TrendForce: 2024年 LED 市場產值有望成長至130.03億美金

TrendForce最新“金級+會員市場報告: 全球LED產業資料庫與 LED廠商季度更新”資料顯示,受到終端市場需求疲弱、LED 庫存去化緩慢、市場價格競爭等眾多因素,導致2023年LED 市場產值下降至126.08億美金。

展望 2024 年市場需求,車用照明與顯示、照明 (一般照明、建築照明、農業照明)、 LED 顯示屏、紫外線/紅外線 LED等市場需求將有機會逐步回溫。除此之外,Micro LED 技術雖然發展不如預期,卻也成功導入至大型顯示 (三星) 與手錶 (Tag Heuer) 帶領朝向 Micro LED 商業化階段。整體而言,2024年 LED 市場產值有望成長至 130.03 億美金 (+3% YoY)。其中,Micro/Mini LED 自發光顯示、紫外線/紅外線 LED、LED 顯示屏、車用照明與顯示、農業照明將有機會超過平均成長率。

 

TrendForce 重點整理市場潛力成長應用

Micro LED 應用

穿戴式裝置: 原定2026年問世的Micro LED版本的Apple Watch,近期因為該專案的取消終止,對於Micro LED技術運用在穿戴手錶的市場期待,絕對是難以忽略的重創。在這一逆風之下,少數供應商例如面板大廠如友達已有小規模產品出貨予 Tag Heuer,卻也依然無法逆轉Micro LED穿戴式裝置市場在行進之路受到的阻礙。

大型顯示: Micro LED大型顯示製程和工藝的良率難達發展預期,具體表現在成本居高不下和實際出貨量仍維持在百台級。晶片微縮化是Micro LED降本的一大標誌性指標,然而從目前市場來看,考量晶片效率與轉移良率等諸多影響生產環節的關鍵,大尺寸顯示上晶片尺寸縮小的進展並未十分明朗下,這也將同步放慢降本的速度。

車用顯示: 考量駕駛需求,運用具備高亮度、高對比、廣色域、反應速度快等特點的 Micro LED 技術,融入異型、曲面、可撓式、觸覺回饋等智慧座艙一體化車用顯示器解決方案,全面升級駕駛的使用體驗。根據 TrendForce 調查,旋鈕 (Knob) 採用 Micro LED 技術,應用於閱讀燈/旋鈕按鍵,將有機會導入於歐洲車廠。歐美日系車廠計畫導入 Micro LED 透明顯示屏。根據 TrendForce 調查,車廠對於 Micro LED 抬頭顯示器要求須達到穿透率 ≥70% 與曲面設計。隨著技術與產品價格漸趨成熟,預期將於 2026-2027 年Micro LED透明顯示屏導入車用市場,做為擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 或是車窗顯示之用。

Mini LED 顯示屏
TrendForce調查, Mini LED (COB) 顯示屏市場需求快速成長,主要顯示屏廠商包含三星、LG Electronics、利亞德、洲明、艾比森等。

車用照明與顯示
展望2024 年車市表現,在新能源車出貨成長下,預期2024年全球乘用車與物流車市銷量仍有望微幅成長2-3%。自適應性頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、(智能)氛圍燈、Mini LED 背光顯示等先進技術持續推進下,也持續面臨車市價格競爭進而影響車用 LED 產品價格,2024年車用 LED 市場規模有望成長至 34.45 億美金。

紫外線LED
因應高功率殺菌淨化市場要求,UV-C LED 廠商持續推出 ≥ 80mW 單晶高功率與 UV-C COB LED 集成化封裝,且預期 2H24-2026 將有機會再次導入至家電與動態水殺菌市場應用,除此之外,華為問界 (AITO) 採用 UV-C LED 空氣殺菌,訂單期間為 2023-2025年,也將有機會帶動其他車廠導入車用空氣殺菌應用。長期而言,相較於 UV 燈管 (UV Lamp),UV LED 具有較長的產品壽命與簡易光學設計,Nichia、Seoul Viosys、Violumas、奧特維 (UVT) 等廠商推出完整 UV-A / B / C LED 產品線,以期以完整波長解決方案,進而滿足替代UV 燈管 (UV Lamp) 客戶需求。

農業照明
展望2024年,中東歐 (捷克、波蘭)地區受惠於在植物照明產品 (成品) 降價,整體植物工廠方案更具有較高的投資回報率 (Return on Investment; ROI) 之後,呈現了較爲强勁的需求。除此之外,在亞洲高緯度與北歐地區對建設投資植物照明種植蔬果與牧草,以改善漫長冬天對食品供應的不利影響。上述因素有望帶動2024年植物照明 LED 市場產值成長。

 

 金級+ 會員報告

報告名稱
內容
格式
出刊時間
LED 產業需求
與供給資料庫
需求市場分析:
PDF / Excel
1Q (Mid Mar.)
3Q (Early Sep.)
2024-2028 需求市場分析
(背光與閃光燈 / 一般照明 / 農業照明 / 建築照明 / 車用-乘用車 & 物流車 & 機車 / 顯示屏 / UV LED / IR LED / Micro LED / Mini LED)
供給市場分析:
1. 晶片市場產值 (對外銷售市場產值,總銷售市場產值)
2. 全球 GaN LED 與 AS/P LED 新增 / 累計 MOCVD安裝數量
3. GaN LED 與 AS/P LED 晶圓片市場需求
(區域別 / 尺寸別)
4. GaN LED 與 AS/P LED 晶圓片供需市場分析
LED 廠商
營收與產能
LED 晶片市場分析:
PDF / Excel
2Q (Early Jun.)
4Q (Early Dec.)
Top 10 晶片廠商營收與晶圓片產能
LED 封裝市場分析:
LED廠商- 總營收與LED營收、產能分析
前10大LED廠商營收於背光與閃光燈 LED、照明、車用、顯示屏、紫外線 LED
LED 產業
價格調查
藍寶石 / 晶片 / 封裝 (背光、一般照明、農業照明、車用、顯示屏、紫外線 LED、紅外線 LED、VCSEL)
Excel
1Q (Mid Mar.)
2Q (Early Jun.)
3Q (Early Sep.)
4Q (Early Dec.)
LED 產業
季度動態更新
主要廠商季度動態分析
PDF
1Q (Mid Mar.)
2Q (Early Jun.)
3Q (Early Sep.)
4Q (Early Dec.)
EU / U.S- Lumileds, ams OSRAM, Cree LED
(Smart Global Holdings)
JP- Nichia, Citizen, Stanley, ROHM
KR- Samsung, Seoul Semiconductor, Seoul Viosys
ML- Dominant
TW- Ennostar, Everlight, LITEON, AOT, Harvatek, PlayNitride
CN- San’an, Changelight, HC SemiTek, Aucksun, Focus Lightings, Nationstar, Hongli, Refond, Jufei, MTC, MLS
Micro/Mini LED
展會報告 (TBD)
CES 2024 / Touch Taiwan 2024
PDF
Aperiodically;
<20 Pages

 

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