6月15日，英飛特發佈公告宣佈，擬通過現金方式購買全球照明巨頭歐司朗旗下專注於照明元件的數字系統事業部，產品主要包括各類室內和室外LED驅動電源產品、LED模組、LED光引擎、電子控制裝置等。

公告顯示，2022年6月14日，英飛特與OSRAM GmbH（即“賣方1”）、OSRAM S.p.A.（即“賣方2”）簽署了《股權及資產購買協定》，擬通過現金方式購買賣方1、賣方2直接或通過其子公司及關聯公司間接持有的標的資產。

標的資產股權結構

交易對價將根據交易進展，按照7450萬歐元的基礎購買價格，同時考慮標的資產的現金總額、金融負債總額等數據計算得出。 此次交易預計構成重大資產重組，所涉及相關審計、評估等工作尚未完成。

據悉，英飛特主營業務為LED驅動電源的研發、生產、銷售和技術服務，致力於為全球客戶提供智慧化的LED驅動電源整體解決方案。

英飛特產品主要以中大功率的驅動電源為主，公司在拓展例如道路照明、工業照明、景觀照明等傳統市場的同時，前瞻性地識別例如植物照明、體育照明、防爆照明等新興應用領域。 目前，植物照明領域已發展為公司主要下沉利基市場。

此外，英飛特積極推進全球化佈局，在美國、歐洲、印度、墨西哥設立了子公司; 在全球市場建立了獨立的營銷和服務網路; 在韓國、新加坡、義大利設立了辦事處; 並已於墨西哥、印度設立海外工廠並實現量產; 產品遠銷北美、歐洲、日韓、南美、東南亞、中東等全球眾多國家及地區。

而標的資產業務涉及的LED驅動電源具有完整的恆流、恒壓和多路輸出電源產品群組，其完整的產品序列可以滿足各類標準和定製類型的LED電氣及光設施，覆蓋了工業、商業、農業的各類領域。

截止2021年12月31日，標的資產的資產範圍主要分佈於歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等30餘個國家及地區，並於德國加興、義大利特雷維索、中國深圳及印度德里建立了4個研發中心。

產品方面，英飛特主營中大功率的LED驅動電源，而標的資產則主要開發了各類中小功率的相應產品。 本次收購完成後，英飛特將擁有完備的產品序列，完成對各功率各類型產品的全面分佈。

技術方面，標的資產在數位電源轉換、數位可尋址照明介面、近場通信及元件集成化、無線化方面具備充分的軟硬體研發與設計能力，本次收購完成後英飛特將進一步藉助標的資產的研發優勢，實現LED系統的智慧化、集成化與數位化發展。

市場方面，英飛特目前在歐洲區域主要通過獨立的行銷和服務網路進行直銷和經銷的銷售模式。 標的資產則在歐亞地區服務了超過1，800名客戶，並覆蓋了EMEA（歐洲、中東、非洲）市場主要的照明器具原始設備廠商。

通過本次交易，英飛特將利用標的資產的市場管道將公司主營產品實現歐洲區域的終端客戶渠道覆蓋，進一步完善公司在生產、銷售、研發等各職能的全球佈局，對於公司全球化業務發展具有重要的戰略及經濟意義。

財務方面，根據交易對方按照國際會計準則編製的標的資產類比合併財務數據（未經審計），2019/2020財年、2020/2021財年及 2021/2022財年一季度標的公司營業收入分別為24，375.55萬歐元、26，708.92萬歐元及 7，216.75萬歐元，凈利潤分別為-2，597.92萬歐元、238.31萬歐元及-37.94萬歐元。

交易完成後，英飛特將獲得標的資產的研發平臺、銷售網路、客戶資源等。 標的資產的注入將進一步優化上市公司的資產品質，提升盈利水準，為上市公司帶來新的業績增長點。

英飛特表示，公司將利用歐司朗旗下專注於照明元件的數字系統事業部的市場管道，將公司主營產品實現歐洲區域的終端客戶渠道覆蓋。 同時，將進一步完善公司在生產、銷售、研發等各職能的全球佈局，對於公司全球化業務發展具有重要的戰略及經濟意義。 （LEDinside整理）

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