TrendForce 2022全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析- 重塑商業視野

根據TrendForce 2020-2021全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析顯示,雖然受到俄烏戰爭與中國疫情影響之下,車市需求下滑,然而隨著 LED 頭燈滲透率提升,智能頭燈、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈、Mini LED / HDR 車用顯示等先進技術的發展,推升2022車用LED市場需求。TrendForce以五大方向分析車用LED市場發展,分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、車燈價格、LED廠商營收表現與產品策略、LED產品價格,提供給讀者一全方面的瞭解。
 
一、車用照明產品趨勢
全球傳統車廠與電動車廠更為積極提升LED頭燈滲透率,以求在車市出貨下滑之際,做出差異化競爭、提升市場佔有率。汽車照明即為車廠、車燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。車用照明趨勢將朝向個性化 (Personalization)、溝通顯示 (Communication Display) 駕駛輔助 (Driver Assistance) 發展。
 
 
1.      頭燈
根據TrendForce 分析,2021年LED頭燈滲透率於全球乘用車達到60%,其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%,預計2022年將分別提升至72%與92%。
 
智能頭燈中的自適應性遠光燈 (ADB Headlights) 現階段以矩陣式 (Matrix LED) 搭配12-100顆LED做為主流設計,透過單獨控制的高性能LED,帶給駕駛者本身與其他用路人下列兩大優點,不但為時勢所趨,更是眾廠商所追求之目標。
a.       擴大了駕駛者夜間視野,可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,實現更好的道路照明。
b.       無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。
 
隨著 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈,能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至10,000-30,000顆像素點,當LED像素點越多,愈能彈性調整照射區域,以增加行車安全,並以此滿足各區域市場法規的需求,有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。
 
根據 TrendForce 分析,自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於2022 年僅為3.2%,預期於2026年將有機會達到13.2%。
 
2.      標識燈 (Logo Lamp)
標識燈 (Logo Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full Width Front Stripe) 為前車設計。不同於傳統內燃機汽車,電動車不需要發動機冷卻系統 (Active Engine Cooling) 與散射器格柵 (Radiator Grille) 來幫助散熱及進氣燃燒。因此,車廠在格柵處做此設計用做個性化展示、動畫與互動顯示用,以此一特徵除了做為電動車鮮明的辨識標記外,更能進一步做為彰顯各車廠品牌個性化設計。
 
主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02 等;主要推動此系統整合廠商為 Hella 與 Hyundai Mobis。隨著系統整合廠商 (System Integrator) 積極導入之下,未來將有機會將感測器集成至此設計之中,減少設計複雜性的同時也能省去與次級供應商的協調流程。
 
3.      (智能) 氛圍燈
根據 TrendForce 調查,氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動IC的RGB LED,不僅簡化電路設計、提高產品應用彈性,輕鬆實現全彩混色及動態情境效果,創造專屬的車艙氛圍。智能化氛圍燈將於 2022 年起將應用於歐洲高階車款,隨後逐步擴大導入,期待市場產值逐年成長。
 
二、車用顯示產品趨勢
根據面板廠商表示,車用顯示將朝向1.5公尺寬度全車顯示、異形化、透明顯示、高解析度 (250 ppi)等趨勢邁進。車用顯示市場長期發展的潛力無限!
 
Mini LED / HDR 市場需求
因應高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域等需求,Mini LED / HDR 車用顯示推廣車廠包含 通用汽車 (General Motors)、福特 (Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威 RX5 (Roewe RX5)、理想 L9 (Li L9) 等,採用 LED 規格包含 2016 / 3030 LED 與 1515 CSP LED。
 
Image Source: Cadillac LYRIQ
 
Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零售百貨空間與車窗顯示。車用透明顯示屏做為對外廣告、對內娛樂資訊顯示,應用於未來智能汽車,為先進駕駛輔助系統 (ADAS)、無人駕駛 (Autonomous Vehicle) 與共享汽車 (Car Sharing) 開創移動 (Mobility) 與通訊 (Communication) 結合的新世紀。
 
三、車燈市場規模與車燈廠商動態
根據 TrendForce 調查與分析,隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下,2021 年全球車燈市場規模達到 314.23 億美金。前五大國際車燈廠商 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,涵蓋 65%市場佔有率。
 
四、車燈價格分析
根據 TrendForce車燈產品價格調查的結果顯示,與以往車廠每年調降車燈產品價格的做法不同,今年塑料成本飆升帶動車燈產品價格有機會持平甚或調漲。
 
五、車用LED廠商營收表現
隨著車市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下,2021年全年車用LED市場規模達到 35.43 億美金。雖然車用半導體缺料影響導致部分車廠於九月停產,然而根據 TrendForce 訪查主要車用LED廠商,由於車廠要求LED廠商持續生產,因此主要車用LED 廠商訂單於2021年底仍未受到影響。根據 TrendForce 調查,前三大車用LED 廠商市場佔有率達到 72%;前十大車用 LED 廠商市場佔有率高達 96%。
 
