TrendForce 2020-2021全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析

根據TrendForce 2020-2021全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析顯示,隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR 車用顯示、氛圍燈等先進技術的發展,推升車用LED市場需求。TrendForce 以五大方向分析車用LED市場發展,分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、LED廠商營收表現與LED產品價格,提供給讀者一全方面的瞭解。
 
車用照明產品趨勢
 
2020年受到COVID-19 影響之下,全球車廠更為積極提升LED頭燈滲透率,以求在市場需求重挫之際,做出差異化競爭、提升市場佔有率。汽車照明即為車廠、車燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。
 
根據TrendForce 分析,2020 LED頭燈滲透率於全球乘用車達到53.1%,其中LED頭燈滲透率於電動車更高達85%。2021年將分別有機會達到60%與90%。
 
智能頭燈中的自適應性遠光燈 (ADB Headlights) 更為時勢所趨。自適應性遠光燈 (ADB Headlights)具有兩大駕駛者優點,更為眾廠商所追求之目標。
 
a. 擴大了駕駛者夜間視野,可增加對前方障礙物的反應時間。
b. 無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam),減少前車、對向來車和行人被車燈照到的不適感。
自適應頭燈 (ADB Headlight) 現階段以矩陣式 LED (Matrix LED) 設計為主,可單獨控制的高性能LED,駕駛員現在可以實現更好的道路照明,並且可以更精確地保護其他道路使用者免受眩光影響。根據 TrendForce 分析,自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於2020 年僅為0.7%,預期於2025年將有機會達到2.7%。
 
Image Source: Toyota, ZKW Group
 
車用顯示產品趨勢
 
根據面板廠商表示,車用顯示將朝向1.5m 寬度全車顯示、異形化或是透明顯示、高解析度 (250 ppi)等趨勢。長期展望,車用顯示市場潛力無限!
 
1. HDR 市場需求: 在區域調光需求與成本要求的考量之下,主流區域調光數為60到384 區。發展廠商如通用汽車General Motors、吉利汽車、群創、友達、聚積、日亞化學 Nichia、歐司朗OSRAM、億光與隆達等。通用汽車旗下 Cadillac LYRIQ 採用34 吋車用顯示,區域調光高達>3,000 區,且搭配主動驅動產品設計。預計將會帶動高階旗艦車款導入高動態對比與區域調光技術的趨勢。


  1. Image Source: Cadillac LYRIQ

2. 全車顯示: 受限於車用安全規範的考量 (氣囊爆出時,不能有玻璃碎片),因此,當車廠欲將車用面板自儀錶板延伸至中控面板與副駕駛座 (即為A柱到A柱顯示) 時,現階段僅能採用 OLED 顯示。Micro LED顯示可省去玻璃碎片帶來的風險與傷害。可想見當 Micro LED 技術成熟時,也將競逐於 OLED 全車顯示市場份額。

3. 透明顯示屏: Micro LED 為次世代顯示技術,搭配柔性屏與透明屏,應用於未來智慧汽車,其資訊顯示將可出現在車內外幾乎所有區域,為先進駕駛輔助系統 (ADAS)、無人駕駛 (Autonomous Vehicle) 與共用汽車 (Car Sharing) 開創移動 (Mobility) 與通訊 (Communication) 結合的新世紀。

車燈市場規模與車燈廠商動態
 
根據 TrendForce 調查與分析,受到COVID-19的影響,2020 年全球車燈市場規模達到 276.52 億美金 (-5% YoY),前五大國際車燈廠商為 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,涵蓋71.7% 市場佔有率。
多數主營歐美與日本車市的車燈廠商,其2020年營收下滑 9%-12%;僅星宇、曼德營收年成長分別高達21% YoY與17%,主要受惠於中國車市需求。
 
星宇隨著智慧駕駛升級機會帶來的LED 以及ADB 頭燈升級機會,單車價值逐年提升,並陸續獲得BMW、Audi、 Jaguar Land Rover 等豪華品牌訂單。
 
曼德推出 DLP ADB + 雷射頭燈大燈,並應用於長城汽車旗下WEY品牌的量產車WEY VV6 與 WEY VV7。通過提供超過100萬個可定址的照明像素點,智慧頭燈可對複雜路面環境,包含道路上行人、車輛等物體的識別進行智慧化運算,進而對光路進行程式設計和精確到像素級別的控制。
 
車用LED廠商營收表現
 
根據 TrendForce 研究顯示,1H20疫情衝擊全球車市,連帶影響車用LED產業。隨著2H20整體銷量逐漸回溫,以及新能源車高速發展的推動,2020年車用LED產值達26.60億美元 (-0.45% YoY)。
 
根據集邦科技研究顯示,2020年車用LED廠商營收排名中,歐司朗光電半導體 (OSRAM Opto Semiconductors)、日亞化學 (Nichia)、Lumileds 排名全球前三大,三者市佔率合計高達71%。其中,歐司朗光電半導體憑藉其優異的產品質量,讓歐美系高階車款與新能源車皆視其為首選,成為推升其全球車用LED照明2020年營收成長的主要原因,且2020年車用LED市場佔有率高達34.8%。
 
根據集邦科技分析,2Q21全球車市需求仍維持高點,導致LED廠商產能滿載,現階段以延長產品交期 (Lead Time) 而不採取漲價策略。在新車種案件上,雖然客戶仍陸續要求降價,但 LED 廠商維持穩定報價作為因應策略,並持續觀察是否有重複訂單 (Double Booking) 的可能性。
 
文 Joanne, Allen / TrendForce
 
TrendForce 2020-2021 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析
出刊日期:
1. PDF- 2020年6月30日 (14 頁更新於2021年6月30日)
2. EXCEL- 2021年6月30日、2021年12月31日
 
