雖然 2023 年疫情封控鬆綁後中國LED顯示屏市場恢復情況不如預期，但是與2022年的低谷期相比，終端需求依然呈現成長趨勢，尤其在企業會議與教育空間 (Corporation & Education)、廣播表演 (Broadcast) 和 零售與展覽(Retail & Exhibition)等領域；北美市場繼續保持高度成長趨勢，戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區受俄烏戰爭及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經歷 2022年的快速成長期後，2023年需求依然強勁。整體而言，TrendForce 預估 2023 年全球 LED 顯示屏市場規模將有望成長至 75.64 億美金。
室內顯示屏: 受惠於高解析度與高動態對比範圍 (HDR) 市場需求，可見到企業會議與教育空間 (Corporation & Education)、虛擬拍攝 (Virtual Production)、家庭劇院與電影院 市場穩定成長；此外，Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零售百貨空間、藝文空間 (藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業 (Hospitality Industry) 等，做為展示產品輔助介紹。
戶外顯示屏: 戶外顯示屏主要應用於廣告、交通、體育場館、活動表演(Live Events)等市場。受惠於歐美市場需求復甦，LED 戶外顯示屏應用中以現場活動 (Live Events) 與運動 (Sports) / 教育 (Education) 應用於 2023 年仍有穩定成長。除此之外，裸眼3D 顯示屏 (Glasses-Free 3D Display) 以極度擬真顯示，成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。
全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析
根據 TrendForce 分析，2023 年中國 LED 顯示屏市場需求逐漸復甦，而且北美、歐洲、亞洲等國際市場的 LED小間距顯示屏滲透率持續提升。除此之外，企業會議與教育空間、虛擬拍攝、零售百貨等市場繼續推動 LED 小間距顯示屏市場需求。新進廠商進入LED 小間距顯示屏市場，加上顯示技術間競爭，致使價格降幅高於預期。TrendForce 預估 2023 年全球 LED 小間距顯示屏市場產值有望成長至 45.06 億美金。
虛擬拍攝市場趨勢
根據 TrendForce 分析，全球虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規模於 2023 年將有機會成長至 3.94 億美金，然而成長力道逐年趨緩，主要原因有二: 一、疫情後生活回歸常態，虛擬拍攝 LED 顯示屏在影視拍攝市場的必要性降低；二、虛擬拍攝 LED 顯示屏成本依然較高，配套產業鏈如硬體、軟體、內容製作等也需同步發展，僅靠單一 LED 顯示屏產品規格提升難以推動整體產業快速成長。長期而言，隨著越來越多的廠商進入虛擬拍攝 LED 顯示屏市場，配套產業鏈隨之成熟之際，帶動虛擬拍攝應用延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。
預算因素考量下，一般背景顯示主流規格集中在>P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。採用 Mini LED 顯示屏與共陰極驅動 IC 可提升亮度 (+30-40%)、顯示效果 (廣可視角、高對比度、無摩爾紋現象)，並帶來節能優勢高達 50-60%。
LED 會議一體機 (All-in-One LED Display) 市場趨勢
LED 一體機 (All-in-One LED Display) 為標準化產品搭配控制器整合，主要應用於企業會議與教育空間、活動 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所 (Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據 TrendForce 分析，2023 年 LED 一體機有望繼續在大型企業會議空間、零售展示等保持成長，預計出貨量有望成長 14% YoY。
≤P1.0 超小間距顯示屏市場
根據 TrendForce 分析，2023 年 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規模將有機會成長10% YoY，主要應用市場包含安防監控 (Security & Control Room)、企業會議與教育空間 (Corporation & Education)、娛樂及影劇院 (Entertainment & Cinema) 三大種類。 2023 年 ≤P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏滲透率將有機會達到 37%。
Micro/Mini LED 顯示屏市場
2023年包括三星、兆馳、京東方、洲明及鴻利智匯等廠商均有擴產計畫，預計 2023 年底總產能將達到 30,200 m2/M。
隨著 Micro/Mini LED 技術逐年成熟，可見到 2027 年 Micro LED 顯示屏市場規模將有機會達到 4.06 億美金，其中 ≤P0.625 與 P0.7-P0.8 Micro LED 顯示屏市場規模合計將有機會達到 3.49 億美金；2027 年 Mini LED 顯示屏市場規模將有機會達到 18.47 億美金，Mini LED 顯示屏更有機會擴展至 P1.2 與 ≥P1.5-P1.6。
主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場，LTPS 透過側邊鍍導線 (Side Wiring) 技術，導入於 ≤P0.625 LED 顯示屏。側邊鍍導線產品技術挑戰則為金屬互連線的寬度越來越窄，導致電阻值不斷變大，電壓衰退 (IR Drop) 效應則更趨於明顯，因此需提升電路設計技術。除此之外，拼接縫處理、拼接平整度、色彩一致性與成本控制也是產品發展上主要面臨到的挑戰。三星 89吋 Micro LED 電視 於 2023 年 5 月正式推出於市，首先導入於中國市場；2H23 將有機會陸續推出101吋 4K P0.51 產品。
TrendForce重點分析 2024 LED 顯示屏重點發展應用市場趨勢、主要廠商營收與產品發展、顯示屏價格與成本分析、Micro/Mini LED / ≤P1.0超小間距顯示屏- 廠商技術與規格成本發展等。相信能為讀者在LED顯示屏市場經營與銷售提供全面布局。
文 Joanne, Allen / TrendForce
TrendForce 2024 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2023年9月28日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 243頁
第一章 LED 顯示屏市場規模趨勢與分析
第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢與技術探討
第三章 2024 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析
3.1 企業會議與教育空間市場
3.2 HDR 市場趨勢- 虛擬拍攝、家庭劇院與電影院
3.3 LED 透明顯示屏市場
3.4 LED 戶外顯示屏市場
第四章 LED 顯示屏價格與成本分析
第五章 LED 顯示屏廠商策略
第六章 顯示屏 LED 市場趨勢與產品發展策略
6.1 室內小間距顯示屏 LED 產品分析
6.2 顯示屏 LED 市場規模與廠商發展
第七章 驅動 IC 市場趨勢與廠商策略
附錄 專業影音系統安裝廠商與代理商列表分析
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