方網站公佈為準。
3、「LEDinside」資訊服務基於"現況"及"現有"提供,網站的資訊和內容如有更改恕不另行通知。
4、「LEDinside」尊重並保護所有使用用戶的個人隱私權,您註冊的用戶名、電子郵寄地址等個人資料,非經您親自許可或根據相關法律、法規的強制性規定,不會主動地洩露給協力廠商。
【版權聲明】
「LEDinside」所刊原創內容之著作權屬於「LEDinside」網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。