利亞德擬9億人民幣收購兩公司

經過三個多月停牌後,利亞德終於披露了重組預案,公司擬投入約9億元豪購兩公司全部股權,其股票也將於今日復牌交易。
 
據瞭解,上述兩家公司都曾單獨衝擊IPO無果,且近年來經營業績相對平淡。不過,利亞德十分看好標的公司前景,更是推出員工持股計劃融資參與併購。

交易總價近9億元

5日,利亞德發佈公告 ,公司擬併購廣州勵豐文化科技股份有限公司(以下簡稱勵豐文化)和北京金立翔藝彩科技股份有限公司(以下簡稱金立正翔)100%股份,並募集配套資金。

據《資產評估報告》顯示,以2014年9月30日為基準日,勵豐文化淨資產賬面值為2.845億元人民幣(下同),其100%股份評估值為6.81億元,增值率為139.05%。經交易各方協商,勵豐文化100%股份作價為6.47億元。以2014年9月30日為基準日,金立翔的淨資產賬面值為2.54億元,金立翔100%股份評估值為2.62億元,增值率為3.19%。經交易各方協商,最終確定金立翔100%股份作價為2.43億元,近似於平價出售。

此次交易,利亞德擬收購的兩家公司總價為8.9億元,上市公司將通過發行股份和支付現金的方式進行購買。為了實現交易,利亞德擬向交易對方定增股份4049.99萬股,發行價格為17.65元/股,用於支付部分收購對價。

同時,利亞德還推出員工持股計劃認購增發股份募集配套資金,包括利亞德董事長李軍等12名高管以及公司核心骨幹將參與該計劃。據悉,此次配套資金總額不超過2.38億元,發行價格為21.31元/股,發行股份數量為不超過1118.10萬股。其中,1.75億元用於支付交易的現金對價部分,剩餘資金將用於支付交易中介機構費用及補充流動資金。

兩家公司都曾衝擊IPO

實際上,利亞德此前並未持有勵豐文化、金立翔的股份,待此次交易完成後,這兩家公司都將成為利亞德的全資子公司。利亞德認為,上述併購符合上市公司的發展戰略,且併購完成後公司將在LED文化傳媒相關領域為客戶提供更多產品和解決方案。

資料顯示,勵豐文化成立於1997年,系中國領先的高端文化演藝設備研發生產及銷售、系統集成及整體解決方案、概念策劃與創意設計的綜合服務提供商;金立翔則成立於2005年,為中國領先的LED舞台視效服務提供商和LED設備租賃提供商。

勵豐文化和金立翔都曾有過獨立衝擊A股市場的經歷。兩者分別於2012年9月和12月向證監會遞交IPO申請文件,並雙雙取得《受理通知書》。但令人遺憾的是,兩家公司單獨上市夢想均已失敗告終。勵豐文化因擬轉板,申請撤回上市申請文件;金立翔則因2012年度淨利潤較2011年度下降而撤回上市申請文件。

從財務數據來看,2012年、2013年和2014年前三季度,勵豐文化營業收入分別為2.2億元、2.42億元和1.83億元;扣非後淨利潤為1964.75萬元、1744.56萬元和1622.82萬元。相比之下,金立翔的經營狀況則並不太理想,上述期間該公司完成營業收入1.81億元、1.71億元和7546.18萬元;扣非後實現淨利潤2118.26萬元、883.88萬元和虧損1004.33萬元。

為確保業績,周利鶴、朱曉勵、代旭、菁英投資作為補償義務人承諾,勵豐文化2014年~2017年經審計的扣非淨利潤為2800萬元、5400萬元、6400萬元及7600萬元。此外,蘭俠、李文萍等5名自然人承諾,金立翔2015年~2018年經審計的扣非淨利潤數為1900萬元、2400萬元、2900萬元及3400萬元。若未能完成業績承諾標準,相關方將以股份或現金的方式進行補償。
 


來源:每日經濟新聞

 

 

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