LEDinside: 2019年LED產業供過於求風險仍在,利基應用成產業發展新動能

根據TrendForce LED研究(LEDinside)觀察,2018年LED產業受到終端需求不佳影響,加上中美貿易戰的衝擊,導致客戶端減少庫存水位,全年需求呈現急凍。展望2019年,儘管整體產業仍有供過於求的風險,但包含小間距LED顯示屏、Mini LED背光、UV-C LED、車用照明與高光效LED照明等特殊應用前景看好,有望帶動需求增溫。

LEDinside指出,G20後中美貿易戰暫時停火,原預計於2019年1月1日開始加徵的關稅將暫緩三個月。對LED產業而言,未來可能面臨25%或10%的關稅差異,這將會改變廠商採購計畫及遷廠決策,然後續美中雙方動態不明,將使原定決策時間推延,業內觀望氣氛與市場的不確定性,恐抑制需求面的表現。

小間距LED顯示屏

隨著LED顯示屏於租賃市場、零售百貨、會議室等市場的需求增加,2018年小間距LED顯示屏的產值年成長高達31%。根據LEDinside觀察,相較於其他應用,LED顯示屏的利潤較為可觀,而點間距微縮也持續帶來更多新應用場景。此外LED晶片的價格走跌,使得LED顯示屏在商業用途的性價比超越其他替代技術,因此許多LCD面板廠商以及商用顯示器品牌廠商對於發展小間距LED顯示屏躍躍欲試。LEDinside認為,能夠在小間距LED顯示屏領域取得一定市占的廠商,如晶電、三安、華燦、億光、國星、宏齊、晶台等將會受惠,配套的驅動IC廠商如聚積科技、集創北方等也會受益。

Mini LED背光

Mini LED應用在液晶顯示器上,搭配直下式區域背光技術,可以增添液晶顯示器的對比與亮度,並提供消費者在OLED以外的另一個選擇。以採用Mini LED背光的27吋桌上型電競顯示器為例,LED用量在4,000~12,000顆左右,加上採用多區域的背光獨立控制,將有助於提高對比度,帶給玩家更好的視覺體驗。然而,現階段由於技術成本偏高,因此僅能應用在高階機種。若未來Mini LED的成本以及巨量轉移的工藝能夠獲得突破性發展,Mini LED背光技術有望廣泛應用至各種顯示器當中,將有效提振LED產業的晶片需求。預期在背光領域深耕許久,或是有面板資源背景的廠商,如晶電、隆達、光鋐、榮創、瑞豐等將會率先反映Mini LED背光商機。


UV-C LED

UV-C LED應用市場包括三大成長動能:靜止水殺菌、表面殺菌與流動水殺菌。靜止水殺菌與表面殺菌應用(如空氣淨化、家電等)對時間要求不高,但由於該類應用都是導入消費性家電產品,因此對於產品性價比的要求相當的高,導致UV-C LED短期內無法大量普及。至於流動水殺菌應用需要快速殺菌,而且對產品功率要求較高,因此UV-C LED功率規格須高於40-50mW。LEDinside認為,現階段UV-C LED最大挑戰仍是技術與效率有待提升,但這類技術障礙在未來都有機會逐漸克服。然而,UV-C LED屬於小眾市場,且技術需要長時間積累,因此僅少數廠商如首爾半導體、LG Innotek、青島杰生、光鋐、研晶、光寶、億光、Violumas等將受惠。


(來源: 工研院)

車用LED

隨著LED降價以及功能性增加,車用LED照明的產值和滲透率持續成長,2018年車用LED產值年增達15%。其中,頭燈及車用面板需求量上升迅速。然而,由於車用前裝市場對於LED廠商的要求較高,再加上越來越多汽車廠商希望將感測元件與車燈整合,因此目前車用前裝市場仍由歐司朗、日亞化、Lumileds等少數廠商寡占。其餘的LED廠商主要還是從後裝與改裝市場切入,或是切入內飾燈、尾燈等門檻相對較低且LED滲透率較高的應用。

高光效LED照明

由於各國針對節能環保的法規要求日益嚴峻,LED照明逐漸追求更高光效的產品。除了美國的DLC規範對於照明產品的光效要求逐年提高之外,歐盟也正在擬定新的能源標準草案(Ecodesign Working Plan 2020),要求照明產品的光效至少須達到85lm/W。雖然草案目前還在意見徵求階段,但已逐漸引起LED廠商對於高光效LED的重視。在此趨勢下,有專利保護,而且能夠取得高光效技術領先的一線LED大廠如日亞化、CREE、Lumileds、歐司朗、億光與首爾半導體等將直接受益。

 

