根據TrendForce 2022 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析顯示，雖然受到俄烏戰爭與中國疫情影響之下，車市需求下滑，然而隨著 LED 頭燈滲透率提升，智能頭燈、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈、Mini LED / HDR 車用顯示等先進技術的發展，推升2022車用LED市場需求。TrendForce以五大方向分析車用LED市場發展，分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、車燈價格、LED廠商營收表現與產品策略、LED產品價格，提供給讀者一全方面的瞭解。
一、車用照明產品趨勢
全球傳統車廠與電動車廠更為積極提升LED頭燈滲透率，以求在車市出貨下滑之際，做出差異化競爭、提升市場佔有率。汽車照明即為車廠、車燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。車用照明趨勢將朝向個性化 (Personalization)、溝通顯示 (Communication Display) 與駕駛輔助 (Driver Assistance) 發展。
1. 頭燈
根據TrendForce 分析，2021年LED頭燈滲透率於全球乘用車達到60%，其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%，預計2022年將分別提升至72%與92%。
智能頭燈中的自適應性遠光燈 (ADB Headlights) 現階段以矩陣式 (Matrix LED) 搭配12-100顆LED做為主流設計，透過單獨控制的高性能LED，帶給駕駛者本身與其他用路人下列兩大優點，不但為時勢所趨，更是眾廠商所追求之目標。
a. 擴大了駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間，實現更好的道路照明。
b. 無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。
隨著 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈，能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至10,000-30,000顆像素點，當LED像素點越多，愈能彈性調整照射區域，以增加行車安全，並以此滿足各區域市場法規的需求，有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。
根據 TrendForce 分析，自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於2022 年僅為3.2%，預期於2026年將有機會達到13.2%。
2. 標識燈 (Logo Lamp)
標識燈 (Logo Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full Width Front Stripe) 為前車設計。不同於傳統內燃機汽車，電動車不需要發動機冷卻系統 (Active Engine Cooling) 與散射器格柵 (Radiator Grille) 來幫助散熱及進氣燃燒。因此，車廠在格柵處做此設計用做個性化展示、動畫與互動顯示用，以此一特徵除了做為電動車鮮明的辨識標記外，更能進一步做為彰顯各車廠品牌個性化設計。
主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02 等；主要推動此系統整合廠商為 Hella 與 Hyundai Mobis。隨著系統整合廠商 (System Integrator) 積極導入之下，未來將有機會將感測器集成至此設計之中，減少設計複雜性的同時也能省去與次級供應商的協調流程。
3. (智能) 氛圍燈
根據 TrendForce 調查，氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動IC的RGB LED，不僅簡化電路設計、提高產品應用彈性，輕鬆實現全彩混色及動態情境效果，創造專屬的車艙氛圍。智能化氛圍燈將於 2022 年起將應用於歐洲高階車款，隨後逐步擴大導入，期待市場產值逐年成長。
二、車用顯示產品趨勢
根據面板廠商表示，車用顯示將朝向1.5公尺寬度全車顯示、異形化、透明顯示、高解析度 (250 ppi)等趨勢邁進。車用顯示市場長期發展的潛力無限!
Mini LED / HDR 市場需求
因應高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域等需求，Mini LED / HDR 車用顯示推廣車廠包含 通用汽車 (General Motors)、福特 (Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威 RX5 (Roewe RX5)、理想 L9 (Li L9) 等，採用 LED 規格包含 2016 / 3030 LED 與 1515 CSP LED。
Image Source: Cadillac LYRIQ
Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零售百貨空間與車窗顯示。車用透明顯示屏做為對外廣告、對內娛樂資訊顯示，應用於未來智能汽車，為先進駕駛輔助系統 (ADAS)、無人駕駛 (Autonomous Vehicle) 與共享汽車 (Car Sharing) 開創移動 (Mobility) 與通訊 (Communication) 結合的新世紀。
三、車燈市場規模與車燈廠商動態
根據 TrendForce 調查與分析，隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下，2021 年全球車燈市場規模達到 314.23 億美金。前五大國際車燈廠商 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，涵蓋 65%市場佔有率。
四、車燈價格分析
根據 TrendForce車燈產品價格調查的結果顯示，與以往車廠每年調降車燈產品價格的做法不同，今年塑料成本飆升帶動車燈產品價格有機會持平甚或調漲。
五、車用LED廠商營收表現
隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下，2021年全年車用LED市場規模達到 35.43 億美金。雖然車用半導體缺料影響導致部分車廠於九月停產，然而根據 TrendForce 訪查主要車用LED廠商，由於車廠要求LED廠商持續生產，因此主要車用LED 廠商訂單於2021年底仍未受到影響。根據 TrendForce 調查，前三大車用LED 廠商市場佔有率達到 72%；前十大車用 LED 廠商市場佔有率高達 96%。
文 Joanne, Allen, Christine / TrendForce
[PDF 內容]
第一章 車用照明市場趨勢
頭燈產品趨勢
頭燈- 產品技術要求
頭燈- 主動頭燈轉向系統 (AFS) vs. 自適應性頭燈 (ADB) 產品分析
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 優勢與法規分析