文 Joanne, Allen, Christine / TrendForce
 
TrendForce 2022 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析
出刊時間:
1. PDF (109 頁)- 2022年6月30日
2. EXCEL- 2022年6月30日、2022年12月31日
 
[PDF 內容]
第一章 車用照明市場趨勢
 頭燈產品趨勢
 頭燈- 產品技術要求
 頭燈- 主動頭燈轉向系統 (AFS) vs. 自適應性頭燈 (ADB) 產品分析
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 優勢與法規分析
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED (Matrix LED) 頭燈
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- LCD-ADB 頭燈
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 智能頭燈
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)八吋 LED 晶圓片生產優點與挑戰分析
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列路線圖
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 產品特性與像素解析度綜合分析
 雷射頭燈- 產品設計、價格與供應鏈
 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價格與成本預估
 車用光達感測整合趨勢分析
 尾燈產品趨勢
 OLED-Like LED 尾燈- 產品趨勢
 標識燈 (Logo Lamp) 產品趨勢
 光信號投影 (Light-Signaling Projection) 產品趨勢
 氛圍燈產品趨勢
 (智能化) 氛圍燈- 優缺點分析
 智能化氛圍燈- 產品設計
 氛圍燈- 規格價格與供應鏈分析
 氛圍燈- 白光照明市場應用
 Micro / Mini LED 車用照明產品趨勢

第二章 車用顯示市場趨勢分析
 車用顯示產品趨勢
 車用顯示技術總覽
 2022-2026 車用面板出貨 vs. 2021 車用面板廠商出貨排名
 車用顯示價值鏈流程分析
 2022-2026 車用顯示背光類型分析
 2022 車用背光 LED 廠商主要規格分析
 2021-2022 車用背光 LED 產品規格與價格分析
 Mini LED / HDR 車用顯示- 車廠計畫與供應鏈分析
 2022 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
 Cadillac LYRIQ 33.4 吋車用顯示分析
 2022-2026 >30 吋車用顯示出貨分析
 2022 OLED 顯示 vs. 全車顯示 (Pillar-to-Pillar Display) 趨勢
 Micro LED 車用透明顯示屏
 Micro LED 車用顯示應用總覽
 2022 Micro LED 透明顯示屏成本分析
 2020-2025 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
 2021 抬頭顯示器廠商市場佔有率分析
 2022 抬頭顯示器產品與價格分析
 擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 技術分析
 擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 車廠供應鏈與產品規格分析
 抬頭顯示器價值鏈分析
 E-Mirror 電子後視鏡 / 側方後視鏡產品趨勢

第三章 主要車燈廠商營收與產品趨勢
 車用照明價值鏈列表
 2022-2026 車用照明市場產值分析
 2019-2021 全球車燈廠商市場佔有率分析
 2019-2021 全球前15家車燈廠商營收排名
 車燈廠商營運與產品策略分析
Koito
Valeo
Marelli Automotive Lighting
Forvia Hella
Stanley
SL Corporation
華域視覺
ZKW Group
星宇股份
Varroc Lighting Systems
曼德光電
燎旺
一汽富維
 中國車燈 vs. 模組廠商分佈地圖

第四章 全球車用 LED 廠商營收與策略
 2020-2021 車用 LED 廠商市場佔有率分析
 2019-2021 全球前十大車用 LED 廠商營收排名
 2020-2021 全球前十大車用 LED 廠商營收分析- 照明與車用顯示
 車用 LED 廠商營運與產品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Stanley
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
億光
CREE LED
聚飛光電
鴻利智匯
隆達
瑞豐光電
升譜光電

 

 
[EXCEL 內容]
Part I. 2021-2022 車市數量預估- 依區域市場別
 歐洲
 美國
 日本
 中國
 其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)

Part II. 2021-2026 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別
 傳統乘用車 (OEM)
 傳統乘用車 (AM/PM)
 電動乘用車 (OEM)
 電動乘用車 (AM/PM)
 傳統物流車 (OEM)
 傳統物流車 (AM/PM)
 電動物流車 (OEM)
 電動物流車 (AM/PM)
 傳統 / 電動機車 (OEM; AM/PM)

產品別
1. Automotive Exterior 車外照明
 RCL 尾燈
 DRL 日行燈
 Position / Signature 位置燈
 High / Low Beam 遠近頭燈
 Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
 Turn Light 轉向燈
 CHMSL 第三剎車燈
 Mirror Lamp 後照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
 Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
 Reading Lights 閱讀燈
 CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
 Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標識燈)

Part III. 2021-2022 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別
 歐洲
 美國
 日本
 中國
 其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)

產品別  
1. Automotive Exterior 車外照明
 RCL 尾燈
 DRL 日行燈
 Position / Signature 位置燈
 High / Low Beam 遠近頭燈
 Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
 Turn Light 轉向燈
 CHMSL 第三剎車燈
 Mirror Lamp 後照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
 Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
 Reading Lights 閱讀燈
 CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
 Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標識燈)

Part IV. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現
 2019-2021 車燈廠商營收
 2019-2021 LED 廠商營收
 2021-2022 車燈價格調查
 2018-2022 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車內顯示
 
 
   

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