全新出刊! TrendForce 2021全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析

根據TrendForce集邦科技最新報告:2021全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析,考慮全球新冠肺炎的影響,下修2020年全球LED顯示屏的市場規模。然而,也期望戶外顯示屏以及市政專案如安防監控等市場,將受益於政府財政政策和經濟刺激計畫,包括戶外交通,控制室等應用市場,預期會在2020年下半年有所改善。

預估2020~2024年全球LED顯示屏的年複合成長率為16%,其中室內小間距顯示屏仍是帶動市場增長的最大動力。TrendForce以4Ps營銷理論(The Marketing Theory of 4Ps)分析顯示屏市場、廠商發展、顯示屏產品趨勢與顯示屏產品價格,提供給讀者一全方面的了解。

2021 LED顯示屏市場展望與重點趨勢分析

根據 TrendForce 調查與分析,受到COIVD-19影響,世界經濟狀況惡化、製造停擺、失業率上升,根本性的改變影響全球各國家經濟發展。因此,各國政府將有可能盡快提供基礎設施建設項目,以刺激經濟,確保就業率並穩定該國的基礎。

以戶外顯示屏來說,受惠於政府財政刺激方案,交通、廣告標誌/地標 (Billboard / Landmark)市場需求將有可能於2H20-2021恢復。

除此之外,室內顯示屏市場受惠於高解析度與高動態對比範圍(HDR)市場需求,可見到企業會議空間(Corporate & Education)、電影院與家庭劇院市場穩定成長;受惠於政府財政刺激方案,控制室等領域也將再度成為市場關注焦點。

商用一體機(All-in-One LED Display)市場趨勢

LED商用一體機(All-in-One LED Display)集無線傳輸、視訊會議、互動書寫等功能為一體,應用於中大型會議室、演講廳、多功能廳、多媒體室、展覽展示、教室等大場景,可大幅提高會議協作效率。伴隨 5G 傳輸及消費升級對高清顯示的需求,未來 LED 商業顯示將大有可觀。除了辦公會議模式,還可以用於遠端醫療、應急指揮、遠端教育、家庭劇院等。

與傳統拼接屏不同的是,商用一體機是標準化產品搭配控制器整合,更輕薄(一般厚度為3-5公分),強調現場模組化快速安裝,1至2小時即可完成安裝調試。目前主要顯示長寬比規格為16:9,尺寸從108至220吋,主要針對30人以上的會議室,可提供2K或者4K顯示。一般有貼牆壁掛式、落地移動式等,強調現場模組化快速安裝。LED商用一體機的市場關注度於ISE 2020 後大幅提升,將成為 2020-2021 市場主要趨勢之一。
因應智能會議市場需求,利亞德、洲明、聯建、艾比森、MaxHub、LG、Calibre等紛紛推出商用一體機。

2019-2020顯示屏廠商營收表現

2019年全球LED顯示屏市場規模爲63.35億美金,按廠商的營收來劃分,排名前8的廠商除達科(排名第3)以及首次進入前7名的三星外,其餘全是中國廠商,前8家廠商佔據全球54.1%的市場份額。受全球新冠肺炎疫情的影響,TrendForce下修2020年全球LED顯示屏市場產值,然而隨著三星近兩年LED顯示屏出貨的快速增長,預估2020年市佔率會有所提升,總體市場集中度也將得進一步提升,前8大廠商市佔率將達55.1%。

2020-2024 中美歐顯示屏區域市場表現

從全球LED小間距顯示屏的區域市場格局來看,2019年中國LED小間距顯示屏市場規模為12.73億美金,是全球單一國家最大的市場。作為全球最大的LED顯示製造基地,廠商一直持續利用其地域優勢來開拓中國市場,提升LED顯示的滲透率,隨著LED顯示屏性價比的逐年提升,也將持續拉動在高階零售、會議室等細分商用顯示市場的需求。

北美市場主要高成長應用市場來自於商用顯示空間,包括各種影視與家庭劇院,其次為企業會議空間與零售百貨與展示空間,預估未來幾年LED顯示將繼續滲透商業顯示空間,2020到2024年美國小間距顯示屏市場規模的年複合成長率為28%。

EMEA(Europe,Middle East and Africa)市場主要高成長應用市場來自於商用顯示空間,包括企業會議空間與零售百貨與展示空間,其次各種影視劇院與家庭劇院,預估未來幾年LED顯示將繼續滲透商業顯示空間,2020至2024 EMEA小間距顯示屏市場規模的年複合成長率為29%。

≦P1.0 超小間距LED 顯示屏產品發展趨勢

受到COVID-19的影響,顯示屏產品價格於2020年出現明顯降幅,有機會促使終端市場朝向 P1.2 與≦P1.0 超小間距顯示屏市場發展。考慮到顯示效果與價格,P1.2 顯示屏更適用於控制室之中。隨著間距微縮之下,可見到眾多封裝 (4-in-1 Mini LED、0606 LED、0404 LED)、Mini LED COB、Micro LED COB (POB) 等產品進入顯示屏之中。