LEDinside 金級+會員市場報告 (全球LED產業資料庫與 LED廠商季度更新)

1. LED供應鏈資料庫- 背光/一般照明/建築與景觀/車用照明/顯示屏/ 投影 & 植物照明 /紫外線/紅外線/ μLED Mini LED 應用分析

2. LED 廠商營收與產能- 晶片市場與廠商產能營收/封裝市場與廠商產能營收/ 各應用市場排名

3. LED 產業價格調查-藍寶石/晶片/ 封裝 (背光/一般照明/車用照明/顯示屏/紫外線/紅外線)

4. LED 產業季度動態分析- 歐洲、北美、日本、韓國、台灣、中國主要廠商季度動態

5. Micro / Mini LED 市場觀點分析-廠商動態、新技術導入、Display Week 2019 / Touch Taiwan 2019 展場直擊

報告名稱

內容

格式

出刊時間

LED 產業需求與供給資料庫

需求市場分析:
2017-2022 
需求市場預估
(
投影與顯示 / 一般照明 / 建築照明 / 車用-乘用車 & 物流車 / 顯示屏 / SSL Like / UV LED / IR LED / Micro LED & Mini LED)

PDF / Excel

1Q (February) / 3Q (August)

供給市場分析:
1. 
晶片市場產值 (對外銷售市場產值,總銷售市場產值)
2. 
全球新增 GaN & AlInGaP MOCVD安裝數量 / 全球累計 GaN & AlInGaP MOCVD安裝數量 / 全球新增與累計MOCVD安裝數量-K465i 計算
3. GaN & AlInGaP 
晶圓片市場需求(依尺寸別 / 依區域別)
4. GaN & AlInGaP 
市場供需分析

LED 廠商營收與產能

LED 晶片市場分析:
Top 10 
晶片廠商 MOCVD安裝數量、晶圓片產能、營收表現

PDF / Excel

2Q (May) / 4Q (November)

LED 封裝市場分析:
LED廠商總營收與LED營收、產能分析
10LED廠商營收於顯示、照明、COB、車用、顯示屏、紫外線 LED、紅外線LED

LED 產業價格調查

價格調查藍寶石 & 砷化鎵基板 / 晶片 / 封裝 (背光、照明、車用、顯示屏、紫外線 LED、紅外線 LED, VCSEL)

Excel

1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November)

LED 產業季度動態分析

主要廠商季度動態分析
EU- Signify (Philips Lighting), Lumileds, Osram Licht AG, and Osram OS
US- Cree
ML- Dominant
JP- Nichia, Citizen, Stanley, and Rohm
KR- Samsung, LG Innotek, Seoul Semi, and Lumens
TW- Epistar, Opto Tech, Epileds, Everlight, Lextar, Lite-on, AOT, Unity-Opto, Harvatek, and Brightek, High Power Lighting, Kingbright
CN- San’an Opto, Changelight, HC SemiTek, Aucksun, ETi
Nationstar, Hongli, Refond, Jufei, MTC, ChangFang Lighting, MLS

PDF

1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November)

Micro / Mini LED 市場觀點分析

廠商動態、新技術導入、Display Week 2019 / Touch Taiwan 2019 展場直擊

10-15 Pages
PDF

March, June, September 2019

 

聯絡我們:

Taipei:

 

 

 

ShenZhen: 

Eric Chang         
eric.chang@trendforce.com
+886-2-8978-6488 ext. 822

Grace Li
graceli@trendforce.com
+886-2-8978-6488 ext. 916

Wendy Lin
wendylin@trendforce.com
+886-2-8978-6488 ext. 821

Perry Wang
perrywang@trendforce.com
+86-755-8283-8931

RSS RSS     print 列印     mail 分享     announcements 線上投稿        
瀏覽人次:2522
【免責聲明】
1、「LEDinside」包含的內容和資訊是根據公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和資訊並未經獨立核實。本網站有權但無此義務,改善或更正在本網站的任何部分之錯誤或疏失。
2、任何在「LEDinside」上出現的資訊(包括但不限於公司資料、資訊、研究報告、產品價格等),力求但不保證資料的準確性,均只作為參考,您須對您自主決定的行為負責。如有錯漏,請以各公司官方網站公佈為準。
3、「LEDinside」資訊服務基於"現況"及"現有"提供,網站的資訊和內容如有更改恕不另行通知。
4、「LEDinside」尊重並保護所有使用用戶的個人隱私權,您註冊的用戶名、電子郵寄地址等個人資料,非經您親自許可或根據相關法律、法規的強制性規定,不會主動地洩露給協力廠商。
【版權聲明】
「LEDinside」所刊原創內容之著作權屬於「LEDinside」網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。