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED (Matrix LED) 頭燈
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- LCD-ADB 頭燈
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 智能頭燈
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)八吋 LED 晶圓片生產優點與挑戰分析
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列路線圖
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 產品特性與像素解析度綜合分析
雷射頭燈- 產品設計、價格與供應鏈
自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價格與成本預估
車用光達感測整合趨勢分析
尾燈產品趨勢
OLED-Like LED 尾燈- 產品趨勢
標識燈 (Logo Lamp) 產品趨勢
光信號投影 (Light-Signaling Projection) 產品趨勢
氛圍燈產品趨勢
(智能化) 氛圍燈- 優缺點分析
智能化氛圍燈- 產品設計
氛圍燈- 規格價格與供應鏈分析
氛圍燈- 白光照明市場應用
Micro / Mini LED 車用照明產品趨勢
第二章 車用顯示市場趨勢分析
車用顯示產品趨勢
車用顯示技術總覽
2022-2026 車用面板出貨 vs. 2021 車用面板廠商出貨排名
車用顯示價值鏈流程分析
2022-2026 車用顯示背光類型分析
2022 車用背光 LED 廠商主要規格分析
2021-2022 車用背光 LED 產品規格與價格分析
Mini LED / HDR 車用顯示- 車廠計畫與供應鏈分析
2022 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
Cadillac LYRIQ 33.4 吋車用顯示分析
2022-2026 >30 吋車用顯示出貨分析
2022 OLED 顯示 vs. 全車顯示 (Pillar-to-Pillar Display) 趨勢
Micro LED 車用透明顯示屏
Micro LED 車用顯示應用總覽
2022 Micro LED 透明顯示屏成本分析
2020-2025 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
2021 抬頭顯示器廠商市場佔有率分析
2022 抬頭顯示器產品與價格分析
擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 技術分析
擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 車廠供應鏈與產品規格分析
抬頭顯示器價值鏈分析
E-Mirror 電子後視鏡 / 側方後視鏡產品趨勢
第三章 主要車燈廠商營收與產品趨勢
車用照明價值鏈列表
2022-2026 車用照明市場產值分析
2019-2021 全球車燈廠商市場佔有率分析
2019-2021 全球前15家車燈廠商營收排名
車燈廠商營運與產品策略分析
Koito
Valeo
Marelli Automotive Lighting
Forvia Hella
Stanley
SL Corporation
華域視覺
ZKW Group
星宇股份
Varroc Lighting Systems
曼德光電
燎旺
一汽富維
中國車燈 vs. 模組廠商分佈地圖
第四章 全球車用 LED 廠商營收與策略
2020-2021 車用 LED 廠商市場佔有率分析
2019-2021 全球前十大車用 LED 廠商營收排名
2020-2021 全球前十大車用 LED 廠商營收分析- 照明與車用顯示
車用 LED 廠商營運與產品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Stanley
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
億光
CREE LED
聚飛光電
鴻利智匯
隆達
瑞豐光電
升譜光電
[EXCEL 內容]
Part I. 2021-2022 車市數量預估- 依區域市場別
歐洲
美國
日本
中國
其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)
Part II. 2021-2026 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別
傳統乘用車 (OEM)
傳統乘用車 (AM/PM)
電動乘用車 (OEM)
電動乘用車 (AM/PM)
傳統物流車 (OEM)
傳統物流車 (AM/PM)
電動物流車 (OEM)
電動物流車 (AM/PM)
傳統 / 電動機車 (OEM; AM/PM)
產品別
1. Automotive Exterior 車外照明
RCL 尾燈
DRL 日行燈
Position / Signature 位置燈
High / Low Beam 遠近頭燈
Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
Turn Light 轉向燈
CHMSL 第三剎車燈
Mirror Lamp 後照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
Reading Lights 閱讀燈
CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標識燈)
Part III. 2021-2022 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別
歐洲
美國
日本
中國
其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)
產品別
1. Automotive Exterior 車外照明
RCL 尾燈
DRL 日行燈
Position / Signature 位置燈
High / Low Beam 遠近頭燈
Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
Turn Light 轉向燈
CHMSL 第三剎車燈
Mirror Lamp 後照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
Reading Lights 閱讀燈
CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標識燈)
Part IV. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現
2019-2021 車燈廠商營收
2019-2021 LED 廠商營收
2021-2022 車燈價格調查
2018-2022 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車內顯示
