Mini/Micro LED、OLED等新型顯示技術，車載顯示、AR/VR、虛擬拍攝等新興顯示應用正在為顯示行業注入全新發展生命力。

面對新機遇的出現，顯示上下游聯繫越加緊密，行業整合趨勢越發明顯。2023年，多家顯示相關企業、產學研機構就顯示新技術、新應用完成合作/收購事項，目標儲備顯示新型技術能力，完善顯示技術供應鏈，開拓顯示行業新藍海。

上下游強強聯手，攻破顯示技術發展新難點

據LEDinside不完全統計顯示，截至目前，2023年顯示行業內共達成了23項企業合作，涉及Mini/Micro LED技術與車載顯示、AR眼鏡、虛擬拍攝等應用。

Mini/Micro LED：2023年，顯示行業約有14項企業合作涉及Mini/Micro LED內容。由於顯示性能優勢之大、可應用範圍之廣，Mini/Micro LED成為了顯示行業未來發展關注的焦點。

如今，Mini/Micro LED已快速進入到大尺寸顯示以及消費電視、顯示器、筆電等應用範疇，但要打開更廣的應用與更大體量的消費市場，仍面臨技術不成熟、生產良率不佳等帶來的高成本問題。這些問題的難度之大，驅使更多企業選擇與上下游合作，通過企業之間的優勢互補突破Mini/Micro LED發展瓶頸。

在這些合作中，屢屢可見知名廠商的身影。今年10月，Micro LED技術廠商錼創就與面板大廠友達簽訂7億新臺幣（約人民幣1.59億元）的合約，錼創將協助友達在龍潭廠區建設1條6英寸Micro LED Chip on Carrier生產線，並提供統包解決方案。兩家公司計畫在今年年底前將Micro LED顯示技術商業化。

錼創作為主營Micro LED技術企業，其Micro LED已導入韓系客戶高端電視並開始出貨，並將于明年應用于美系客戶智慧手錶，高端車用Micro LED則持續給客戶送樣中。

隨著Micro LED逐步出貨，錼創業績持續增高，今年8月營收達1.56億新臺幣，創歷史新高；累計前8個月錼創營收達6.2億新臺幣，較去年同期增長140%。

在Micro LED市場需求逐漸旺盛的情況下，錼創不斷擴大Micro LED產能，目前6英寸晶片月產能為1,500-2,000片，目標在今年底達到1萬片。

另一方面，友達在Micro LED研發經驗已有十年之久，通過與上下游的積極合作形成了Micro LED生態圈，覆蓋了從LED新品、巨量轉移技術、封裝，到模組等完整的解決方案。友達曾表示，2023年是“Micro LED元年”, 通過與錼創的合作，友達將快速推進Micro LED商業化，推出智慧手錶的螢幕、電視和車用顯示幕幕。

除了兩方的合作之外，也有知名企業選擇更全面的三方合作，打通上中下游，共研Mini/Micro LED技術。

今年11月，芯瑞達與海信視像、首爾半導體簽署協議共建聯合實驗室，推動包括MiniLED等在內的先進顯示與光學技術進步。作為新型顯示模組、光學半導體以及智慧終端領域裡的知名企業，三方均已在MiniLED領域有所建樹。

芯瑞達在MiniLED模組業務帶動下今年業績實現大幅增長；海信視像繼續加速MiniLED背光滲透電視市場，並延伸發展LED上游環節；首爾半導體則將MiniLED背光應用在汽車、顯示等領域，並打入了三星等知名企業供應鏈中。通過三方的合作，MiniLED技術性能有望進一步優化，各自MiniLED相關業務有望獲益。

車載顯示：汽車行業的新四化發展趨勢，讓汽車應用顯示器的數量與尺寸都大大增加，為顯示行業帶來新的商機。目前LCD是車載顯示主流技術，而OLED、Mini/Micro LED等高對比、可折疊顯示技術為車載顯示提供更好的顯示效果，同時也為汽車設計提供更多的靈活性，因此逐漸滲透車載顯示市場。

對於顯示供應鏈廠商而言，雖然車載顯示產品認證時間較長，但該產品生命週期較長，技術壁壘、利潤率較高，是顯示企業未來佈局重點方向。2023年，不少大廠就車載顯示應用展開了強強聯合。

11月，天馬與三安半導體達成戰略合作協定，雙方將圍繞車載LED晶片技術進行共同開發，在業務和技術方面推進戰略合作。

天馬在車載顯示市場已有近30年的歷史，是該領域主要玩家之一，車載顯示涵蓋了OLED、Mini/Micro LED技術，其中車載MiniLED產品已向海外大客戶批量出貨，Micro LED車載顯示則與全球頭部車企展開創新項目合作中。針對未來智慧座艙的應用，天馬還開發了大視場角的 AR-HUD與全景 HUD（IRIS）技術。

作為三安光電全資子公司，三安半導體以積體電路、LED外延和晶片的研發與產業化製造為主業，傳承了三安光電LED晶片生產技術和研發能力。未來在三安半導體的晶片技術支援下，天馬的Mini/Micro LED車載顯示技術能力將繼續提升，進一步擴大車載顯示市場份額。

另一值得關注的合作是華為與長安汽車。在今年11月，雙方簽署了《投資合作備忘錄》並成立新公司，目標公司具體業務範圍包括：汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平臺、智慧車雲、AR-HUD與智慧車燈等，華為擬將智慧汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至目標公司。

在汽車行業內，華為的定位為零部件供應商，通過提供全方位汽車解決方案，幫助車企造好車。華為現已擁有AR-HUD、智慧車燈、智慧座艙在內多種車載光照明、顯示技術產品。