[PDF 內容]
第一章車用照明產品設計與趨勢分析
•       頭燈發展趨勢
•       頭燈產品技術要求
•       主動頭燈轉向系統 (AFS) 與自適應性頭燈 (ADB) 產品分析
•       智能頭燈產品趨勢
•       自適應頭燈 (ADB Headlights) 產品優點與2020-2025 滲透率分析 New
•       矩陣式 LED vs. LCD 式智能頭燈
•       數位微鏡元件(DMD)技術
•       Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 製程
•       Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 廠商進展 New
•       Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 市場產值
•       智能頭燈特性與優勢綜合分析
•       雷射頭燈產品趨勢 New
•       車用光達與頭燈整合之優缺點分析
•       尾燈產品趨勢
•       OLED-Like LED 面光源尾燈 New
•       Mini LED 尾燈優缺點分析
•       氛圍燈發展趨勢與產品優缺點分析
•       Mini LED 與 Micro LED 車用照明產品規劃總覽
第二章車用顯示產品設計與趨勢分析
•       2020 車用顯示四大發展趨勢
•       2020 車用顯示產品趨勢- 依應用別
•       車用顯示 LED 產品規格與價值鏈分析
•       2020 HDR 區域調光 (Local Dimming) 趨勢與供應鏈分析
•       2020 車用背光 LED 廠商與主流規格分析
•       2020 側入式與 直下式 (HDR 區域調光) 車用顯示成本分析- 實際案例
•       Cadillac LYRIQ 33-34 吋車用顯示產品規格、成本與供應鏈分析 New
•       2020-2025 Mini LED 車用顯示出貨分析
•       Micro LED vs. OLED
全車顯示產品趨勢
•       Micro LED
車用透明顯示屏趨勢
•       2020 Micro LED 透明顯示屏成本分析
•       抬頭顯示器產品趨勢與主要廠商市場佔有率分析
•       E-Mirror 電子後視鏡產品趨勢
•       2020 駕駛監控系統 (DMS) 與 後座監測 (OMS) 市場趨勢
•       2020 車用空氣殺菌應用市場
第三章主要車燈廠商營收與動態
•       主要車燈、模組、LED 價值鏈分析 New
•       2018-2020 全球前11家車燈廠商營收表現 New
•       2018-2020 全球車燈廠商市場佔有率 New
•       車燈廠商營收與產品策略分析
•       Koito Manufacturing Co., Ltd.
•       Valeo
•       Marelli Automotive Lighting New
•       Stanley
•       華域視覺科技 (上海) 有限公司
•       ZKW Group
•       Varroc Lighting Systems
•       星宇車燈股份有限公司
•       SL Corporation
•       曼德光電
•       南寧燎旺
•       江蘇彤明
•       中國車燈 vs. 模組廠分佈地圖 New
第四章全球車用 LED 廠商營收與策略
•       2018-2020 全球前15 車用 LED 廠商營收排名 New
•       2019-2020 車用 LED 廠商市場佔有率分析 New
•       車用 LED 廠商營收與產品策略分析
•       OSRAM
•       Nichia
•       Lumileds
•       Stanley
•       Seoul Semiconductor
•       Dominant
•       Samsung Electronics New
•       Everlight
•       CREE
•       鴻利智匯
•       聚飛光電
•       晶能半導體
•       升譜光電
•       瑞豐光電
第五章 COVID-19 對車用市場影響
•       2019-2020 全球乘用車與物流車市場出貨
•       COVID-19 對全球汽車製造影響
•       COVID-19 對中國汽車製造影響與各省消費政策分析
•       2020-2021 車用照明市場與供應鏈趨勢 New
 
New Updated in June 2021
 
[EXCEL 內容]
PART One. 2020-2021 車市數量預估- 依區域市場別
  • 歐洲
  • 北美
  • 日本
  • 中國
  • 新興市場 (印度、巴西、東南亞)
PART Two. 2020-2025 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別
  • 傳統乘用車 (OE)
  • 傳統乘用車 (AM/PM)
  • 電動乘用車 (OE)
  • 電動乘用車 (AM/PM)
  • 傳統物流車 (OE)
  • 傳統物流車 (AM/PM)
  • 電動物流車 (OE)
  • 電動物流車 (AM/PM)
Automotive Exterior 車外照明
  • RCL 尾燈
  • DRL 日行燈
  • Position / Signature 位置燈
  • High / Low Beam 遠近頭燈
  • Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
  • Direction 轉向燈
  • CHMSL 第三剎車燈
  • Mirror Lamp 後照鏡燈
Automotive Interior 車內照明
  • Cluster 儀錶板
  • Reading Lights 閱讀燈
  • CID (AC, DVD) 中控面板
  • Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
  • Others (Decoration, etc.) 其他
PART Three. 2020-2021 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別
  • 歐洲
  • 北美
  • 日本
  • 中國
  • 新興市場 (印度、巴西、東南亞)       
產品別
Automotive Exterior 車外照明
  • RCL 尾燈
  • DRL 日行燈
  • Position / Signature 位置燈
  • High / Low Beam 遠近頭燈
  • Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
  • Direction 轉向燈
  • CHMSL 第三剎車燈
  • Mirror Lamp 後照鏡燈
Automotive Interior 車內照明
  • Cluster 儀錶板
  • Reading Lights 閱讀燈
  • CID (AC, DVD) 中控面板
  • Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
  • Others (Decoration, etc.) 其他
PART Four. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現
  • 2017-2020 車燈廠商營收
  • 2017-2020 LED 廠商營收
  • 2020-2021 車燈價格調查
  • 2018-2021 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、車內顯示
 
   

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