特別是≦P1.0超小間距顯示屏,節能的要求使顯示屏驅動IC廠商開發共陰極驅動IC方案,供應廠商包含聚積科技、集創北方等。除了採用共陰極驅動IC 外,顯示屏廠商可以透過 LED效率提升(降低電流或電壓)、改善 PCB 線路設計降低損耗,或是使用轉換效率高的電源管理。

主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場,則需使用 TGV 玻璃鑽孔或是走側邊鍍導線。主動驅動與被動驅動方案則須一併考慮材料與拼接成本、顯示效果與產品良率,且須持續觀察≦P1.0超小間距顯示屏 PCB量產速度與成本。

TrendForce重點分析2021 LED 顯示屏重點發展應用市場趨勢、歐美中顯示趨勢與銷售渠道、Micro LED / Mini LED 超小間距顯示屏廠商與技術發展。相信能為讀者在LED顯示屏市場經營與銷售提供全面布局。

2021 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2020年9月23日
語系: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 194

第一章 顯示屏市場規模趨勢與分析
• 顯示屏市場供應鏈與技術要求
• 2020-2024 全球LED顯示屏市場規模分析及預估
• 2019-2020(F) LED顯示屏廠商市場佔有率分析- 依廠商別
• 2018-2019 中國主要LED顯示屏廠商營收與出貨量比較分析
• 2018-2020(F) 中國主要廠商LED顯示屏出貨量排名
• 2020-2024 全球LED小間距顯示屏市場規模預估- 依間距別
• 2019-2020(F) LED小間距顯示屏廠商市場佔有率分析- 依廠商別
• 2020-2024 全球LED小間距顯示屏出貨量預估- 依間距別
• 2019 全球主要廠商 LED 小間距顯示屏出貨量排名
• 2019-2020(F) LED小間距顯示屏市場佔有率分析- 依區域別
• 2019-2020(F) 全球LED小間距顯示屏市場規模預估- 依應用別
• 2019-2020(F) P2.1-P2.5 顯示屏應用市場分析
• 2019-2020(F) P1.7-P2.0 顯示屏應用市場分析
• 2019-2020(F) P1.2-P1.6 顯示屏應用市場分析
• 2019-2020(F) ≤ P1.0 超小間距顯示屏應用市場分析

第二章 Micro LED vs. Mini LED 顯示屏市場趨勢與技術探討
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏產品優點
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏技術總覽
• Micro LED vs. Mini LED 晶片尺寸分析
• Micro LED vs. Mini LED COB 製程分析
• Mini LED COB 晶片尺寸趨勢與品牌目標
• Mini LED 顯示屏- Pick and Place 拾放技術
• Micro LED 顯示屏- LED 晶片尺寸趨勢與產品效率分析
• Micro LED 顯示屏- 巨量轉移技術
• 主動驅動 vs. 被動驅動 LED顯示屏產品設計
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏- 背板技術分析
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏- 玻璃背板技術分析
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏- 驅動方案分析
• 2020-2021 主動驅動 vs. 被動驅動 LED 顯示屏成本分析
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏計畫發展廠商
• 2019-2020(E) Micro LED vs. Mini LED 顯示屏出貨分析
• Micro LED vs. Mini LED 顯示屏市場供應鏈
• 2020-2021 主要廠商 Mini LED 顯示屏產品規格與進展
• 2020-2021 主要廠商 Micro LED 顯示屏產品規格與進展

第三章 2021 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析
前言
3.1 企業會議空間 (Corporate & Education)
• 2019-2020(F) 企業會議空間- 顯示屏產品規格分析
• 智能會議
• 2020-2024 LED 顯示屏 vs. 商用投影機市場規模於企業會議空間
• 2020 LED / LCD 顯示屏 vs. 商用投影機產品規格與價格分析
• 2020-2024 LED 顯示屏 vs. 商用投影機市場價格分析
• LED 商用一體機 (All-in-One LED Display) 產品優勢分析
• LED 商用一體機 (All-in-One LED Display) 應用領域總覽
• LED 商用一體機 (All-in-One LED Display) 主要廠商產品總覽
• LED 商用一體機 (All-in-One LED Display) 產品規格與價格

3.2 家庭劇院與電影院
• 2019-2020 娛樂市場 (Entertainment)- 顯示屏產品規格分析
• 家庭劇院市場規模
• 家庭劇院市場機會
• 2020-2026 電影院市場發展趨勢
• Premium Cinema 高端電影院定義
• 2020-2023 高端電影院螢幕屏的需求
• LED 顯示屏於電影院市場機會與挑戰
• LED 顯示屏於 3D 電影院市場機會
• 家庭劇院 vs. 電影院 影像顯示規格總覽分析
• LED 顯示屏廠商策略結盟,以瞄準電影院與家庭劇院市場
• 8K LED 顯示屏 點間距與尺寸大小分析

