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根據 TrendForce 觀察 2024年 LED 顯示屏區域市場表現，歐美 LED 戶外顯示屏市場持續成長，但是 LED 室內顯示屏市場成長趨緩，加上產品價格競爭激烈，總體來看，預期 2024 年歐美 LED 顯示屏市場需求維持穩定。然而，中國市場需求低迷，政府預算縮減，社會投資意向減弱，LED 顯示屏價格競爭更為激烈，預計 2024 年中國 LED 顯示屏市場產值呈下滑趨勢。亞洲市場包括中東、東南亞等，LED 顯示屏需求持續快速成長，成為 2024 年表現最優異的區域。其他市場如非洲、拉丁美洲、紐澳等地區，市場雖然保持成長，然而整體市場規模較小。整體而言，隨著 LED 顯示屏的應用場景逐漸增加，LED 顯示屏逐漸覆蓋到全球更多的市場，加上高解析度顯示要求等，預計 2025 年全球 LED 顯示屏市場規模將有機會達到 79.91 億美金。室內 / 戶外 LED 小間距顯示屏依然是未來市場規模成長的主要推動力，2023-2028 年複合成長率分別為 10% 與 4%。
室內顯示屏: 受惠於高解析度與高動態對比範圍 (HDR) 市場需求，企業會議與教育空間 (Corporation & Education)、虛擬拍攝 (Virtual Production)、家庭劇院與電影院市場穩定成長。 LED 一體機 (All-in-One LED Display) 規格朝向 135-146 吋 2K 16:9；此外，21:9 適用於視訊會議或是 32: 9 應用於演講廳於歐美市場需求逐漸提升。虛擬拍攝在東南亞國家發展越為蓬勃外，加上演唱會電影化拍攝 (如: Taylor Swift 演唱會電影) 也帶動高階虛擬拍攝市場商機。Micro LED 電視推出後導入家庭劇院、展覽展示與企業會議與教育空間市場；Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零售百貨空間、藝文空間 (藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業 (Hospitality Industry)，做為展示產品輔助介紹，雙雙將於 2025 年大放異彩。
戶外顯示屏: 受惠於現場活動 (Live Events) 與運動 (Sports) / 教育 (Education) 應用，戶外顯示屏市場需求穩定成長。除此之外，球體與裸眼 3D 等創意顯示成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。LED 戶外小間距顯示屏主要應用於街景顯示 (Street Furniture) 與 公車站牌廣告顯示 (Bus Shelter Display)，市場需求擴展至美國、歐洲 (英國、荷蘭、德國)，更可見到 NBC 採用利亞德 LUO-1.5 LED 戶外小間距顯示屏做為 2024 巴黎奧運賽事播放。
Micro/Mini LED 顯示屏市場
2025 年隨著三星、LG Micro LED 電視出貨穩定成長，京東方、辰顯、天馬、海信計畫進入 Micro LED 電視市場，2025 年 Micro LED 電視市場產值有望達到 1.85 億美金，2023-2028 年複合成長率119%。
受惠於市場需求與品牌推廣，2024 年 Mini LED 顯示屏市場規模將有機會達到 6.76 億美金，P1.2 為主流產品，佔比 >55%；≤P0.625 以 三星推出 110 吋 The Wall 為主。隨著 Mini LED 技術逐年成熟與產能擴增下，P1.2 Mini LED 顯示屏擴展至 ≥P1.5-P1.6 與 ≤P0.625 產品。
全球 LED 小間距顯示屏市場
2024 年隨著 LED 小間距顯示屏價格的下滑，除歐美市場外，亞洲、非洲及拉丁美洲等區域，LED 小間距顯示屏滲透率逐年提升。整體而言，中國市場需求表現低迷，但是海外市場保持成長。展望2025年，預估海外市場 LED 小間距顯示屏滲透率繼續提升，尤其是亞洲市場表現有望推動 2025 年全球 LED 小間距顯示屏市場產值成長至 48.66 億美金。根據 TrendForce 分析，2023年前十大 LED 小間距顯示屏營收為洲明、利亞德、艾比森、強力巨彩、海康威視、三星、海佳彩亮、山西高科、LG 和大華股份。
≤P1.0 超小間距顯示屏市場
根據 TrendForce 分析 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場，2024 年 ≤P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏滲透率將有機會分別達到 20% 與 25%。隨著 Micro/Mini LED 技術逐年成熟，應用場景不斷擴展之下，2028 年 ≤P0.625 LED 顯示屏市場產值將有機會達到 3.34 億美金，2023-2028 年複合成長率為 66%。
虛擬拍攝市場趨勢
根據 TrendForce 調查，2024 年 LED 顯示屏市場規模應用於娛樂及影劇院 (Entertainment & Cinema) 將有機會成長至 18%。娛樂及影劇院應用包含虛擬拍攝 (Virtual Production)、家庭劇院、電影院，強調高解析度、高灰階、高刷新率與高動態範圍影像，為 LED 顯示屏廠商競逐之應用市場。
展望 2024 年虛擬拍攝市場發展，隨著泰國政府宣布外國影片製作公司在泰國進行外景拍攝活動可獲得補助 (Rebate)，可預見虛擬拍攝在東南亞國家發展越為蓬勃。加上演唱會電影化拍攝 (如: Taylor Swift 演唱會電影) 也帶動高階虛擬拍攝市場商機，整體產業延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。因此，TrendForce 預估 2024 虛擬拍攝 LED 顯示屏市場產值將有機會達到 3.11 億美金。
預算因素考量下，一般背景顯示主流規格集中在>P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。採用 Mini LED 顯示屏與共陰極驅動 IC 可提升亮度 (+30-40%)、顯示效果 (廣可視角、高對比度、無摩爾紋現象)，並帶來節能優勢高達 50-60%。
LED 會議一體機 (All-in-One LED Display) 市場趨勢
LED 一體機 (All-in-One LED Display) 為標準化產品搭配控制器整合，主要應用於企業會議與教育空間、活動 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所 (Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據 TrendForce 分析，2023 年 LED 一體機廠商加大了海外市場的推廣力度，除了中國市場之外，歐美、亞洲等市場出貨量也持續提升。綜合來看，2023 年全球 LED 一體機出貨量成長率高達 34%，利亞德、三星出貨量明顯提升。隨著越來越多的廠商進入 LED 一體機市場，預計 2024 年全球LED一體機出貨量有望達到 6,400 台 。
TrendForce 重點分析 2025 年 LED 顯示屏重點發展應用市場趨勢、主要廠商營收與產品發展、顯示屏價格與成本分析、Micro/Mini LED 與 ≤P1.0超小間距顯示屏- 廠商技術與規格成本發展等。相信能為讀者在LED顯示屏市場經營與銷售提供全面布局。
文: Joanne, Allen
TrendForce 2025 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2024 年 9 月 30 日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 253 頁
第一章 LED 顯示屏市場趨勢與分析
第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢
第三章 2025 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析
3.1 企業會議與教育空間市場
3.2 HDR 市場趨勢- 虛擬拍攝、電影院、家庭劇院
3.3 LED 租賃顯示屏市場
3.4 LED 戶外顯示屏市場
第四章 LED 顯示屏價格與成本分析
第五章 LED 顯示屏廠商策略
第六章 顯示屏 LED市場趨勢與產品分析
6.1 室內小間距顯示屏 LED 產品分析
6.2 顯示屏 LED 市場趨勢與分析
第七章 驅動 IC 市場趨勢與廠商策略
附錄 專業影音系統安裝廠商與代理商列表
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