新公司的設立，是華為加強與終端車企合作擴大車載光照明、顯示產品應用的關鍵一步。除長安汽車外，華為也號召更多戰略夥伴車企參與共同合作。

虛擬拍攝：虛擬拍攝是顯示技術應用的全新方向之一，在該應用領域內，LED顯示技術尤為吃香。近年虛擬拍攝LED顯示幕市場規模持續增長，TrendForce集邦諮詢預計2023年該市場將有機會增長至3.94億美金。

然而LED顯示幕在虛擬拍攝賽道應用也面臨著一些問題，例如虛擬拍攝LED顯示幕成本依然較高，且配套產業鏈如硬體、軟體、內容製作等尚未同步發展等。為解決虛擬拍攝配套設施與技術的問題，LED顯示幕企業努力拓展虛擬拍攝所需的相關技術，為客戶提供完整的解決方案。

例如，利亞德在虛擬拍攝領域不僅可提供LED顯示幕，還將LED顯示幕與動捕系統有效結合，形成預演、正片拍攝、後期製作等完整的新一代數位化影棚解決方案；奧拓電子則在虛擬拍攝領域形成了LED顯示幕、控制系統、特效製作、即時渲染等完整的“硬體+軟體+內容”解決方案。

為加快形成完整的虛擬拍攝解決方案，部分LED顯示幕企業也嘗試通過企業合作的方式，進一步完善LED顯示技術在虛擬拍攝領域的應用與發展。

今年5月，洲明科技就與行銷科技企業藍色游標合作，雙方基於各自技術、人才和資源優勢，在元宇宙行銷、xR虛擬技術、數位資產建設等領域積極開展合作。8月，洲明科技與視頻技術企業達成協議，雙方將在xR擴展現實系統研發、制播技術創新應用、硬體開發、品牌推廣等多個領域達成深度合作。

洲明科技目前已形成“xR虛擬拍攝系統+數位特效資產+DCI認證LED電影屏”的全套虛擬拍攝影視全鏈路解決方案。其子公司雷迪奧則在海外市場打造多個虛擬拍攝工作室，市占率位居全球第一。通過與國內企業的合作，洲明科技將打開國內虛擬拍攝市場，進一步完善顯示解決方案。

企業大手筆收購，快速壯大顯示技術與業務

對於資金豐厚的企業而言，除了與上下游加深合作聯繫之外，收購、並購的方式能夠説明其快速取得技術、人才等資源，壯大企業新型顯示技術能力，搶佔藍海市場先機。

據不完全統計，2023年，顯示行業約出現9項企業收購/並購事件，通過觀察可發現，大部分專案均為下游、終端企業通過往顯示產業鏈上游的延伸，完成新型顯示技術供應鏈的整合。而從收購目的來看，企業同樣瞄準了Mini/Micro LED、Micro OLED技術，以及AR/VR眼鏡、車載顯示應用等行業熱點方向。

在顯示與LED行業內，近年來引起廣泛關注的收購案例無疑是京東方、海信視像分別對LED上游晶片企業華燦光電、乾照光电的收購，這兩家中下游廠商正在打通LED全產業鏈，加強戰略協同，完善未來LED相關顯示業務的發展。

今年1月末，在歷時近一年，累計耗資16.05億元後，海信視像以22.88%的持有股份正式取得乾照光电的控制權並成為其控股股東。海信視像通過收購乾照光电，強化了在顯示產業鏈的戰略佈局，加快Mini LED、Micro LED等新技術的研發和產品推廣，建立未來在市場、供應鏈上的資源優勢，夯實顯示行業地位。

而京東方在去年宣佈擬以20.84億元認購華燦光電的股份 ，本次發行申請已於今年6月獲得證監會同意註冊，意味著華燦光電的控股股東由珠海華髮科技產業集團有限公司變更為京東方。10月，華燦光電宣佈更名為“京東方華燦光電股份有限公司”。兩家公司的聯繫進一步加深，將共同做大做強Mini/Micro LED業務。

同樣是顯示下游企業對上游企業的收購， 三星則將關注點放在Micro OLED顯示技術上。今年5月，三星顯示以2.18億美元（約合人民幣15.56億元）的價格收購OLED微型顯示器製造商eMagin，加快在XR設備微顯示應用領域佈局，目的是在未來向蘋果或其他AR設備開發者提供微顯示器產品。

近日，三星顯示也是通過對業務架構的調整，表明了發展微型顯示業務的決心。在最新的業務架構中，三星的微顯示團隊成為了CEO直屬管理部門，不再是三星研究所的附屬機構。團隊預計將針對微顯示技術商業化的各個階段進行研究和開發。

車載顯示應用領域同樣有下游企業的大手筆動態。今年10月，面板廠商友達以6億歐元（約合人民幣45.86億元）的價格並購德國汽車零部件廠商BHTC。TrendForce集邦諮詢認為，通過並購BHTC, 友達將具備Tier1供應商資源，可擴大並強化友達在車用市場的佈局。友達將從面板製造商，轉型成為跨領域垂直整合技術解決方案供應商。

總結

在全球經濟低迷的2023年裡，顯示企業已開始為未來發展做準備，通過合作、收購/並購的方式，完善供應鏈、技術與人力資源佈局，發力前沿顯示技術與應用。在整合趨勢越發明顯的大背景下，未來顯示行業格局將會發生哪些變化？Mini/Micro LED技術、車載顯示、微型顯示等顯示新賽道又會有怎樣的全新發展？我們拭目以待。（文：LEDinside Irving）

TrendForce 2023 Micro LED 市場趨勢與技術成本分析
出刊日期: 2023 年 05 月 31 日 / 11 月 30 日
語言: 中文 / 英文
格式: PDF
頁數: 160 頁 / 年

TrendForce 2024 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2023年9月28日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 243頁