3.3 控制室 (Control Room)
• 控制室應用市場領域
• 2019-2020(F) 安防監控- 顯示屏產品規格分析
• 主要控制室顯示屏廠商價值鏈分析
• 控制室方案系統架構設計

3.4 戶外顯示屏 (Outdoor Video Wall)
• 2019-2020(F) 戶外顯示屏產品規格分析
• 主要戶外顯示屏廠商價值鏈分析
• 2020 P3-P10 LED 戶外顯示屏價格分析

第四章 LED 顯示屏價格與成本分析
• 顯示屏產品價格調查方法與定義
• 2020 LCD vs. P1.0-P2.5 LED 顯示屏價格分析
• 2019-2020 LCD vs. LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P2.5 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P1.9 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P1.5-P1.6 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P1.2 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P0.9 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P0.7-P0.8 LED 顯示屏價格分析
• 2018-2020 P0.6 LED 顯示屏價格分析
• 2020 P1.2-P1.9 LED 顯示屏成本分析
• 2020 P0.7-P0.9 LED 顯示屏成本分析

第五章 歐、美、中 LED 顯示屏趨勢與銷售渠道分析
• 2020-2024 中國 LED 小間距顯示屏市場規模分析及預估
• 2019-2020(F) 中國 LED 小間距顯示屏市場規模預估- 依應用別
• 中國 LED 顯示屏主要影音系統安裝廠商列表
• 中國 LED 顯示屏主要代理商列表
• 2020-2024 北美 LED 小間距顯示屏市場規模分析及預估
• 2019-2020(F) 北美 LED 小間距顯示屏市場規模預估- 依應用別
• 美國渠道分析- 專業影音系統安裝廠商與代理商
• 2020-2024 EMEA LED 小間距顯示屏市場規模分析及預估
• 2019-2020(F) EMEA LED 小間距顯示屏市場規模預估- 依應用別
• 歐洲渠道分析- 專業影音系統安裝廠商與代理商

第六章 LED 顯示屏廠商發展策略
• 小間距顯示屏廠商產品進展分析
• 顯示屏廠商代工供應鏈分析
• 24 顯示屏廠商營運表現與產品分析
• 利亞德
• 利晶微
• 洲明科技
• 艾比森
• 聯建光電
• 雷曼股份
• 奧拓電子
• 強力巨彩
• 上海三思
• 華傑光電
• 長春希達
• 視爵光旭
• 康佳
• 京東方
• 中麒光電
• Samsung Electronics
• LG Electronics
• SONY
• Sharp
• Daktronics
• Watchfire Signs, LLC
• Lighthouse Technologies Limited
• BARCO
• 群創
• OptoTech 光磊
• SiliconCore

第七章 顯示屏 LED 市場趨勢與產品發展策略

7.1 室內小間距顯示屏 LED 產品分析
• 顯示屏 LED 產品應用市場
• 室內小間距顯示屏 LED 總覽
• 室內小間距顯示屏 LED 技術總覽
• 像素點尺寸 (Pixel Size) vs. 像素間距 (Pixel Pitch) 分析
• Mini LED vs. Micro LED 顯示產品研發及量產進展
• 2020-2021 顯示屏 LED 發展趨勢
• 4-in-1 Mini LED 產品優缺點分析
• Mini LED COB 產品優缺點分析
• Mini LED COB 晶片尺寸趨勢與品牌目標
• 2020 Mini LED COB 供應鏈與營運模式

7.2 顯示屏 LED 市場規模與廠商發展
• 2020-2024 顯示屏 LED 市場產值分析
• 2020-2024 顯示屏 LED 市場數量分析
• 2020-2024 ≤P2.5 顯示屏 LED產值趨勢分析- LED 產品規格分析
• 2020-2024 ≤P1.2 顯示屏 LED產值趨勢分析- LED 產品規格分析
• 2018-2020 顯示屏 LED 價格走勢分析- SMD LED 封裝
• 2018-2020 顯示屏 LED 價格走勢分析- 4-in-1 Mini LED 封裝
• 2018-2020 顯示屏 LED 價格走勢分析- Mini LED COB
• LED 顯示屏市場價值鏈分析
• 2018-2019 顯示屏 LED 晶片廠商營收排名
• 2018-2019 顯示屏 LED 封裝廠商營收排名
• 2020 顯示屏 LED 廠商產能與市場供應鏈分析

第八章 顯示屏驅動IC市場規模與廠商發展策略
• 2020-2024 顯示屏驅動 IC 市場產值分析
• 2019 顯示屏驅動 IC 廠商營收排名
• 2020-2024 顯示屏驅動 IC 市場出貨分析
• 2019-1H20 顯示屏驅動 IC 廠商月出貨排名
• 共陰極驅動 IC 市場機會與挑戰分析
• 2020 驅動IC市場價格調查
• 驅動IC 廠商營運表現與產品分析:聚積、集創北方、明微、富滿電子、視芯科技

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